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Documentazione
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Adaptive Planning
Ultimo aggiornamento: 2023-06-23
Riferimenti: Autorizzazioni necessarie per i ruoli personalizzati nelle origini dati NetSuite

Riferimenti: Autorizzazioni necessarie per i ruoli personalizzati nelle origini dati NetSuite

Queste autorizzazioni riguardano solo l'origine dati NetSuite nell'integrazione. Per le autorizzazioni NetSuite Basic, andare qui.
Quando si crea un ruolo Solo servizi Web NetSuite personalizzato all'interno di NetSuite, questo ruolo richiede in genere un insieme comune di autorizzazioni per ottenere l'insieme predefinito di tabelle, colonne, record e campi NetSuite.
Adaptive Planning
.

Prerequisiti

  • Accedere a NetSuite come amministratore.
  • Comprendere in cosa è necessario eseguire il caricamento da NetSuite
    Adaptive Planning
     per l'organizzazione

Come modificare i ruoli in NetSuite

  1. Accedere a NetSuite come amministratore.
  2. Accedere a
    Setup > Users/Roles > Manage Roles
    .
  3. Fare clic su
    Edit
     per il ruolo.
  4. Fare clic su
    Permissions
     in fondo alla pagina del ruolo. I tipi di autorizzazione vengono visualizzati sotto forma di schede.

Autorizzazioni per l'insieme predefinito di tabelle NetSuite

  • Lists > Perform Search FULL
  • Lists > Accounts VIEW
  • Lists > Classes VIEW
  • Lists > Customers VIEW
  • Lists > Departments VIEW
  • Lists > Employee Record - VIEW (obbligatoria se il cliente dispone della funzionalità Advanced Employee Permissions)
  • Lists > Employees VIEW
  • Lists > Items VIEW
  • Lists > Jobs VIEW
  • Lists > Locations VIEW
  • Lists > Projects VIEW
  • Lists > Vendors VIEW
  • Lists > Subsidiaries VIEW (obbligatoria se sono presenti più aziende controllate)
  • Reports > Financial Statements VIEW
  • Setup > Accounting Lists VIEW
  • Setup > Deleted Records FULL
  • Setup > Login using Access Tokens FULL (obbligatoria per NetSuite 2020.1)
  • Setup > User Access Tokens FULL (obbligatoria per NetSuite 2020.1)
  • Setup > Manage Accounting Periods VIEW
  • Setup > SOAP Web Services FULL
  • Transactions > Find Transactions VIEW
  • Transactions > Ogni tipo di transazione che si desidera elaborare (ad esempio Make Journal Entry, Opportunity e così via) deve avere anche l'autorizzazione abilitata per l'accesso in visualizzazione.
Le autorizzazioni possono essere rinominate in NetSuite. Se non si vede un'autorizzazione in questo elenco, in NetSuite accedere a Setup > Company > Rename Records/Transactions e verificare eventuali nomi modificati. Ad esempio, Class potrebbe essere stata rinominata come Classification. I messaggi di errore utilizzano i nomi originali.

Autorizzazioni per aziende controllate

Per gli account NetSuite OneWorld con più aziende controllate, concedere l'accesso a tutte le aziende controllate per il ruolo che accede a NetSuite. Nella sezione Subsidiary Restrictions della pagina del ruolo, impostare le aziende controllate accessibili su
ALL
.

Autorizzazioni per campi personalizzati

Queste autorizzazioni sono obbligatorie solo per recuperare i campi personalizzati da NetSuite.
  • Setup > Custom Body Fields VIEW
  • Setup > Custom Column Fields VIEW
  • Setup > Custom Entity Fields VIEW
  • Setup > Custom Event Fields VIEW
  • Setup > Custom Item Fields VIEW
  • Setup > Other Custom fields VIEW

Autorizzazioni per record personalizzati

Questa autorizzazione è obbligatoria solo per recuperare i record dei campi personalizzati da NetSuite.
  • Setup > Custom Record Types VIEW

Autorizzazioni per segmenti personalizzati

Se si dispone di un segmento personalizzato NetSuite, è necessario concedere le autorizzazioni per il ruolo che accede a NetSuite nella configurazione del segmento NetSuite. Per ulteriori informazioni sulle autorizzazioni per i segmenti personalizzati, cercare nella guida di NetSuite l'argomento
Granting Roles Permission to Use Segments in Searches and Reports
.
È possibile utilizzare le autorizzazioni del segmento personalizzato per risolvere errori del registro eventi di questo tipo:
Permission Violation: You need a higher permission for value management of custom segment <segment name> to access this page. Please contact your account administrator.
In NetSuite:
  1. Modificare il segmento personalizzato.
  2. Selezionare la sottoscheda
    Permissions
    .
  3. Fare riferimento al ruolo che richiede l'accesso nel sottoelenco
    Permissions
    .
  4. Esaminare il sottoelenco per vedere se il ruolo è già presente.
    • Se il ruolo non è presente, aggiungere una riga al sottoelenco. Selezionare il ruolo nella colonna
      Role
      . Scegliere il livello di accesso necessario nella colonna
      Search/Reporting Access Level
      . Visualizzare i valori per questo ruolo nelle colonne
      Value Management Access Level
       e
      Record Access Level
      . Rivedere attentamente l'autorizzazione
      Value Management Access
      . Questa autorizzazione consente all'utente di creare valori. Selezionare
      Add
      .
    • Se il ruolo è già elencato ma non è possibile gestire i valori, modificare l'accesso del ruolo. Trovare il ruolo nel sottoelenco. Impostare il valore corrispondente nella colonna
      Search/Reporting Access Level
       su
      Edit
      . Selezionare
      OK
      .
  5. Impostare il livello di accesso predefinito alla ricerca/reportistica nell'elenco
    Default Search/Reporting Access Level
    . Questo livello di accesso si applica ai ruoli che non vengono visualizzati nel sottoelenco
    Permissions
     con un livello di accesso specificato.
  6. Selezionare
    Save
    .