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Documentazione
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Adaptive Planning
Ultimo aggiornamento: 2023-06-23
Procedura: Configurare origini dati Salesforce

Procedura: Configurare origini dati Salesforce

  • Configurare l'istanza Salesforce.
  • Criteri di sicurezza:
    • Autorizzazione
      Operatore di integrazione
    • Autorizzazione
      Designer dati
Configurare un'origine dati Salesforce in modo da utilizzare i dati dell'istanza Salesforce in Adaptive Planning per:
  • Pianificazione delle vendite
  • Previsioni di vendita
È possibile utilizzare dati degli importi effettivi di Salesforce per le previsioni.
Esempio: gli utenti inseriscono in Salesforce dati relativi a clienti potenziali, record di ordini o vendite previste. Dopo l'importazione in Adaptive Planning, è possibile utilizzare i dashboard per analizzare e adeguare le risorse commerciali, al fine di soddisfare le quote di vendita.
Non è possibile importare:
  • Dati provenienti da report o dati creati tramite integrazioni di app all'interno dell'istanza Salesforce.
  • Oggetti Salesforce che richiedono una query secondaria. Esempio: ActivityHistory. È consigliabile ottenere questi dati tramite oggetti personalizzati. Se si tenta di accedere a oggetti che richiedono query secondarie, potrebbe essere visualizzato un messaggio di errore "tipo non valido per l'operazione".
  2. La sezione
    Impostazioni
     contiene i seguenti elementi:
    Opzione Descrizione
    Nome utente
    Immettere il nome utente dell'account utente Salesforce.
    Password
    Immettere la password associata al nome utente e aggiungere il token di sicurezza Salesforce.
    Esempio: la password è redrover1492 e il token di sicurezza è lv4l$Qyfj54gdvzu$9rXLRqUu((G. Enter
    redrover1492lv4l$Qyfj54gdvzu$9rXLRqUu((G
    .
    Utilizzare sandbox?
    Selezionare questa opzione per utilizzare l'istanza sandbox di Salesforce. Selezionare questa casella di controllo solo se il processo di implementazione richiede il testing dei dati in una sandbox nell'ambito del processo di importazione dei dati.
    Deselezionare questa casella di controllo quando si importano dati dall'istanza Salesforce di produzione.
    Livello registro
    Selezionare i dettagli che si desidera includere nei registri:
    • Errore
      : solo errori.
    • Info
      : solo informazioni di base. Esempio: aggiunta di una voce quando viene eseguito l'aggiornamento dell'origine dati.
    • Dettagli
      : vengono registrate informazioni dettagliate su tutte le fasi e le azioni.
  3. (Facoltativo) Selezionare
    Test di connessione
     per testare la connessione all'istanza Salesforce tramite l'origine dati Salesforce corrente.
  4. Nella sezione
    Azioni
    , fare clic su
    Salva
    .
  5. Nella sezione
    Azioni
    , selezionare
    Importa struttura
    .
    Quando si importa la struttura, Adaptive Planning compila automaticamente la sezione
    Componenti dati
     con tutte le tabelle e le colonne di dati che è possibile importare. Una barra sull'icona indica che le colonne non si trovano nelle tabelle di gestione temporanea.
  6. Configurare le tabelle di gestione temporanea e le colonne di dati da importare utilizzando questa origine dati.
  7. Dalla sezione
    Azioni
    , importare i dati.
  8. (Facoltativo) Dalla sezione
    Azioni
    , cancellare le tabelle di gestione temporanea.
Creare o utilizzare un caricatore.