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Adaptive Planning
最終更新: 2024-05-31
ステップ: HCM と財務管理を使用した Adaptive Planning のセキュリティの設定

ステップ: HCM と財務管理を使用した Adaptive Planning のセキュリティの設定

セキュリティを設定して、以下を実行できるユーザーを決定します。
  • 同期されたユーザー アクセス、および共有される Workday データとメタデータに対してテナントを設定します。
  • Workday 認証情報を使った Workday Adaptive Planning へのアクセス
  • プラン構造とプラン テンプレートを作成、編集、表示する。
  • Adaptive Planning から計画のパブリッシュを開始します。
  • パブリッシュされたワークフォース プランニングからポジションを作成する。
  • プランニング設定マネージャからヘッドカウント プランを作成し、ヘッドカウント プランニング イベントを制御し、ポジション データを入力してプランニング プロセスに参加します。 ヘッドカウント プランニングの機能とセキュリティの設定の詳細については、 を参照してください ステップ: ヘッドカウント プランニングの設定。
  1. "Maintain Functional Areas"
     タスクにアクセスします。
    以下の業務分野の
    "有効"
     チェックボックスをオンにします。
    • Adaptive Planning
    • 財務計画のための Adaptive Planning
    • ワークフォースへの Adaptive Planning
    財務計画をパブリッシュするには、"Budgets" 業務分野も有効にする必要があります。
    セキュリティ: "System" 業務分野の
    "Security Configuration
    "
  2. 財務管理または HCM で計画をパブリッシュし、計画にアクセスするには、以下の値を使用して、財務計画、ヘッドカウント計画、ワークフォース プランニングにアクセスする必要があるユーザーにセグメント ベースのセキュリティ グループを作成します。
    オプション 説明
    セキュリティ グループ
    アクセス権が必要なセキュリティ グループを追加します。
    財務計画では、財務計画にアクセスするための既存のセグメント ベースのセキュリティ グループがすでに設定されている場合があります。別に作成する必要はありません。
    アクセス可能なセグメント
    以下のようにします。
    • 財務プラン タイプのセグメント
    • ヘッドカウント プラン タイプのセグメント
  3. 使用する機能に応じて、以下のドメインのドメイン セキュリティ ポリシーを設定します。
    • "Adaptive Planning" 業務分野の "Adaptive Planning にアクセス
       "
    • "Adaptive Planning for Financial Plans" 業務分野および "Adaptive Planning for the Workforce" 業務分野の
      "Access Plan Type (Segmented)"
    • "System" 業務分野の
      "Adaptive Planning Integration
      "
    • "Workforce" 業務分野の "Adaptive Planning" の "
      Participate: Headcount Planning
      " ドメイン
    • "Workforce" 業務分野の "Adaptive Planning" の "
      Process: Headcount Planning"
       ドメイン
    • "Workforce" 業務分野の "Adaptive Planning" の "Process: Workforce Action Plan"
    • "Adaptive Planning for Financial Plans" 業務分野の
      "Reports: Headcount Plan (Adaptive Planning)"
       および "Workforce" 業務分野の "Adaptive Planning"
    • "Workforce" 業務分野の "Adaptive Planning" の "Reports: Workforce Action Plan"
    • "Common Financial Management" 業務分野の
      "Reports: Currency Rates"
      。
    • "Common Financial Management" 業務分野の
      "Reports: Financial Accounting
      "
    • "System" 業務分野の
      "Set Up: Adaptive Planning"
    • "Workforce" 業務分野の "Adaptive Planning" の "
      Set Up: Headcount Planning
      " ドメイン
    • "Workforce" 業務分野の "Adaptive Planning" にある
      "Compensation Details: Headcount Planning"
       ドメイン
    • "Adaptive Planning for Financial Plans" 業務分野の
      "Set Up: Financial Planning
      "
    • "Adaptive Planning for Financial Plans" 業務分野の
      "Set Up: Fiscal Schedule"
    • "System" 業務分野の
      "Set Up: System"
    • "System" 業務分野の
      "Set Up: Tenant Setup - General"
    • "System" 業務分野の
      "Set Up: Tenant Setup - Adaptive Planning"
    • "System" 業務分野の
      "Set Up: Tenant Setup - BP and Notifications"
    • "System" 業務分野の
      "Set Up: Tenant Setup - Worklets"
    • "Adaptive Planning for Financial Plans" 業務分野の
      "Set Up: Plan Publishing"
       または "Adaptive Planning for the Workforce" 業務分野
    "Set Up: Tenant Setup - Adaptive Planning
    " ドメインへの表示権限および変更権限の両方を付与します。
    Adaptive Planning で API クライアントを登録し、Workday 認証情報を作成する前に、以下を行うことをお勧めします。
    1. "Edit Tenant Setup - Security"
      タスクを検索します。
    2. "OAuth 2.0
      Settings" で "OAuth 2.0
      Client Enabled" を選択します。
    Adaptive Planning にアクセスするには、以下を行うことをお勧めします。
    1. Adaptive Planning ユーザー用のユーザー ベースのセキュリティ グループを作成します。
    2. このセキュリティ グループを
      "Adaptive Planning へのアクセス
       " ドメインに追加します。
    3. このセキュリティ グループに "表示" および "変更" のアクセス権を付与します。
    これらのユーザーを同期すると、これらのユーザーが "
    Worklet: Adaptive Planning
    " ドメインに自動的に追加されます。
    プラン担当者がパブリッシュできるようにするには、以下をお勧めします。
    1. Adaptive Plan パブリッシャー用のユーザー ベースのセキュリティ グループを作成します。
    2. このセキュリティ グループを
      "Set Up: Plan Publishing
      " ドメインに追加します。
    3. このセキュリティ グループに、レポートとタスクに対する "表示" 権限と "変更" 権限を付与します。
    4. このセキュリティ グループに "セキュアなインテグレーションの取得" および "入力" のアクセス権を付与します。
    計画をパブリッシュし、財務管理または HCM 内の計画にアクセスするには:
    1. 作成したセグメント ベースのセキュリティ グループを "
      Access Plan Type (Segmented)"
       ドメインに追加します。
    2. これらのセキュリティ グループに "表示" および "変更" のアクセス権を付与します。
    セキュリティ: "System" 業務分野の
    "Security Configuration
    " ドメイン
  4. 計画をパブリッシュするには、承認者の追加など、組織のニーズに基づいてビジネス プロセスとセキュリティ ポリシーを設定します。次のビジネス プロセスがサポートされています。
    • 財務プランの
      プラン イベント
       。
    • ヘッドカウント プランニング:
       ヘッドカウント プランニングの計画および実行タスクを使用します。
    • 人員計画をパブリッシュするための "人員計画イベント"
      。
    • ワークフォース プランニングの
      "Workforce Planning Action Event"
      、
      "ポジションの作成"
      、
      "職務補充依頼"
      。
    計画発行元によるパブリッシュを有効にするには、次の開始アクションにセキュリティ グループを追加します。
    • 予算のインポート
       (WS バックグラウンド プロセス): 財務計画の場合。
    • Import Headcount Plan
      (WS Background Process) (ヘッドカウント プランの場合)
    • Import Workforce Planning Actions
      (WS Background Process): ワークフォース プランニングの場合。
    パブリッシュ時にこれらの Web サービスが自動的に使用されます。これらの Web サービスを使用して計画データを手動でインポートしないことをお勧めします。
    ワークフォース プラン担当者と下流の従業員が作成ポジションを送信できるようにするには、次のビジネス プロセスのいずれかの開始アクションにセキュリティ グループを追加します。
    • "ポジションの作成
       " ビジネス プロセスの
      "ポジションの作成
       " 開始アクション。
    • "職務補充依頼
       " ビジネス プロセスの
      "職務補充依頼
       の作成" 開始アクション
  5. パブリッシュによって開始された
    "職務補充依頼"
     ビジネス イベントをルーティングするには、
    "テナント設定の編集 - HCM"
     タスクにアクセスし、
    "職務補充依頼イベントのルーティング
     " プロンプトでセキュリティ グループを追加します。
    これらのセキュリティ グループは以下の条件を満たす必要があります。
    • ユーザー ベースのセキュリティ グループ、またはロールの使用先が "監督組織" のいずれか。
    • "職務補充依頼
       " ビジネス プロセスの
      "職務補充依頼
       の作成" 開始アクションに追加されました。
    セキュリティ: "System" 業務分野の
    "Set Up: Tenant Setup - HCM"
     ドメイン