実績バージョンの作成
セキュリティ: "バージョン" 権限
すべてのインスタンスには実績バージョンが付属します。一部の企業では、連結またはサブバージョン用に仕訳入力バージョンが必要です。どちらのタイプの実績もルート実績にロールアップされます。つまり、データはルート実績に集計されます。ルート実績は合計バージョンであるため、サブバージョンまたは仕訳入力を作成すると、ルートのデータを編集できなくなります。
また、サブバージョンと仕訳入力はほとんどの設定を継承します。 例: 親の実績バージョンを非表示にすると、すべての子孫が非表示になります。実績バージョンを表示するには、最初にそれぞれの親を表示します。
新しいバージョンは、完了するまで時間がかかる場合があります。バージョンはバックグラウンドでキューに登録されるため、待つ必要はありません。バージョン リストでは、完了するまで
"進行中"
と表示されます。- メイン メニューから"モデリング"を選択します。
- "バージョン"をクリックします。
- 親バージョンにするバージョンを強調表示します。
- ツールバーから、以下のいずれかをクリックします。
オプション 説明 新しい仕訳入力バージョンを作成連結で使用できます。実績に調整を加えることができます。新しい実績バージョンを作成実績データをスライスできます。これが最初のサブ実績の場合、ルートのデータはこのバージョンに移動し、ルートにロールアップされます。 - "一般"セクションを完了させます。
オプション 説明 名前"モデリング"および"インテグレーション"の一部のエリアでは、非表示のバージョンであってもバージョン名が表示されます。避ける単語とその他のガイドラインについては、 参考: 命名規則のベスト プラクティスを参照してください。仕訳入力の番号付け仕訳入力バージョンでのみ使用できます。仕訳入力の番号付け方法を選択します。- なし: 仕訳入力の番号付けを相殺消去します。
- 自動: 仕訳入力の番号を生成します。
- 手動: 仕訳入力の作成者は番号を作成できます。
"自動"および"手動"の設定には、"プレフィックス"と "開始番号"が必要です。 - "アクセス制御"セクションを使用して、特定のユーザー タイプのバージョンを非表示またはロックします。選択した内容に関係なく、Adaptive Planning では、非表示の親バージョンがあるすべてのサブ実績と仕訳入力が非表示になります。バージョンを再表示するには、まず親を表示します。
- "オプション"セクションを完了させます。
オプション 説明 変更履歴ユーザーによる変更を追跡するには、以下のチェックボックスをオンにします。- シート内データ
- インポート経由
- 共有数式
ユーザーは、"レポート"で変更履歴の検索を作成します。バージョンでこのオプションをオフにすると、バージョンに関する記録済みの過去のすべての変更履歴情報が削除されます。トランザクションにドリルイン(トランザクション モジュールにのみ使用できます。)トランザクションのドリルスルーの生成に使用するレポートを選択します。 - "換算通貨"セクションを完了します。
オプション 説明 換算通貨を有効にする換算通貨の対象かどうかを確認するには、指定サポート連絡先から当社にお問い合わせください。参照 参考: お問い合わせ。子孫バージョンが 5 つ以下のサブバージョンでのみ使用できます。このチェックボックスをオンまたはオフにします。組織ごとの現地通貨に加えて、すべての組織に対して単一の通貨で実績データをインポートできます。参照 概念: 換算通貨。選択済みの通貨最初に"換算通貨を有効化" チェックボックスをオンにする必要があります。最大 1 つの通貨を選択してください。データを通貨に換算してから、すべての組織にロードします。これにより、ソース システムでの実績と一致するこの通貨のレポートが提供されます。
バージョンがキューに登録されると、以下のようになります。
- バージョンは"進行中"ステータスでバージョン リストに表示されます。
- モデルのバージョン領域にアクセスできるすべてのユーザーが、リスト内のバージョンを表示できます。 ただし、ユーザーが作成したバージョンが失敗した場合に、それを他のユーザーが却下することはできません。
- 作成したユーザーはアプリケーションの他の領域に移動できます。
- 他のバージョンを作成することはできません。ただし、他のユーザーがバージョンを作成することはできます。
その他のバージョン ステータスは以下のとおりです。
- 完了: 新しいバージョンが完了しました。"バージョン" 領域を離れず留まった場合、バージョンの完了時に表示される"リフレッシュ"ボタンをクリックします。
- 失敗: 情報アイコンをクリックし、修正できるエラーのリストを確認してから再試行してください。 情報アイコンをクリックして、修正できるエラーのリストを確認したら、もう一度試してください。もう一度試してください。"X" をクリックしてバージョンを却下します。"X" は、失敗したバージョンを作成しようとした担当者である場合にのみ表示されます。