Procedura: Configurare le origini dati Microsoft Dynamics GP
È possibile utilizzare l'integrazione per importare i dati da Microsoft Dynamics GP. Adaptive Planning supporta Microsoft Dynamics GP versione 2015 e successive (2015, 2016, 2018).
Il supporto esteso per Microsoft Dynamics GP 2010, 2013 e 2013R2 è terminato ad aprile 2023. Adaptive Planning non supporta Microsoft Dynamics GP 10.0.
Per configurare un'origine dati Microsoft Dynamics GP, attenersi alla seguente procedura:
- Accedere a Designer dati selezionandoIntegrazione > Progettazione integrazioni.
- Nella cartella Origine dati della Libreria dei componenti, sul lato destro dello schermo, fare clic suCrea nuova origine dati. Viene visualizzata la finestra di dialogo Crea nuovo.
- Selezionare Microsoft Dynamics GP come tipo di origine dati e immettere il nome dell'origine dati.
- Fare clic suCrea. L'area centrale dello schermo mostra le impostazioni della nuova origine dati.
- Immettere le informazioni dell'origine dati:
- Agente associato:selezionare l'agente dall'elenco a discesa.
- Server: immettere il server.
- Porta: immettere la porta.
- Istanza: immettere l'istanza.
- Nome utente: immettere il nome utente per l'account Microsoft Dynamics GP.
- Password: immettere la password associata al nome utente.
- Database aziendali: (facoltativo) immettere le aziende di Microsoft Dynamics GP da importare, separate da punto e virgola. Se questo campo viene lasciato vuoto, verranno importate tutte le aziende.
- Livello registro: selezionare un livello di registro dall'elenco a discesa per specificare i dettagli della registrazione per questa origine dati. Le opzioni disponibili sono:
- Errore: registra solo gli errori.
- Info: registra tutte le informazioni di base, ad esempio quando è stata aggiornata l'origine dati.
- Dettagli:fornisce informazioni dettagliate su tutte le fasi e le azioni. Questo livello viene utilizzato principalmente per il debug o la verifica, perché può aggiungere al registro una quantità di informazioni eccessiva.
- Fare clic suSalvanel menu Azioni.
È possibile testare le informazioni di connessione nel nuovo agente facendo clic su
Test di connessione
nel menu Azioni. Il sistema tenta di connettersi a Microsoft Dynamics GP utilizzando le informazioni presenti nei campi dell'origine dati. Se il sistema riesce a connettersi all'account Microsoft Dynamics GP, fare clic su OK. In caso di problemi di connessione, aprire un ticket in Workday Customer Center.Quando la connessione a Microsoft Dynamics GP va a buon fine, è possibile importare la struttura dati. Vengono visualizzate le tabelle e le colonne del database.
Per importare la struttura di Microsoft Dynamics GP, procedere come segue:
- Fare clic su Importa struttura nel menu Azioni. Le tabelle e le colonne vengono visualizzate nel menu Componenti dati.
- Fare clic su Chiudi per chiudere la finestra di dialogo Importazione struttura.
- Fare clic su Salva nel menu Azioni.
Per rimuovere i caratteri specificati dai flussi di testo di input in Microsoft Dynamics GP:
Aggiungere tabelle a un'origine dati Microsoft Dynamics GP
Dopo aver importato la struttura Microsoft Dynamics GP, è possibile specificare i dati che si desidera importare. La sezione Tabelle da importare della schermata consente di configurare i dati importati dall'account Microsoft Dynamics GP.
Per specificare le tabelle da importare dall'account Microsoft Dynamics GP, attenersi alla seguente procedura:
- Espandere la voce corrispondente all'origine dati nel menu Componenti dati. I componenti dati con l'icona barrata non sono attualmente inclusi per l'importazione.
- Trascinare e rilasciare le tabelle che si desidera importare nella sezione Tabelle da importare, al centro dello schermo. Ogni volta che si trascina una tabella nella sezione Tabelle da importare, viene visualizzata una scheda per la tabella, e nella sezione Tabelle da importare vengono visualizzate le informazioni dell'account Foglio di calcolo: in tal modo è possibile visualizzare il tipo di informazioni aggiunte. La scheda di ogni tabella include anche un menu a discesa, al quale è possibile accedere facendo clic sulla freccia accanto al nome. È possibile estendere la tabella Riepilogo account includendo colonne aggiuntive dalle tabelle di base, dalle espressioni SQL personalizzate o dalle colonne query secondaria.
Se l'account Microsoft Dynamics GP include più aziende, l'origine dati includerà anche una tabella di unione denominata ALL.Adaptive Account Summary.
Gestire le colonne
Se una tabella in uso ha un numero di colonne elevato, è possibile utilizzare Gestisci colonne per apportare modifiche rapide alle colonne da importare. La finestra di dialogo Gestisci colonne mostra le colonne presenti in una tabella, e consente di selezionare o deselezionare le colonne da importare.
Per gestire le colonne per l'importazione, attenersi alla seguente procedura:
- Fare clic sulla freccia nella scheda a destra del nome della tabella. Viene visualizzato un menu mobile con diverse opzioni.
- Fare clic su Gestisci colonne nel menu mobile.
- Per importare una colonna, selezionare la casella accanto alla colonna. Quando si seleziona una colonna, dopo il salvataggio del contenuto del popup la colonna viene visualizzata anche nella finestra di anteprima. Se si deseleziona una colonna, questa viene rimossa dalla finestra di anteprima. Non è possibile modificare lo stato dell'importazione nei campi generati dal sistema, ad esempio isDeleted. È anche possibile modificare lo stato dell'importazione di singole colonne selezionando le proprietà della colonna e impostando la proprietà corrispondente, oppure trascinando e rilasciando le colonne nel designer.
Personalizzare le tabelle
Per ogni tabella, è possibile personalizzare la modalità di importazione dei dati.
Per personalizzare le impostazioni della tabella, attenersi alla seguente procedura:
- Fare clic sulla freccia nella scheda a destra del nome della tabella. Viene visualizzato un menu mobile con diverse opzioni.
- Fare clic suImpostazioni tabellanel menu mobile. Viene visualizzata la finestra di dialogo Impostazioni tabella.
- Immettere le impostazioni della tabella:
- Filtro importazione dati:consente di immettere un'espressione SQL per filtrare o formattare le informazioni da importare. Il filtro SQL viene applicato prima che i dati vengano estratti dal database, per ridurre la quantità di dati da importare e garantire un ulteriore livello di controllo sui dati da inserire nell'area di gestione temporanea. Fare clic sul campo per visualizzare la finestra di dialogo Modifica espressione SQL, mostrata in precedenza. Il filtro immesso qui viene applicato ai dati effettivi nel database, anziché ai dati di anteprima nell'area di gestione temporanea. Non tutte le origini dati supportano lo stesso livello di funzionalità di filtro SQL.
- Fare clic suApplicaper applicare le impostazioni.
- Ripetere i passaggi da 1 a 3 per ciascuna tabella.
- Fare clic suSalvaper salvare le impostazioni nell'origine dati.
Impostare le opzioni per le colonne
Quando si utilizza la sezione Tabelle da importare, è possibile visualizzare un'anteprima dei dati nello stato in cui si trovano nell'origine dati o nell'area di gestione temporanea dopo l'importazione. Selezionare Microsoft Dynamics GP o Gestione temporanea dall'elenco a discesa per la visualizzazione in anteprima dei dati.
È possibile modificare le opzioni per ogni colonna passando il mouse sull'intestazione e facendo clic sul menu a discesa accanto al nome della colonna. Le opzioni sono:
- Ordinamento crescente:consente di ordinare l'intera tabella in ordine crescente in base a questa colonna.
- Ordinamento decrescente:consente di ordinare l'intera tabella in ordine decrescente in base a questa colonna.
- Impostazioni colonna:questa finestra di dialogo consente di modificare le proprietà della colonna all'interno della tabella di gestione temporanea.
- Nome:il nome della colonna, visualizzato nell'intestazione.
- Tipo di colonna:il tipo di dati utilizzati nella colonna.
- Converti tipo di colonna:selezionare il nuovo tipo da questo menu a discesa.
- Escludi colonna dall'importazione:selezionare questa opzione per rimuovere la colonna dai dati da importare.
- Elimina colonna:selezionare questa opzione per eliminare la colonna. L'opzione è disponibile solo per le colonne personalizzate.
Scaricare dati da una tabella di gestione temporanea
È possibile scaricare dati da una singola tabella di gestione temporanea.
Per scaricare i dati da una singola tabella di gestione temporanea, attenersi alla seguente procedura:
- Fare clic sulla freccia giù nell'intestazione di una tabella presente nella sezione Tabelle da importare.
- SelezionareScarica dati.
- Al prompt Questa operazione invierà un'e-mail con un URL per scaricare i dati, fare clic suInvia.Adaptive Planninginvia un'e-mail contenente un URL all'account e-mail associato al designer dati.
- Aprire l'e-mail e fare clic sull'URL. I dati vengono scaricati in formato CSV.
Utilizzare il filtro avanzato
Nel menu a discesa Origine è possibile fare clic su Filtro avanzato per visualizzare le opzioni di filtro dei dati nell'area di anteprima Tabelle da importare. Il filtro avanzato include strumenti che consentono visualizzare ed esplorare un sottoinsieme di dati all'interno di una tabella di gestione temporanea. Modificando le proprietà del filtro è possibile cambiare la visualizzazione dei dati mostrati nella finestra di anteprima, senza modificare i dati nell'area di gestione temporanea.
L'area di anteprima ha lo scopo specifico di visualizzare in anteprima una piccola parte dei dati nell'area di gestione temporanea. È possibile esplorare i dati disponibili nel conto Foglio di calcolo e verificare di ottenere i dati previsti esaminando l'area di gestione temporanea. I filtri impostati nella funzione di anteprima non influiscono sui dati effettivi presenti nell'area di gestione temporanea. Il Filtro avanzato consente di sperimentare con i dati nell'anteprima, per impostare un filtro di importazione dati.
Le opzioni per il Filtro avanzato sono:
- Righe distinte:selezionare questa casella per nascondere le righe duplicate.
- Righe max:inserire un numero nella casella di testo per limitare il numero di righe visualizzate nell'area di anteprima.
- Colonne:selezionare o deselezionare colonne in questo menu a discesa per mostrare o nascondere le colonne visualizzate.
La rimozione di una colonna da questo elenco non comporta la rimozione della colonna dall'elenco di importazione.
- Filtro SQL:fare clic sulla casella di testo grande per visualizzare la finestra di dialogo Modifica filtro SQL.
Immettere un'espressione SQL nel campo. Questo filtro consente di limitare le righe visualizzate in anteprima. Fare clic su
Applica
per verificare automaticamente la sintassi SQL del filtro. Se sono presenti errori, l'errore viene indicato nell'espressione. Per informazioni dettagliate sulla sintassi SQL, è possibile fare clic su Guida in linea nella sezione Note. L'espressione immessa viene visualizzata nella sezione Filtro avanzato della finestra di anteprima.Fare clic su
Rimuovi filtro
(accanto al menu a discesa Origine) per cancellare tutte le impostazioni avanzate del filtro.Nell'ambito del processo di personalizzazione delle tabelle, è anche possibile creare tabelle congiunte e colonne personalizzate utilizzando espressioni SQL.
Cancellare l'area di gestione temporanea
I dati rimangono nell'area di gestione temporanea finché non vengono cancellati.
Per cancellare i dati dall'area di gestione temporanea, procedere come segue:
- Fare clic suCancella tabelle di gestione temporaneanel menu Azioni. Viene cancellata l'area di gestione temporanea di tutte le tabelle dell'origine dati.