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ドキュメント
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Adaptive Planning
最終更新: 2023-06-23
概念: Workday に Adaptive Planning をリクエスト

概念: Workday に Adaptive Planning をリクエスト

Adaptive Planning を Workday にリクエスト (Ask Workday) は、ユーザーが自然言語を使用して Adaptive Planning を操作できる生成人工知能 (AI) 機能です。この機能には、Adaptive Planning のドキュメントから情報にすばやくアクセスできる、会話型インターフェイスを提供する "コンテキスト ヘルプ" が含まれています。
コンテキスト ヘルプは AI 機能であり、Adaptive Planning のオンライン ヘルプとは異なります。クエスチョン マーク アイコンからオンライン ヘルプにアクセスできますが、コンテキスト ヘルプは Workday 内でシームレスに使用できます。
"Ask Workday" では、以下のことができます。
  • 自然言語で質問し、必要なときに関連するヘルプにアクセスできます。
  • ワークフローを中断することなく、簡潔で状況を反映した回答を受け取る。
  • ようこそ画面の "回答の検索にご協力ください" プロンプトを使用して、関連する質問を検索します。
さらに、"Ask Workday" では以下のことが提供されます。
  • 先行入力の候補
  • スマートなプロンプト候補
  • 回答フィードバック
  • 全画面モード

収益

Workday に以下をリクエストします。
  • インサイトを明らかにし、コンテキストに基づいて次のステップを提案することで、より迅速で戦略的な意思決定を行う。
  • 高度なプランニング ツールを直感的で、会話形式で、あらゆるスキル レベルで使用できるものにすることで、生産性とユーザーの導入を後押しします。
  • 包括的な検索とコンテキスト分析を組み合わせることにより、Adaptive Planning 情報へのアクセスを効率化します。
  • 以下のような重要なタスクについて、コンテキストに沿った使い方の情報を提供します。
    • 代替カレンダーの設定
    • 機械学習 (ML) 予測の作成
    • シナリオの変更をレビュー中
    • デフォルト通貨の変更
  • ラーニングを直感的かつシームレスにすることで、サポート チームへの依存を減らす。

アクセス方法

"Workday Assistant for Planning にアクセス" 権限
 を以下のタスクに割り当てます。
  • 管理者。Adaptive Planning インスタンスを Workday にリクエストできるようにします。有効化すると、アプリケーション全体のグローバル ツールバーにスパークル アイコンが表示されます。
  • エンド ユーザーは、"Ask Workday" にアクセスするためにグローバル ツールバーのスパークル アイコンを表示できる。

AI プロンプトのベスト プラクティス

最適な回答を得るのに役立つ効果的なプロンプトを構成するには、以下のベスト プラクティスに従ってください。
  • 明確かつ具体的である。明確な言語を使用して明確な定義を行ってください。
    例: 「マトリクス レポートを毎週実行するようにスケジュールするにはどうすればよいですか？」
  • 会話言語を使用する。プロンプトを質問として要約し、自然言語で入力します。
    例: 「ユーザーが持っている権限をすばやく確認するにはどうすればよいですか？」
  • 正確な回答のために、コンテキストと詳細を入力します。
    例: 「標準シートを表示したときに、特定の行が非表示になっている理由を確認するにはどうすればよいですか？」
  • キーワードをフィルタとして使用します。
    例: 「ヘッドカウント プランニングで組織別にシートを割り当てるにはどうすればよいですか？」
  • 正確なページまたはメタデータ名と引用符を使用します。
    例: 「数式ページで、自分の "1700 長期資産" 科目に対する数式を追加するにはどうすればよいですか？」
  • 画面にコンテキストを表示します。回答をアンカーにするには、画面またはモデル内に表示される特定のデータ要素を参照します。
    例: "経費予測" シートを表示しているときに、結果をマーケティング部門のみにフィルタするにはどうすればよいですか？
  • 期待を明確にする。より的を絞った回答にするには、制約またはパラメータを含めます。
    例: 「インテグレーション設定とパイプラインの設定はどのように異なるのですか？」回答をテーブル ビューで表示します。

トラブルシューティング

上手に作られたプロンプトであっても、"Ask Workday" によって予期しない回答が返される場合があります。このトラブルシューティング ガイドを使用して、クエリを絞り込むか、一般的な問題を解決します。
原因
ソリューション
回答が完了していないか、正しくありません
  • 画面またはレポートをリフレッシュしてください。失効したデータは、Ask Workday からの回答に影響を与える可能性があります。
  • 質問をやり直します。より単純な用語またはより具体的な用語を使用すると、より適切な回答になる可能性があります。
    例: "収益を比較" ではなく、"2024 会計年度の収益を地域別に比較" とします。
  • メタデータの正確な名前またはコードを使用する。ガイドとしてレポートのラベルを確認します。
クエリーが欠落している要素を参照しています
  • 表示されたデータのメタデータを参照します。質問した科目、属性、または組織が、"Ask Workday" に提供されるページまたはモデルのデータの一部に表示されていることを確認します。
  • 不足している要素をデータセットに追加します。ページに表示されていない特定の科目や属性について質問する場合は、その要素をデータセットに追加します。その後、クエリをやり直してください。
Workday にプロンプトを理解させない
  • クエリを反復します。最初の回答が役に立たない場合は、質問を絞り込んで再試行してください。
  • アプリ内フィードバックを送信する。"問題の報告を Workday に依頼" のフィードバック オプションを使用してください。パフォーマンスを向上させるために、何を達成しようとしていたかについての詳細を含めます。

フィードバックの提供

フィードバックを提供するには、サムアップ アイコンまたはサムダウン アイコンをクリックします。サムネイルをクリックする場合は、詳細を入力する必要があります。次のいずれかを実行できます。
  • 提供されているオプションから選択するか、"他に何か" を選択してフィードバックに入力します。入力したら、"送信" をクリックします。
  • 任意の時点で X をクリックしてキャンセルできます。これまでの選択操作は引き続き保存されます。
追加のフィードバックのオプションは、チャット内の最後の回答でのみ表示されます。上にスクロールしてサムダウンをクリックすると、これらのオプションは表示されません。