Domande frequenti: perché è necessario creare un report modello?

È possibile utilizzare i file Excel come modelli per i report HTML o ripetuti. Nei file di Excel è possibile aggiungere funzionalità o formattazioni aggiuntive per i dati dei report, ad esempio:

Colori dei caratteri, tipi di carattere e colori di sfondo.
Note, dati di riepilogo e calcoli.
Macro per l'automazione

Esempio: si dispone di un report matrice che confronta i dati per le versioni effettiva, budget e prevista. Nel generatore di report matrice è possibile calcolare uno scostamento solo tra due versioni diverse. Per calcolare lo scostamento tra tre diverse versioni, è possibile utilizzare un modello di Excel con una formula. Per un caso d'uso correlato a questo argomento, consultare Caso d'uso: Creare report sugli scostamenti utilizzando un modello di report Excel nella Libreria dei casi d'uso.

In Excel è possibile nascondere la scheda

Dati report

originale in modo che gli utenti visualizzino solo la versione del modello. È quindi possibile salvare e allegare i file Excel ai report HTML come modelli per creare report modello.

Per allegare un modello Excel a un report:

Nella panoramica dei report, fare clic sul
menu Azioni
del report e selezionare
Allega modello
.
Selezionare
Scegli file
e quindi
Sfoglia
. Selezionare il file Excel che si desidera utilizzare come modello. Fare clic su
OK
. La pagina viene aggiornata e l'output del report passa da
HTML
a
Modello
.
Eseguire il report per visualizzare un popup di file Excel. Il file Excel include tutta la formattazione dei dati in base al modello.
Se si aggiorna il modello di Excel o lo si sostituisce con un altro modello, fare clic sul
menu Azioni
del report e selezionare
Modifica modello
.