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Documentazione
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Adaptive Planning
Ultimo aggiornamento: 2024-01-12
Modificare il profilo, la home page e i gruppi e-mail di Adaptive Planning

Modificare il profilo, la home page e i gruppi e-mail di Adaptive Planning

  • Verificare di disporre dell'accesso per accedere ad Adaptive Planning. Se non si dispone dell'accesso e si desidera modificare le informazioni personali o di contatto in altri prodotti o aree di prodotto, consultare:
    • La documentazione dell'organizzazione per informazioni su come modificare queste informazioni nel profilo Workday. Se l'organizzazione utilizza l'accesso SSO SAML sincronizzato con gli utenti per Adaptive Planning con HCM e dati finanziari, queste informazioni vengono modificate nel profilo Workday.
    • La documentazione dell'organizzazione per informazioni su come modificare queste informazioni se l'organizzazione non utilizza Adaptive Planning o Workday per questo scopo.
    • Procedura: Configurare le informazioni di contatto per informazioni su come configurare l'infrastruttura delle informazioni di contatto in Workday per le persone dell'organizzazione.
  • Criteri di sicurezza:
    • Autorizzazione
      Accedi a Report
       per creare e utilizzare gruppi e-mail.
    • Autorizzazione
      Invia notifiche
       per creare e utilizzare gruppi e-mail.
Dalla pagina del profilo di Adaptive Planning è possibile:
  • Modificare le informazioni personali, la password e la home page.
  • Modificare la modalità di invio e ricezione delle notifiche e-mail.
  • Creare gruppi e-mail personali.
  • Selezionare l'istanza predefinita se si dispone dell'accesso a più istanze.
  1. Fare clic sull'avatar del profilo nella parte superiore di qualsiasi pagina per accedere al menu a discesa.
  2. Dal menu a discesa, selezionare
    Visualizza profilo
    .
  3. La pagina di modifica del profilo, della home page e dei gruppi e-mail contiene i seguenti elementi:
    Opzione Descrizione
    Password
    È possibile modificare la password solo se l'amministratore configura l'istanza in modo da consentirla. Se l'amministratore consente solo l'accesso SSO SAML per l'accesso, l'opzione di reimpostazione della password non viene visualizzata nel profilo. È possibile accedere utilizzando solo il proprio nome utente.
    L'amministratore definisce anche eventuali requisiti per la password, ad esempio la lunghezza minima dei caratteri, il numero di caratteri alfabetici o numerici e così via.
    E-mail
    Impostare un'e-mail valida per ricevere notifiche e-mail dagli eventi di Adaptive Planning. Le notifiche e-mail possono essere attivate dagli eventi seguenti:
    • Condivisione di report Web
    • Condivisione di snapshot di prospettive
    • Assegnazioni delle attività dei processi
    • Approvazione dei fogli tramite i workflow
    • Completamento dell'operazione o errore durante le attività di integrazione
    Configurando un indirizzo e-mail valido, si permette inoltre:
    • Di farsi includere dagli altri utenti in gruppi e-mail personali e di farsi inviare e-mail di gruppo.
    • Di farsi inviare dagli amministratori un'e-mail direttamente dalla pagina
      Tutti gli utenti
       in
      Amministrazione
      .
    È possibile selezionare
    Usa il nome utente come e-mail
     se il nome utente è un indirizzo e-mail.
    Home page
    La pagina visualizzata al primo accesso è la home page impostata dall'amministratore. È possibile modificare la home page. Le opzioni disponibili dipendono dalle aree di Adaptive Planning alle quali si è autorizzati ad accedere.
    Per la home page dei dashboard, le opzioni vengono visualizzate negli elenchi valori
    Prospettiva
     e
    Dashboard
     solo se qualcuno ha condiviso una prospettiva con l'utente. Se si lasciano entrambi gli elenchi vuoti, la pagina di panoramica dei dashboard viene visualizzata automaticamente come home page.
    Mio avatar
    Per impostazione predefinita, viene utilizzata un'immagine con i seguenti caratteri del campo
    Nome:
     della sezione
    Informazioni personali
     di questa pagina:
    • Primo carattere della prima stringa di testo.
    • Primo carattere dell'ultima stringa di testo.
    Esempio: nel campo
    Nome:
     immettere Maria Teresa García Ramírez de Arroyo. Per l'avatar, viene utilizzata un'immagine con i caratteri M di Maria e A di Arroyo.
    Se il nome contiene una sola stringa senza spazi, verrà utilizzato solo il primo carattere di tale stringa. Sono supportati i caratteri che non fanno parte dell'alfabeto latino.
    Selezionare il secondo pulsante di opzione e
    Scegli file
     per caricare un'immagine del profilo personalizzata da utilizzare come avatar.
    Gruppi e-mail personali
    Anziché selezionare singolarmente ogni destinatario e-mail quando si inviano i report, è possibile inviare report a gruppi di utenti. È possibile selezionare più elementi contemporaneamente quando si creano e si modificano i gruppi.
    Esempio: per inviare report settimanali sulle vendite al personale esecutivo, creare un gruppo denominato Report sulle vendite che includa tutti i destinatari del report.