スケジュールされたレポートを添付ファイルとして送信
- "一般設定" の管理ページで、インスタンスに対して以下のオプションを選択します。
- スケジュールされた通知で添付ファイルを有効にする
- (任意)添付ファイルへのパスワード保護を必須にします。このオプションを選択した場合は、パスワードを指定し、添付ファイルを受け取るエンド ユーザーと共有する必要があります。
- Workday と Adaptive Planning の間でユーザー同期を設定した場合は、添付ファイル付きの E メールを受信するように通知も設定する必要があります。ステップ: Workday 通知の設定を参照してください。
- セキュリティ:
- "レポート スケジュールの作成" 権限
- "通知で添付ファイルを送信" 権限
- (任意)"すべてのレポート スケジュールを管理" 権限。
- "Excel にダウンロード" 権限スケジューラと受信者の両方にこの権限が必要です。
- 通知の受信者に E メール ID があることを確認します。
E メール通知で、マトリクス レポートとモデル レポートを Excel 添付ファイルとしてスケジュールできます。 受信者は、E メール通知から添付レポートをダウンロードできます。 任意で、スケジュールにパスワード保護を適用することができます。その後、ユーザーはそのパスワードを入力して添付ファイルをダウンロードする必要があります。インスタンス レベルでパスワード保護を実施する場合、
"パスワード保護"
フィールドが必須として表示されます。後でパスワード保護を適用した場合、パスワードなしで作成した過去のすべてのスケジュールは失敗します。 その後でスケジュールを更新する必要があります。以下が可能です。
- 送信者または受信者のデータ アクセスに基づいて、レポートの配布をスケジュールします。
- 受信者のデータ アクセス権を使用して、1 件のレポートを複数のユーザーにスケジュール設定および配布します。各受信者は、アクセス権に基づいて、レポートの独自のスライスを受け取ります。
- 特定のパラメータや属性に基づいてレポートを配布する。例: 組織をシート タブとして使用してデータを整理する繰り返しレポートを作成します。また、レポートの受信者が、表示させるデータにアクセスできるようにします。次に、受信者のアクセス権に基づいてこのレポートを配布するようスケジュールします。この場合、各受信者は、アクセス権のある組織またはシート タブのデータしか表示できません。
- メイン メニューから"レポート"を選択します。
- "共有"フォルダまたは"お気に入り"フォルダで、マトリクス レポートまたはモデル レポートの"アクション" メニュー(縦の 3 点ドット) をクリックし、"スケジュールの作成"を選択します。
- 名称、スケジュール、時間などのスケジュールの詳細を指定します。 スケジュールを期限切れにする終了日を選択してください。
- "アクション"で"レポートを添付ファイルとして送信"を選択し、"次へ"をクリックします。
- 添付ファイルの詳細を指定して保存します。以下のタスクを完了します。
オプション 説明 送信先スケジュールされたレポート通知の受信者 (ユーザー、グループ、または組織) を指定します。メッセージ必要に応じて、受信者へのメッセージを指定する。パスワード保護ユーザーは Excel レポートをダウンロードできるため、任意で添付ファイルのパスワードを指定できます。インスタンス レベルでパスワード保護を実施する場合は、パスワードを指定する必要があります。E メールなど別のチャネルを使用して、このパスワードを受信者と共有します。デフォルト出力デフォルトでは、添付ファイルのあるすべてのスケジュールされた通知の出力は Excel です。レポートにテンプレートが添付されている場合、デフォルト出力として"テンプレート"を選択できます。アクセス ルール"送信者のアクセス"を選択すると、指定された受信者がスケジューラのデータ アクセスに基づいてレポート データを表示する権限が付与されます。"受信者のアクセス"を選択すると、受信者のデータ アクセスに基づいてレポートを一括生成または配布できます。確認指定した受信者に、スケジューラのアクセス権に基づいてレポート データを表示する権限を与えていることを確認します。ライブレポートの URL を含めるスケジュールされた通知にライブ レポートへのリンクを含めるオプションを選択します。