インスタンスの会計年度変更の影響

この記事には提案と回避策が含まれています。コンテンツはすべてのユースケースに対して正確であるとは限らず、また最新リリースのベストプラクティスを示すものではありません。

質問

現在のモデルは 6 月 30 日を会計年度末として設定しており、現在の予算サイクルは 2011 年 7 月 1 日から 2012 年 6 月 30 日まで実行されます。ただし、会計年度末を 12 月 31 日に設定し、2012 年 1 月 1 日から 2012 年 12 月 31 日までの予算期間を計画する必要があります。

会計年度の終了日が異なるためにモデリングが複雑になっています。モデルの会計年度末を 12 月 31 日に変更したいと考えています。

この変更は、現在設定されているデータまたはモデリングのいずれかに影響しますか？

会計年度末の変更にはどのくらい時間がかかりますか？

変更が行われた後も、2011 年 7 月 1 日から 2011 年 12 月 31 日までのデータをレポートする必要があります。これは、これらの数値をレポートするバージョンが利用可能であることを確認するものです。

回答

標準のカレンダー (インスタンスが 2017 年より前に作成されているなど) の場合、

Adaptive Planning

サポートによってモデルの会計年度が変更されます。この変更は事実上グローバルであるため、会計年度によってインスタンス内のすべてのバージョンが更新されることに注意してください。

会計年度の変更を行ってもデータは失われませんが、データの損失がないことを確認するために、一部の会計年度に追加の月が含まれます。変更が完了したら、クライアントはバージョン管理画面の日付が、バージョンに表示される期間に対応していることを確認する必要があります。

変更が完了するまでの時間は長くはかかりません。これは 4 時間という時間枠内で発生する可能性のあることで、実際には更新に数分しかかかりません。

旧会計年度のレポートを引き続き作成する場合は、レポートの期間をカスタマイズする必要があります。月 (四半期と会計年度の合計は新しい会計年度に合わせます) と小計のみで時間範囲をカスタマイズする必要があります。

会計年度を更新する必要がある場合は、サポートにリクエストを送信して、更新を行うことができます。何らかの理由でそれが受け入れられない場合は、いつでも元に戻すことができます。

インスタンスにカスタムカレンダーがある場合 (たとえば、2017 年 1 月以降に作成) を参照してください。ステップ: カレンダーの変更は、カスタムカレンダーの設定に関するステップです。これらの変更は実際にはグローバルなものであることに注意してください。コンサルタントと協力し、最初にサンドボックスインスタンスでテストすることをお勧めします。