Concetto: Come funziona OfficeConnect
OfficeConnect è un software facoltativo che utilizza i dati del modello di dati di Adaptive Planning per creare report in Microsoft Excel, documenti in Microsoft Word e presentazioni in Microsoft PowerPoint.
Collega i dati di pianificazione nel cloud ai prodotti Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) in modo che riflettano sempre le informazioni aggiornate.
In qualità di analista finanziario, utilizzare OfficeConnect per creare report finanziari, report descrittivi e libri di bordo che è possibile aggiornare in pochi minuti. È possibile dedicare il tempo risparmiato all'analisi.
Tutti i report e i documenti di OfficeConnect iniziano con MS Excel. OfficeConnect for Excel consente di creare report di Adaptive Planning trascinando elementi, come periodi di tempo e conti, in righe e colonne.
OfficeConnect Data Flow
Adaptive Planning offre potenti plug-in per Microsoft Excel, Word e PowerPoint. Per connettersi ad Adaptive Planning, accedere sempre dalla scheda OfficeConnect nella barra multifunzione di Excel, Word o PowerPoint. OfficeConnect condivide le credenziali di accesso in Excel, Word e PowerPoint.
OfficeConnect inizia con Adaptive Planning online, dove si immettono o si importano i dati. I dati vengono archiviati anche nell'istanza di Adaptive Planning.
Quando si apre OfficeConnect per Excel, ci si connette all'istanza online e a tutti i relativi dati archiviati, che è possibile utilizzare per creare report OfficeConnect. È quindi possibile utilizzare potenti collegamenti in OfficeConnect per Word o PowerPoint per estrarre i dati da Excel.
Dopo aver impostato i collegamenti, non è necessario ricollegare, modificare le formule o riformattare nei mesi successivi o in altri periodi di rendicontazione. È sufficiente modificare la data del report, aggiornare il file e il report è pronto per la presentazione. Aggiornare i documenti Word collegati e le presentazioni PowerPoint e anche loro cambiano.
Quando si lavora direttamente in Adaptive Planning, le misure di sicurezza basate su cloud proteggono le informazioni riservate. I documenti OfficeConnect nella rete aziendale o nel computer locale potrebbero non essere altrettanto sicuri. È possibile nascondere i dati prima di chiudere i file per mantenere la protezione. Quando si riapre il file, fare clic su
Aggiorna
per ricaricare i dati nel file. Per ulteriori informazioni, consultare Protezione dei file di OfficeConnect .Accesso ai dati nei report
OfficeConnect per Financial Management
È anche possibile utilizzare OfficeConnect per creare report finanziari in Excel dall'origine dati Financials. Per configurare OfficeConnect per i dati finanziari, è necessario
- Soddisfare i requisiti di idoneità descritti in Abilitare OfficeConnect per Workday Financial Management.
- Configurare il tenant per OfficeConnect for Financial Management. Consultare Procedura: Configurare il tenant per OfficeConnect for Financial Management.
- Configurare il modello dati di Workday Financial Reporting. Consultare Configurare il modello di dati di Financial Reporting.
Dopo aver completato la configurazione richiesta, è possibile accedere a OfficeConnect dalle istanze abilitate per Workday. È possibile connettersi a un tenant Workday per una delle seguenti origini dati:
- Adaptive Planning
- Dati finanziari