Financial Planning Configuration Manager
このリリースでは、Planning データとメタデータを 1 か所で自動的に作成および管理できるようにすることで、財務管理をご利用のお客様向けに Adaptive Planning の設定を簡素化しました。これにより、実装時間が短縮され、ユーザー エクスペリエンスが向上します。
この機能は、財務会計への Adaptive Planning の実装を初めて行うお客様にのみご利用いただけます。この機能を有効化するには、指定サポート連絡先またはプロフェッショナル サービス/実装者にお問い合わせください。現在、この機能は Adaptive Planning 限定プレビューをご利用のお客様のみご利用いただけます。この機能は 2024 年 5 月 10 日に一般公開される予定です。
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(6 分 6 秒)"Financial Planning 設定の管理" タスク
リリース: 2024 年 2 月 3 日
"Financial Planning 設定の管理
" タスク (セキュリティ権限は "Set Up: Adaptive Planning"
ドメイン) が新しく追加されました。ユーザーは、Adaptive Planning で以下をすばやく作成できます。
- Workday 属性を連結する組織階層
- 属性、属性値、属性特性
- Workday の勘定科目サマリにマッピングされた資産、負債、純資産、損益計算書の科目。
- デフォルト カレンダーおよび代替カレンダーの時間層
- 通貨の為替レート マッピングを含む社用通貨およびレポート通貨。
- 実績バージョン
- Workday の管理仕訳行サマリの実績。
- インテグレーション データ ソースインテグレーション メタデータおよびデータ ローダ
- メタデータを含むインテグレーション タスクおよびデータ リフレッシュのスケジュール
- Workday 外部システム
財務プラン構造の作成または選択
リリース: 2024 年 2 月 3 日
"財務プラン構造" を選択または作成すると、そのプラン構造に基づいてディメンションが自動的に入力されます。
他のセクションの設定後にプラン構造を選択すると、これらの設定が変更されます。
データのプレビュー
リリース: 2024 年 2 月 3 日
Workday のファイナンシャル製品から Adaptive Planning にロードされる内容をプレビューできるため、設定をアクティブにする前に確認することができます。
セキュリティ
リリース: 2024 年 2 月 3 日
下流のエラーを防ぐために、次の操作を行うまで、"セキュリティ" ページから先へ進むか、Financial Planning Configuration Manager をアクティブ化することを制限します。
- Financial Planning Configuration Manager のすべてのデータ ソースとレポート フィールドへのアクセス権をインテグレーション システム ユーザー (ISU) に付与します。
- API クライアント スコープについて、Financial Planning Configuration Manager のすべてのデータ ソースとレポート フィールドの業務分野を選択します。
標準シートでの分割のロード
リリース: 2024 年 2 月 3 日
このリリースでは、Financial Planning Configuration Manager を介した標準シートの分割ロードがサポートされます。
ディメンションおよび組織としてのカスタム ワークタグおよび組織の選択
リリース: 2024 年 5 月 10 日
このリリースでは、"カスタム ワークタグ" および "組織" をディメンションと組織として選択できるようになりました。
ディメンションとしての会社間の連携
リリース: 2024 年 5 月 10 日
Financial Planning 設定のリスト ディメンションとして "会社間の連携" を選択できるようになりました。
収益と支出カテゴリをディメンションとして選択
リリース: 2024 年 5 月 10 日
ディメンションとして "収益" と "支出カテゴリ" を選択できるようになりました。これにより、以下が可能になります。
- 勘定科目を収益カテゴリおよび支出カテゴリと連結する。
- Adaptive Planning で、収益カテゴリと支出カテゴリをディメンションとして使用します。
アクティブ化後の実績の開始日を選択
リリース: 2024 年 5 月 10 日
アクティブ化した後に "実績の開始日" を選択できるようになり、以下が可能になります。
- 履歴のメタデータと実績の Adaptive Planning へのデータ入力
- アクティブ化期間のウィンドウを短くして、デプロイ時の反復時間を短縮します。
ディメンションの最上位階層
リリース: 2024 年 5 月 10 日
含まれるすべての属性に対して "最上位の階層" を指定することにより、実績データをフィルタリングできるようになりました。
外部マッピングをクリア
リリース: 2024 年 5 月 10 日
Financial Planning Configuration Manager がメタデータを Adaptive Planning にロードするときに作成する外部 ID マッピングをクリアできるようになりました。これにより、実装テナントのクローンを作成する際のマッピングの競合が回避され、デプロイの最後にある本番環境の移行プロセスが合理化されます。
科目と組織のラベルの柔軟性
リリース: 2024 年 5 月 10 日
読みやすくするために、各階層階層で科目と組織の表示名と連結区切り文字をカスタマイズできるようになりました。