Trovare lo scostamento tra importi effettivi e dati di due diverse versioni del piano
Questo articolo include suggerimenti e soluzioni alternative. Il contenuto potrebbe non essere accurato per tutti i casi d'uso o rappresentare le procedure ottimali per l'ultima versione.
Domanda
È necessario creare un report che mostri gli importi effettivi per gennaio - luglio, il budget per agosto - ottobre, le previsioni per novembre e dicembre e un calcolo che consideri gli importi effettivi (da gennaio a luglio) - Budget (da agosto a ottobre) - Previsioni (novembre e dicembre). Come è possibile eseguire questa operazione?
Risposta
Sono disponibili un paio di opzioni diverse che è possibile prendere in considerazione per raggiungere questo obiettivo, come indicato di seguito:
- Creare il report utilizzando tre segmenti di colonna. Nel segmento 1 si avrà la versione Importi effettivi e da gennaio a luglio, nel segmento 2 si avrà la versione Budget da agosto a ottobre e nel segmento 3 si avrà la versione Previsione con novembre e dicembre. Con questa opzione è necessario aggiungere un modello al report per calcolare lo scostamento. Ciò è dovuto al fatto che al momento non è possibile calcolare lo scostamento tra segmenti diversi con elementi temporali diversi.
- Creare una nuova versione che combini i dati Budget e Previsioni in un'unica versione. Con questa opzione è possibile creare una nuova versione che sia una copia della versione Budget. Quindi, è necessario esportare i dati di novembre e dicembre dalla versione Previsione tramite la scheda Esportazione nell'area Integrazione dell'applicazione e quindi importarli nella versione Budget+Previsione appena creata. Assicurarsi di impostare l'inizio del piano per la nuova versione su agosto, in modo che gli importi effettivi vengano visualizzati da gennaio a luglio nella nuova versione. Con questa opzione è possibile includere solo la versione Budget+Previsione nel report all'interno di un singolo segmento e quindi aggiungere un Calcolo per sottrarre i mesi degli importi effettivi dai mesi del budget/previsione.