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Documentazione
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Adaptive Planning
Ultimo aggiornamento: 2023-06-23
Procedura: Configurare le origini dati Planning

Procedura: Configurare le origini dati Planning

È possibile utilizzare Adaptive Planning come origine dati per importare metadati e dati dall'istanza corrente o da un'altra istanza. Quando si configura un'origine dati Planning è necessario creare credenziali Adaptive Planning. Le credenziali Adaptive Planning consentono di riutilizzare i dettagli di autenticazione con più origini dati o caricatori di Adaptive Planning.
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 3m 16s

Prerequisiti

  • Verificare che le credenziali Adaptive Planning selezionate per l'origine dati dispongano delle autorizzazioni e dell'accesso dimensionale per i metadati e i dati necessari.
  • Autorizzazioni richieste:
    Operatore di integrazione > Designer dati
    .

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Integrazione
Progettazione integrazioni

Procedura di base

  1. Creare credenziali Adaptive Planning.
  2. Creare un'origine dati Planning.
  3. Selezionare le origini Adaptive Planning, ad esempio fogli, dimensioni, livelli, conti, attributi, periodi di tempo e versioni da importare.
  4. Importare la struttura di Adaptive Planning dai fogli o dai conti.
  5. Importare i dati di Adaptive Planning dalle tabelle di gestione temporanea.
  6. Automatizzare le importazioni di Adaptive Planning utilizzando un'attività dell'integrazione.

Creare le credenziali Adaptive Planning

Creare un'origine dati Planning

  1. Espandere Origini dati nella Libreria dei componenti e selezionare
    Crea nuova origine dati
    .
  2. Selezionare
    Origine dati Planning
    .
  3. Immettere un nome univoco per l'origine dati e selezionare
    Applica
    .
  4. Selezionare credenziali Adaptive Planning esistenti. Se non sono disponibili, crearle utilizzando gli step descritti in precedenza. Se l'utente Adaptive Planning è sincronizzato da Workday, è possibile selezionare le credenziali Workday.
  5. Salvare le impostazioni dell'origine dati.
  6. Selezionare
    Test di connessione
     per verificare il corretto funzionamento delle impostazioni delle credenziali.

Selezionare le origini dati Adaptive Planning da importare

Il
Adaptive Planning
 l'origine dati viene importata solo dalle origini selezionate.
  1. Selezionare l'Origine dati Planning appena creata nella Libreria dei componenti, se non è già selezionata.
  2. Selezionare
    Gestisci origini
    nel riquadro Azioni.
  3. Selezionare la cartella
    Origini
     nella finestra di dialogo Gestisci origini.
  4. Selezionare
    Aggiungi
    sotto la cartella Origini oppure fare clic con il pulsante destro del mouse sulla cartella
    Origini
     e scegliere
    Aggiungi
     per selezionare:
    • Cartella, per creare un contenitore in cui organizzare le origini
    • Origine conto
    • Origine attributo
    • Foglio cubo e relativi livelli, parametro versione e intervallo di tempo
    • Dimensione
    • Origine livello
    • Foglio modellato, relativi parametri di livello e versione e parametro di periodo facoltativo
    • Origine personalizzata tratta dalla selezione di dimensioni, conti, livelli, versioni e intervalli di tempo in qualsiasi punto dell'istanza. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione Creare parametri per i filtri nelle origini personalizzate. Facoltativamente, è anche possibile includere rollup conto e rollup livello. I rollup conto sono abilitati per impostazione predefinita per qualsiasi origine dati Planning nuova o esistente. I rollup livello sono disabilitati per impostazione predefinita.
    • Origine orario
    • Origine versione
  5. Assegnare all'origine un nome che indica come verrà utilizzata e selezionare
    Applica
    . Ad esempio, se l'origine contiene un foglio spese per il 2019, è possibile denominarla "Foglio spese 2019".
  6. Ripetere questi passaggi per aggiungere tutti i fogli e gli elementi del modello di Adaptive Planning che si desidera importare. Ogni origine diventa una tabella separata nell'area di gestione temporanea.
  7. Facoltativamente, selezionare
    Includi codici
     per includere codici per valori dimensione, valori attributo e livelli, se l'istanza supporta i nomi visualizzati.
  8. Selezionare
    Salva
    nel riquadro Azioni.
Creare parametri per i filtri nelle origini dimensione
Quando si seleziona un parametro di filtro dimensione, i dati delle dimensioni importati restituiscono solo le dimensioni filtrate. È possibile selezionare:
  • Solo il parametro Dimensione esterna, se le credenziali Planning sono collegate a un'istanza esterna.
  • Il parametro condiviso Dimensione, se le credenziali di Planning sono collegate a un'istanza self service.
Quando si seleziona il parametro di filtro della versione, i dati delle dimensioni importati restituiscono solo le dimensioni filtrate per versione. È possibile selezionare:
  • Solo il parametro Versione esterna se le credenziali Planning sono collegate a un'istanza esterna.
  • Il parametro condiviso Versione importi effettivi o Versione pianificata se le credenziali Planning sono collegate a un'istanza self service.
I parametri dimensione non vengono selezionati automaticamente.
Per creare parametri per filtri dimensione o versione:
  1. Selezionare
    Modifica parametri
     nella scheda
    Impostazioni
     dell'origine dimensione. È anche possibile selezionare parametri condivisi quando le credenziali di pianificazione sono collegate all'istanza locale. In tal modo è possibile riutilizzare i parametri condivisi disponibili per altre origini dati.
  2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla cartella
    Locale
     e selezionare
    Aggiungi
    nella finestra di dialogo Modifica parametri.
    • Selezionare
      Versione esterna
       per scegliere la versione che si desidera utilizzare.
    • Selezionare
      Livello esterno singolo
       per scegliere un livello singolo.
    • Selezionare
      Livello esterno multiplo
       se si desidera scegliere più di un livello.
    • Selezionare
      Conto esterno
       per scegliere i conti che si desidera utilizzare.
    • Selezionare
      Intervallo di tempo
       per configurare un intervallo di tempo fisso o dinamico.
  3. Assegnare ai parametri un nome che consenta di comprenderne l'utilizzo.
  4. Selezionare
    Applica
    .
Dopo aver creato i parametri locali, è possibile selezionarli per i filtri Conto, Livello, Versione e Intervallo di tempo nell'origine dimensione.
Creare parametri per i filtri nelle origini personalizzate
Quando si crea un'origine personalizzata, si selezionano parametri per Conto, Livello, Versione e Intervallo di tempo nell'istanza di Adaptive Planning alla quale si connettono le credenziali. È necessario creare i parametri prima di poterli selezionare. Tenere presente che questi parametri sono relativi agli elementi selezionabili nell'istanza esterna di Adaptive Planning.
La parola Esterna che viene visualizzata quando si creano questi parametri ricorda che tali parametri si stanno creando per un'istanza di Adaptive Planning esterna. È possibile selezionare parametri condivisi quando le credenziali di pianificazione sono collegate all'istanza locale. In tal modo è possibile riutilizzare i parametri condivisi disponibili per altre origini dati.
  1. Selezionare
    Modifica parametri
     nella scheda Impostazioni dell'origine personalizzata.
  2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla cartella
    Locale
     e selezionare
    Aggiungi
    nella finestra di dialogo Modifica parametri.
    • Selezionare
      Versione esterna
       per scegliere la versione che si desidera utilizzare.
    • Selezionare
      Livello esterno singolo
       per scegliere un livello singolo.
    • Selezionare
      Livello esterno multiplo
       se si desidera scegliere più di un livello.
    • Selezionare
      Conto esterno
       per scegliere i conti che si desidera utilizzare.
    • Selezionare
      Intervallo di tempo
       per configurare un intervallo di tempo fisso o dinamico.
  3. Assegnare ai parametri un nome che consenta di comprenderne l'utilizzo.
  4. Selezionare
    Applica
    .
Dopo aver creato i parametri locali, è ora possibile selezionarli per i filtri Conto, Livello, Versione e Intervallo periodo nell'origine personalizzata.
Aggregazione
È possibile selezionare la modalità di aggregazione dei dati negli strati temporali per le origini cubo e personalizzate. Selezionare uno dei calendari come Calendario di aggregazione, quindi selezionare uno strato di aggregazione da tale calendario. Se non si seleziona un calendario, viene compilato automaticamente il calendario predefinito.

Importare la struttura dalle origini Adaptive Planning

Dopo aver selezionato i fogli e gli elementi del modello di Adaptive Planning da importare, importarne la struttura prima di importare i dati.
L'importazione della struttura richiede un'azione manuale e non viene eseguita automaticamente quando si seleziona Importa dati. Se non si importa la struttura dopo che è stata modificata, un messaggio errore che richiede di eseguire nuovamente l'Importazione della struttura per aggiornarla.
  1. Selezionare
    Importa struttura
     e visualizzare l'avanzamento dell'importazione.
  2. Chiudere la finestra di dialogo Importazione struttura.
  3. Visualizzare i componenti dati per le tabelle e le colonne importate. Nell'area di gestione temporanea vengono visualizzate automaticamente anche tutte le origini scelte in Gestione origini, ed è possibile visualizzare in anteprima i dati in esse contenuti.
  4. Salvare l'origine dati.
Personalizzare le impostazioni della tabella
È possibile personalizzare le modalità di importazione dei dati di ogni tabella di Adaptive Planning.
  1. Selezionare il triangolo accanto al nome della tabella nell'area di gestione temporanea.
  2. Selezionare
    Impostazioni tabella
    .
  3. Modificare le impostazioni. Le scelte possibili variano in base alle colonne della tabella.
    • Modalità di importazione dati:
      • Tutti i record sostituiti ogni volta che viene eseguita un'importazione dati
      • Tutte le righe ricevute sono nuove e devono essere aggiunte
      • Tutti i record che rientrano in un intervallo di tempo trasmesso (disponibile solo se un foglio di origine contiene un periodo)
Impaginare i dati foglio cubo in base agli strati temporali
Se si imposta un parametro periodo, è possibile impaginare i dati di importazione dei fogli cubo in base agli strati temporali visualizzati nel foglio cubo specifico. Ad esempio, è possibile selezionare anno, mese o trimestre se per il foglio esistono tali strati temporali. L'impaginazione suddivide la richiesta di importazione in base agli strati temporali, rendendo più efficienti le importazioni di fogli cubo di grandi dimensioni. Lo stato di avanzamento dell'importazione indica lo stato di caricamento di ogni pagina.

Importare dati da Adaptive Planning

Una volta importate le strutture del foglio Adaptive Planning dell'elemento modello, è possibile importare i dati.
  1. Trascinare eventuali tabelle aggiuntive di Adaptive Planning dall'area Componenti dati all'Area di gestione temporanea
  2. Selezionare
    Importa dati
     nel riquadro Azioni. I dati vengono elaborati dai filtri e dai parametri di importazione.
  3. Specificare i valori necessari per le richieste di parametri visualizzate in fase di esecuzione.
  4. Visualizzare nello stato di avanzamento eventuali errori di importazione o messaggi.
  5. Rivedere i dati nell'area di gestione temporanea. I dati importati rimangono in questa posizione fino a quando non vengono cancellati selezionando
    Cancella tabelle di gestione temporanea
     nel riquadro Azioni.
Dopo l'importazione nelle tabelle di gestione temporanea, è possibile eseguire il caricamento dalla gestione temporanea in Adaptive Planning con un caricatore.
Specificare la versione di origine durante l'esecuzione
È possibile modificare il parametro
Versione esterna
 in fase di esecuzione per restituire dati filtrati ed eseguire
Importazione dati
 con il valore del filtro aggiornato. Per impostare il parametro Versione esterna, passare a
Gestione origini
 nel
riquadro Azioni
.
Esempio: quando si imposta il filtro versione per un'origine foglio come parametro Versione esterna e si esegue Importazione dati, l'elenco a discesa Versione pianificata viene popolato con le versioni disponibili durante la configurazione della versione esterna.
Reimportare i valori dimensione dopo l'eliminazione di un valore nell'Amministrazione dimensioni
Se si reimportano valori dimensione dopo averne eliminato uno nell'Amministrazione dimensioni, nell'area di gestione temporanea viene visualizzata una riga per il valore dimensione eliminato. La riga contiene una colonna nascosta isDeleted impostata su Vero nell'anteprima della tabella di gestione temporanea.
Per eliminare questa riga, cancellare la tabella di gestione temporanea e ricaricarla.

Automatizzare le importazioni utilizzando un'attività di integrazione

Con l'impostazione di un'origine dati è possibile creare un'attività di integrazione che esegua automaticamente il caricatore in base a una pianificazione.
Qualsiasi attività di integrazione può disporre di uno o più caricatori. Un'attività può contenere altre attività, ad esempio un Caricatore dati di pianificazione, un Caricatore conti di pianificazione o un Caricatore con script.
Best practice: impostare un'attività di integrazione separata per ciascun caricatore.
Se un'attività contiene più caricatori, i parametri di ciascun caricatore vengono visualizzati in un messaggio a comparsa al momento dell'esecuzione dell'attività. Se nei caricatori di un'attività è presente un parametro comune o condiviso, l'attività richiede il parametro una sola volta. È possibile scegliere di ignorare le richieste di input dei parametri.
Per le esecuzioni pianificate dell'attività vengono utilizzati i valori predefiniti dei parametri.