概念: レポート ダッシュボード
レポート ダッシュボードは "お知らせ" に移行されました。既存のレポート ダッシュボードには、メイン ナビゲーション メニューの "お知らせ" オプションからアクセスできます。参照 Adaptive Planning お知らせの作成。
レポート ダッシュボードは必要な情報を表示します。個人用に作成することも、チームと共有して重要な情報をわかりやすい画像で表示することもできます。ダッシュボードでは計画データや実績データを使用し、重要な業績メトリクスを絞り込むことができます。
詳細な手順が必要な場合は、共有ダッシュボードの作成を参照してください。
レポート ダッシュボードは現在、レガシー機能となっています。業務の運営には、メイン ナビゲーション メニューから利用可能なダッシュボードを使用してください。
ダッシュボードの仕組み
ダッシュボードには 2 種類のカテゴリがあります。
- 共有ダッシュボード:管理者はこれらのダッシュボードを作成し、さまざまな組織のユーザーへプッシュします。たとえば、管理者は販売ダッシュボードを作成し、すべての販売組織が利用できるようにすることができます。
- 個人ダッシュボード:ユーザーはレポート アクセス権限を使用して、これらのダッシュボードを作成できます。たとえば、販売マネージャはカスタマイズされた個人ダッシュボードを作成し、販売担当者に重要な特定のメトリックを表示できます。
ダッシュボードの表示
- ユーザーは独自の個人ダッシュボードを作成し、グラフ タイプのレポート プロパティを持つマトリクス レポートのみを表示できます。表示するには、メイン ナビゲーション メニューから、"レポート" >"レポートダッシュボード" > "個人"を選択します。
- 管理者は共有ダッシュボードを作成し、選択した共有レポートのグラフを表示できます。共有ダッシュボードは組織アクセス権に基づいてユーザー間で共有されます。表示するには、メイン ナビゲーション メニューから、"レポート" >"レポートダッシュボード"を選択し、共有ダッシュボードの名前を選択します。