スケジュールされた添付ファイルの一括生成レポート
プレビュー日: 2025 年 2 月 8 日。本稼働日: 2025 年 3 月 15 日。
このリリースでは、受信者のデータ アクセス権を使用して、1 つのレポートを複数のユーザーにスケジュールおよび配布できるようになりました。各受信者は、アクセス権に基づいて、レポートの独自のスライスを受け取ります。
ビジネスにおけるメリット
レポートの受信者は、アプリケーションに移動することなく、便利な E メール通知でレポート結果を確認できます。
変更
以下が可能です。
- E メール通知で、マトリクス レポートとモデル レポートを Excel 添付ファイルとしてスケジュールします。受信者は、E メール通知から添付レポートをダウンロードできます。
- 受信者のデータ アクセス権を使用して、1 つのレポートを複数のユーザーにスケジュール設定し、配布する。単一のスケジュールで最大 250 人のユーザーがアクセス可能です。
- 特定のパラメータや属性に基づいてレポートを配布する。例: 組織をシート タブとして使用してデータを整理する繰り返しレポートを作成します。また、レポートの受信者が、表示させるデータにアクセスできるようにします。次に、受信者のアクセス権に基づいてこのレポートを配布するようスケジュールします。この場合、各受信者は、アクセス権のある組織またはシート タブのデータしか表示できません。
どうすればよいですか？
以下の処理が必要です。
- "管理"、"一般設定" からスケジュールされた通知の添付ファイルを有効にします。この機能を有効にすると、添付ファイルを含むマトリクス レポート通知およびモデル レポート通知をスケジュールおよび配布できます。任意で、スケジュールにパスワード保護を適用することができます。
- スケジューリング レポートに関する以下の権限を割り当てます。
- レポート スケジュールを作成
- 通知に添付ファイルを送信
- (任意)すべてのレポート スケジュールを管理
- Excel にダウンロード:スケジュール担当者と受信者の両方にこの権限が必要です。
- 通知の受信者に E メール ID があることを確認します。
- Workday 対応の Adaptive Planning インスタンスから、添付ファイル付きのレポート通知 E メールを受信するために、通知を設定し、通知ルーティング ルールを作成します。ステップ: Workday 通知の設定を 参照してください。
何もしないとどうなりますか？
"スケジュールされた通知での添付ファイルの有効化" 機能をオンにしない場合、Adaptive Planning に変更は表示されません。レポートを添付ファイルとしてスケジュールおよび配布する機能は使用できなくなります。
デプロイに関する考慮事項
- このような添付ファイルによって Adaptive 外にデータが送信されるため、パスワード保護の要件を含めることを検討してください。
- レポートに対してユーザーが割り当てられている "アクセス ルール" に注意してください。"管理" にある "ユーザー アクセス カルキュレーター" を使用して、ユーザーのデータの交差を確認できます。
- セキュリティ管理を支援するために、グローバル ユーザー グループおよびアクセス ルールとの関連付けの使用を検討します。
関連情報
リリース ノート: スケジュールされたレポートの添付ファイルとしての送信を参照してください。