ユーザーと Adaptive Planning との同期

HCM と財務管理に向けた Workday Adaptive Planning の設定を行います。

Adaptive Planning で以下を実行します。

Workday ID と Workday フェデレーション ID を Adaptive Planning のプロファイルにコピーします。推奨されるマルチインスタンスの設定では、Workday ID と Workday フェデレーション ID を最上位のインスタンスにコピーするだけで済みます。

同期するユーザーの姓名と主勤務先 E メールを設定します。

"一般設定" で、インスタンス全体の "パスワードの有効期限" を 365 日に設定します。

Workday で以下を行います。

同期するユーザーごとに、以下を確認します。

E メールアドレスが "公開" で、128 文字以下でなければなりません。

E メールアドレスが主アドレスです。

E メールタイプが "自宅" ではなく "勤務先" である。

姓と名を合わせて 64 文字を超えないようにしてください。

同期目的の E メールアドレスを持つ実装者アカウントが存在することを確認します。実装者は、ユーザー同期の完了後に Adaptive Planning インスタンスにアクセスできます。実装者アカウントを作成した後に編集することはできません。更新が必要な場合は、サポートまでご連絡ください。

Workday の各ユーザー名が以下のようになっていることを確認します。

英数字または下線のみを使用できます。

空スペースが含まれていない。

英数字で始まる。

OfficeConnect または Excel Interface for Planning を現在使用している場合は、すべてのユーザーが最新バージョンをダウンロードしていることを確認してください。

セキュリティ: "System" 業務分野の以下のドメイン:

Adaptive Planning Integration

セキュリティ設定

設定: システム

Set Up: Tenant Setup - Adaptive Planning

Set Up: Tenant Setup - Worklets

Workday および Adaptive Planning にアクセスできるユーザーについては、インテグレーションシステムユーザー (ISU) が Adaptive Planning のアカウントと Workday のアカウントを同期できるようにすることができます。アクティブな Workday アカウントのみが同期されます。アカウントを同期すると、以下のようになります。

Workday で Adaptive Planning ユーザーを自動的に作成、更新、削除します。

ユーザーが Workday から Adaptive Planning にサインインすることを強制します。

Workday から Adaptive Planning ユーザーの認証権限を管理します。

Workday から Adaptive Planning に新規ユーザーをプロビジョニングします。

ISU が最初のユーザーを Adaptive Planning と同期したときに、ユーザー同期を有効にします。ユーザー同期を有効にした場合、同期が正常に完了したユーザーは、Workday を使用して以下にサインインする必要があります。

Adaptive Planning

OfficeConnect

Excel Interface for Planning

同期が成功したユーザーには、Adaptive Planning から Workday 通知としてアラートが届きます。

少なくとも 1 人のユーザーが Adaptive Planning との同期が成功した後は、ユーザー同期を無効にしたり取り消したりすることはできません。ただし、Workday テナントと Adaptive Planning インスタンスを前日のバックアップに戻すことができます。テナントとインスタンスのロールバックについては、以下にお問い合わせください。

Adaptive プロフェッショナルサービスパートナー

Adaptive サポートチーム

Workday サポートチーム

"テナント設定

" レポートにアクセスします。

"Adaptive Planning

" タブ内の "

User Sync

" タブで、

"Set Up User Provisioning Adaptive Planning"

をクリックします。

"事前同期"

をクリックして、ユーザーアカウントを Adaptive Planning から Workday に送信します。

(任意)

"View Pre-Sync Details"

をクリックし、事前同期の結果を確認します。

事前同期を実行すると、ユーザーのステータスは以下のようになります。

マッチング: 姓、名、E メールアドレスが Adaptive Planning と一致する。

競合: E メールアドレスは一致するが、氏名が Adaptive Planning と完全には一致していないことを示します。

対応していない: 氏名、E メールアドレスが Adaptive Planning と一致しません。

科目が競合したり一致しない場合は、次の操作ができます。

一致するユーザーおよび Adaptive Planning に存在しないユーザーを同期して続行します。Adaptive Planning に存在しないユーザーのアカウントは作成されます。

Workday の科目と一致するように Adaptive Planning の科目を修正する。

Adaptive Planning のスーパーユーザーの管理アカウントが正しく同期されていることを確認します。特権のある管理アカウントを 1 つ以上同期した場合のみ、Adaptive Planning インスタンスを管理できます。

"同期"

をクリックして、各アカウントの Workday ID を Workday から Adaptive Planning に送信します。

パスワードの期限が切れたユーザーも、Adaptive Planning で引き続き同期できます。

(任意)

"同期詳細の表示"

をクリックし、同期の結果を確認します。

科目が一致しても同期しない場合は、再度同期を実行するか、次にスケジュールされている同期まで待機します。

同期が正常に行われないユーザーは、OfficeConnect および Excel Interface for Planning を含む Workday からサインインできません。

(任意)

"スケジュール"

をクリックして、Workday の科目の更新に合わせて Adaptive Planning との定期的な同期をスケジュールします。

スケジュールされた同期は 4 時間ごとに実行されます。

同期されたユーザーが "Adaptive Planning ユーザー" セキュリティグループに追加されます。このセキュリティグループを使用すると、同期されたユーザーが

Adaptive

Planning ワークレットを使用して Workday

ホームページ

から Adaptive Planning にサインインできるようになります。ワークレットへのアクセス権を失った同期済ユーザーは、次の同期までアクセス権を保持します。

マルチインスタンス構成では、ユーザー同期により、管理者とすべてのユーザーが最上位の親インスタンスに自動的に割り当てられます。管理者は Adaptive Planning にサインインし、各ユーザープロファイルを編集して、適切な組織アクセス、デフォルトインスタンス、権限を割り当てることができます。単一の Adaptive Planning インスタンスを使用している場合は、該当する次のステップに進みます。

"テナント設定

" レポートの

"Adaptive Planning"

タブで以下の機能を有効化します。

通知

計画のパブリッシュ

OfficeConnect

公開 API

Workday データソース

OfficeConnect と公開 API の有効化は、Adaptive Planning でこの機能を使用する場合にのみ行う必要があります。マルチインスタンス設定では、Workday データソースを除き、最上位の親インスタンスでのみこれらの機能を有効にします。階層内の該当するすべての子インスタンスで Workday データソースを有効化します。

本番環境でのユーザー同期の完了後に、Adaptive Planning インスタンスで作業を行う必要がある場合は、指定サポート連絡先までユーザーの実装者 ID をリクエストしてください。

ユーザー同期が正常に完了すると、Workday のトークンベースの認証のみを Adaptive 公開 API に使用できます。パスワードによる認証は無効です。