Impatto della modifica dell'esercizio fiscale per un'istanza
Questo articolo include suggerimenti e soluzioni alternative. Il contenuto potrebbe non essere accurato per tutti i casi d'uso o rappresentare le procedure ottimali per l'ultima versione.
Domanda
Il modello corrente è stato configurato con una fine dell'esercizio fiscale del 30 giugno e il ciclo di budget corrente va dal 1° luglio 2011 al 30 giugno 2012. Tuttavia, ora è necessario che l'esercizio fiscale finisca il 31 dicembre e pianificare il periodo di budget dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012.Domanda
A causa delle diverse fine dell'esercizio fiscale, ciò ha creato una complicazione nella modellazione e si desidera modificare la fine dell'esercizio fiscale del modello al 31 dicembre.
- La modifica influirà sui dati o sulla modellazione attualmente configurati?
- Quanto tempo è necessario per modificare la fine dell'esercizio fiscale?
Una volta apportata la modifica, vorremo comunque creare report sui dati dal 1° luglio 2011 al 31 dicembre 2011, assicurandoci che sia disponibile una versione che riporti questi numeri.
Risposta
Adaptive Planning
Support può modificare l'esercizio fiscale nel modello se dispone di un calendario standard (ad esempio, l'istanza è stata creata prima del 2017)
. Si noti che questa modifica è di natura globale, il che significa che l'esercizio fiscale viene aggiornato per tutte le versioni nell'istanza.Quando si modifica l'esercizio fiscale, i dati non vengono persi, ma in alcuni esercizi fiscali verranno inclusi mesi aggiuntivi per evitare la perdita di dati. Una volta completata la modifica, i client dovranno confermare che le date nella schermata di amministrazione delle versioni corrispondano ai periodi che dovrebbero essere visualizzati nelle versioni.
Il completamento della modifica non richiede molto tempo. È qualcosa che può verificarsi nella nostra finestra di 4 ore e l'aggiornamento richiede solo pochi minuti.
Se si desidera comunque creare report sull'esercizio fiscale precedente, a tale scopo sarà necessario personalizzare i periodi di tempo nel report. È necessario personalizzare gli intervalli di tempo solo con i mesi (i rollup del trimestre e dell'esercizio fiscale sarebbero in linea con il nuovo esercizio fiscale) e i subtotali.
Se si desidera che l'esercizio fiscale venga aggiornato, è sufficiente inviare la richiesta all'assistenza e procederemo con l'aggiornamento. Se per qualsiasi motivo non ti piace, possiamo sempre modificarlo.
Se l'istanza ha un calendario personalizzato (ad es. creato a gennaio 2017 o successivo), consultare Procedura: Modificare i calendari per la procedura di configurazione di un calendario personalizzato. Si noti che anche queste modifiche sono di natura globale. È consigliabile collaborare con un consulente e testare prima un'istanza sandbox.