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Adaptive Planning
最終更新: 2023-06-23
設定可能なワークフロー

設定可能なワークフロー

プレビュー日: 2026 年 2 月 7 日。本稼働日: 2026 年 5 月 8 日。
このリリースでは、設定可能なワークフローを導入しました。これは、プランニングサイクルの設計、オーケストレーション、実行を可能にする新しいフレームワークです。グラフィカル ビルダーを使用して再利用可能なワークフロー定義を作成し、ユーザー、ユーザー グループ、または関連付けにタスクを動的に割り当て、ハブ内でライフサイクル全体を管理できるようになりました。この機能は、従来の "ワークフロー" と "プロセス トラッカー" に代わるものです。
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 (6 分 59 秒)

ビジネスにおけるメリット

この機能により、以下が可能になります。
  • 柔軟性が向上。独自の組織構造に一致したワークフローを設計し、ボトムアップとトップダウンの両方のプランニングの動きをサポートできるようになりました。
  • ガバナンスの向上。送信と承認時にデータを厳密にロックし、プランニングサイクル全体のデータの整合性を確保できるようになりました。
  • プロセスの効率性が向上する。タスクの引き継ぎ、通知、送信ルーティングを自動化できるようになり、管理上の負荷が軽減されるようになりました。
  • きめ細かな管理。シートスコープを利用してタスクを特定のデータ スライスに制限し、ユーザーが関連する科目と組織のみに集中できるようになりました。
  • 可視性が向上しました。詳細なモニタリングと監査ログによってプランニングの進捗状況をすぐに把握できるようになり、ボトルネックを迅速に特定および解決できるようになりました。

変更点

ワークフローの管理と定義
ハブの新しい
"ワークフロー"
セクションに、新しい
"ワークフロー定義
" ページが追加されました。ここでは、プランニングサイクルの再利用可能なテンプレートとして使用するワークフロー定義を作成できます。以下のタスクタイプの定義を作成できます。
  • 関連手続き
  • 送信する。
  • 承認
  • 階層の送信
"ワークフロー定義"
ページで新しいワークフロー定義を作成すると、ドラッグ アンド ドロップ操作をサポートするグラフィカルなワークフロー定義ビルダーが提供され、以下の操作が可能になります。
  • 送信および承認のタスクグループを移動する。
  • 送信および承認タスクグループ内でのタスクの移動。
  • To Do タスクを移動する。
  • タスクを並べ替える。
ワークフロー定義で関連手続きタスクを作成するときに、タスクの誘導先を設定し、ユーザーを特定のダッシュボードやシートに移動させ、作業を完了させることができます。
送信タスクを作成するときに、シート適用範囲を追加で設定して、タスクに適用できる特定のモデル シートまたはキューブ シートを定義することもできます。割当先が送信または承認したときに、特定のロールに対してこれらのシートのみが自動的にロックされるようになりました。
ワークフロー定義をパブリッシュと、以下が実行されます。
  • これらのワークフロー定義を使用して、特定の計画バージョンや参加組織のワークフローを開始できます。
  • アクティブなワークフローが存在する間、構造の主要な変更があった場合にワークフローの定義を自動的にロックします。
ワークフロー管理
ハブの
"ワークフロー"
セクション内に新しい
"ワークフロー"
ページが追加されました。このページでは、すべてのワークフロー、そのステータス、進捗状況をフラット リストで表示して、ワークフローを管理できます。このページでは以下の処理を行えます。
  • 特定のインスタンスにドリルダウンして、タスク レベルの詳細を表示する。
  • ワークフロー タスク履歴と参加組織を監査および詳細レビューのために Excel にエクスポートします。
  • ワークフローインスタンスを一時停止、再開、アーカイブし、 プランニングサイクルのライフサイクルを管理します。
エンド ユーザー エクスペリエンス
ハブに新しい
"My タスク"
セクションが追加されました。中央インボックスとして以下を実行できます。
  • 割り当てられた TO DO、送信、承認のタスクを表示してアクセスします。タスクに表示されるタスクの宛先に対して直接アクションを実行する。例: "経費" シートを"関連手続き" タスクの宛先として設定すると、割当先はこのタスクから直接 "経費"シートを表示してアクションを実行できます。
  • 送信、すべての組織の送信、承認、すべての組織の承認、またはタスクの差戻しを行います。
タスクを差し戻すと、以下の処理が自動的に行われます。
  • 組織や組織階層の特定の部分のデータのロックを解除します。
  • 元の送信者に通知する。
  • タスクのステータスをリセットして
    "進行中"
    に戻します。
タスクが以下の場合にAdaptive Planning通知を送信できます。
  • 割当済。
  • 差し戻された。
セキュリティと設定
"管理"
の
"一般設定
" ページに、新しい
"設定可能なワークフローの有効化"
チェックボックスが追加されました。この機能を有効にすると、従来の "ワークフロー" および "プロセス トラッカー" の機能は無効になります。
新しい
"ワークフローの管理
" 権限が追加されました。この権限は、ワークフローの定義作成、開始、監視に必要です。
タスクの割当先として関連付けがサポートされ、組織に基づいてワークフローを動的にルーティングできるようになりました。

どうすればよいですか？

  1. "管理"
    の
    "一般設定
    " ページで
    "設定可能なワークフローを有効化
    " チェックボックスをオンにして保存します。注: この機能を有効にすると、従来の "ワークフロー" および "プロセス トラッカー" の機能は無効になります。
  2. プランニングサイクルを管理するセキュリティ グループまたはユーザーに
    "ハブへのアクセス"
     、
    "ハブの編集"
     、
    "ワークフローの管理"
    権限を割り当てます。
  3. 送信および承認タスクの割当先として使用する関連付けを設定します。
    "管理" > "関連付け"
    に移動して、タスクのルーティングを制御するユーザーと組織間の関係を定義します。例: "製品開発"組織の予算提出者の関連付けを作成します。
  4. ワークフローの定義を格納する新しいハブを作成するか、既存のハブを使用します。例: ファイナンシャル プランニングハブを作成します。
  5. すべてのワークフロー参加者がこのハブとハブ内のすべてのアーティファクトにアクセスできることを確認します。

何もしないとどうなりますか？

"設定可能なワークフローを有効化"
チェックボックスをオンにして保存しない場合、テナントでは引き続き、従来のワークフローとプロセス トラッカーの機能が使用されます。ただし、移行をプランニングをお勧めします。この新しいフレームワークは機能が強化され、将来のアップデートの標準となります。

テスト シナリオ

"Ask Workday" を使用して設定可能なワークフローに関する質問をする場合、
"ソース リンク"
セクションにある設定可能なワークフローのトピックへのリンクは、この機能が本番環境に提供されるまで機能しません。

変更ログ

設定可能なワークフロー
この機能の本稼働環境の提供に関する日付が 2026 年 3 月 14 日から 2026 年 5 月 8 日に更新されました。