概念: Planningエージェント
この機能は、米国、カナダ、欧州のPlanningエージェントのお客様のみが利用できます。Planningエージェントの詳細については、アカウント エグゼクティブにお問い合わせください。
Planningエージェントは、インテリジェントな会話型 AI アシスタントで、「Ask Workday for Adaptive Planning (Ask Workday)」を使用してAdaptive Planningに直接統合されます。オンデマンドのデジタル アナリストとして機能し、FP&A のプロフェッショナル、CFO、オペレーショナル マネージャが、自然言語を使用して複雑な多属性モデルを操作できるようになります。
収益
AI 機能を使用すると、以下のことが可能になります。
- アドホックおよび差異分析のためのコンテキストに即したインサイトを提供し、業務部門の枠を超えたチームが以下を迅速に行うことができます。
- サーベイのトレンド
- 根本原因の特定
- より多くの情報に基づいた意思決定を行う
- 手動で見落とした可能性のあるデータのハイライトや異常性を明らかにすることで、誤った分析のリスクを軽減する。
- FP&A や管理者のボトルネックなく、ビジネス ユニットがセルフサービスで分析を行えるよう権限を付与します。
- 即座のビジュアライゼーションとナラティブ サマリでデータ ストーリーテリングを合理化します。
- "Workday に問い合わせる" プロンプトを使用して、次の操作を行います。
- 「@」記号を入力して、科目、属性、バージョンなどの要素タイプのポップアップ メニューをトリガします。
- 部分的な名前、略語、または重大なエラーを入力しても、組織や科目などの正しい属性を検索できます。
アナリスト ロール
Planningエージェントのアナリストロールにより、次のエージェントのスキルを提供されます。
スキル | 説明 |
|---|---|
データ探索 | 以下を提供します。
|
セキュリティの考慮事項
ユーザーが "データ探索" スキルにアクセスして使用できるようにするには、管理者がユーザーに
"Adaptive Planning をWorkday にリクエストする"
権限を割り当てる必要があります。この親権限には、以下の子権限が含まれます。
- プランニング エージェントにアクセス
- プランニング エージェントのデータ探索スキル
"Adaptive Planningについて Workday に質問" 親権限が割り当てられたアクセス権
を持つユーザーは、標準シート、モデル シート、キューブ シートを含むすべてのアプリケーション ページで"Workday にリクエスト"
アイコンを表示できます。ストラテジックな技術的機能
Planningエージェントは以下のとおりです。
- Adaptive Planningモデルのライブ データを照会し、常に最新のデータ入力、インポート、数式調整を分析に反映できるようにします。
- 既存のアクセス ルールと権限に厳密に従う。ユーザーは、システムでの表示が明示的に許可されたデータのみを取得または分析できるため、データ ガバナンスが確保されます。
- 複数の属性を同時にピボットし、回答をインテリジェントに構成できます。ピボットが可読性のビジュアライゼーションに対して複雑になりすぎる場合、詳細度についてのアドバイスが送られます。例: "2024 会計年度の月次顧客別の傾向分析"。
- @ 記号でトリガできる統合検索ツールが含まれています。この検索機能により、ユーザーはプロンプト内で特定のモデル要素を直接参照および選択できるようになり、クエリの小数部桁数が向上します。
制限事項
Planningエージェント:
- 各プロンプトを新しいクエリーとして扱い、複数のフォローアップ質問はまだサポートされていません。
- 生成された人工知能 (GenAI) を使用します。これは進化するテクノロジーです。高い精度で構築され、テスト済みですが、質問を誤って解釈したり、予期しない結果を示したりする可能性があります。数値、コメント、ビジュアライゼーションを含む出力を常にレビューします。結果に対処する前に、信頼できる情報源と照合してください。
- 米国英語での質問と回答のみを理解する。
- 別の場所に移動した場合、またはセッションが終了した場合、リロードされます。これは、会話とすべての回答を消去することを意味しています。
- 最終リフレッシュに基づいて推奨される質問を表示します。例: レポートに "年" が表示されている場合、それを展開して "月" を表示すると、エージェントはリフレッシュまで "月" ではなく "年" に基づいた提案を続けます。
- 自分からの各プロンプトを新しいプロンプトとして扱う。質問と回答をまだ作成ことはできません。
- おすすめの質問の完全なリストは表示されません。例: 推奨される質問に属性は含まれませんが、自由記述の質問をした場合でも、属性について質問し、回答を得ることができます。