Concetto: Eseguire il rollup delle celle nei fogli

I rollup sommano o calcolano la media dei valori delle voci in base a strutture preimpostate. Le celle di rollup rappresentano il valore di rollup di ore, conti, dimensioni o livelli. Non tutti i valori di rollup sono modificabili nei fogli. Cercare le celle blu per modificare i valori di rollup.

Non tutti i rollup sono visibili nei fogli. È possibile che l'opzione di visualizzazione utilizzata nasconda i rollup, o che l'amministratore abbia nascosto i rollup per migliorare le performance dei fogli cubo. Consultare Riferimenti: Proprietà foglio per i fogli cubo.

Come funzionano i rollup

Per modificare i valori di rollup, è possibile modificare:

Le celle partecipanti, lasciando che il foglio calcoli il rollup.

Il rollup, scegliendo il metodo di ripartizione retroattiva per calcolare i dati nelle celle partecipanti. Per i rollup temporali, potrebbe non essere necessario scegliere un metodo. I dati immessi potrebbero essere distribuiti automaticamente in base al metodo impostato dall'amministratore.

Il metodo di ripartizione retroattiva determina il modo in cui il valore viene distribuito nelle celle partecipanti. Per i rollup temporali, i dati della ripartizione retroattiva vengono inseriti nelle celle partecipanti, anche se non è possibile vedere le celle partecipanti nel foglio, a meno che le celle non siano bloccate per un qualsiasi motivo. Per i rollup di livello, dimensione e conto, i dati di ripartizione retroattiva vengono inseriti solo nelle celle partecipanti visibili nel foglio.

I rollup si basano sulle relative gerarchie nel modello. Le diverse gerarchie sono state create dall'amministratore al momento della configurazione di Adaptive Planning per l'azienda.

La gerarchia temporale si basa sulla configurazione del calendario, in genere Mese > Trimestre > Anno. I mesi contribuiscono al rollup trimestrale, che contribuisce al rollup annuale.

La gerarchia dei livelli si basa in genere sull'organizzazione dell'azienda. I livelli contribuiscono ai livelli padre, che contribuiscono a un singolo primo livello, comunemente chiamato Totale azienda.

Le gerarchie dei conti in genere riflettono i libri contabili dell'azienda. Nei fogli standard potrebbero essere presenti subtotali che rappresentano la somma dei valori dei conti. A differenza dei rollup dei conti, questi non seguono la gerarchia dei conti e non sono modificabili.

Ogni dimensione personalizzata è un rollup. I valori dimensione contribuiscono al rollup per dimensione.

Le suddivisioni nei fogli standard creano rollup nelle righe. Si tratta di categorie di dati create nel foglio. Funzionano come rollup, ma non seguono le gerarchie strutturali.

Limitazioni dei rollup per tipo di foglio

Per i fogli modellati, è possibile immettere valori solo nei rollup temporali.

Per i fogli standard, è possibile immettere valori nei rollup temporali e nei rollup conto.

Per i fogli cubo, i rollup:

temporali e conto vengono visualizzati quando si trovano nelle colonne, nelle sole righe o nelle righe come ultima dimensione nidificata;

livello e dimensione personalizzata vengono visualizzati nelle righe nidificate solo quando rappresentano l'ultima dimensione nidificata.

Rollup nelle colonne

Nei fogli modellati con un periodo e in tutti i fogli standard, i rollup temporali vengono visualizzati nelle colonne dopo le celle partecipanti (se visibili). Esempio: la colonna del Trimestre 1 viene visualizzata dopo le colonne di gennaio, febbraio e marzo.

Nei fogli cubo, nelle colonne possono trovarsi conti, livelli o qualsiasi dimensione personalizzata.

Rollup nelle righe

In tutti i fogli, i rollup nelle righe compresse sono in grigio (sola lettura). Espandere la riga per modificare i valori partecipanti o il rollup. Se la riga viene espansa, il rollup che presenta l'etichetta

Totale

viene visualizzato come ultima riga.

Nei fogli standard, i conti corrispondono in genere alle intestazioni di riga e i dati del foglio vengono visualizzati per singolo conto.

Quando si visualizzano i fogli standard per livello, i livelli corrispondono alle intestazioni di riga e non è possibile modificare il valore dei rollup di livello.

Nei fogli cubo è possibile trascinare tempo, conti, livelli e dimensioni personalizzate nelle righe. Questi non sono sempre modificabili.

Per i fogli cubo, l'amministratore potrebbe avere nascosto le righe dei totali per migliorare le performance del foglio.

Rollup come filtri

Quando le dimensioni sono filtri, qualsiasi filtro contrassegnato da una freccia di espansione è un rollup. Quando si scelgono i rollup, è possibile visualizzare i dati ma non modificarli. Quando si sceglie una "foglia" o un filtro che non può essere espanso, è possibile modificare i dati nel foglio. I valori contribuiscono al rollup.

Filtri nei fogli modellati e standard: I filtri per il livello o per il conto sono disponibili dall'elenco a discesa nella barra degli strumenti.
Filtri nei fogli cubo: Nei fogli cubo, qualsiasi dimensione (inclusi tempo, livelli, conti e dimensioni personalizzate) che non si trova nelle righe o nelle colonne è un filtro:
Attributi dimensione come filtri: I filtri degli attributi funzionano in modo diverso. Il foglio potrebbe non avere tutti i valori attributo disponibili. L'esempio mostra un attributo di livello denominato
Area geografica
e i livelli si trovano nelle righe.
Legale
e
Risorse umane
sono contrassegnati con il valore attributo
Costa occidentale
. Notare i totali per
G&A
e come differiscono in base alla selezione dell'attributo:

Quando si seleziona
Tutti
per un valore attributo e si visualizzano tutti i livelli non filtrati nelle righe, i valori immessi per livello vengono contrassegnati con l'attributo appropriato, anche se non è possibile visualizzarlo o selezionarlo dal filtro attributo.

Rollup per tipo di calcolo

Alcuni tipi di calcolo di rollup impediscono l'immissione di dati nel rollup.

La tabella definisce ogni tipo di calcolo e indica se blocca la cella per la modifica nei fogli e quali dimensioni possono includerlo.

Tipo di calcolo	Sbloccato in Fogli	Rollup temporali	Rollup livelli e dimensione personalizzata	Rollup conti
Somma: totale delle celle partecipanti.	Sì	Sì (per conti periodici)	Sì	Sì
Media: conta le celle partecipanti vuote come valori pari a zero.	Sì	Sì	No	No
Media delle celle partecipanti non vuote: media delle celle partecipanti. Le celle partecipanti vuote non vengono considerate come valori pari a zero.	Sì	No	Sì	No
Ultima: uguale all'ultima cella partecipante.	Sì	Sì (per conti cumulativi)	No	No
Media ponderata: la media ponderata in base a un altro conto.	No	Sì	Sì	No
Testo: testo di sola lettura specificato dall'amministratore.	No	No	Sì	No

Aggiungere suddivisioni nei fogli standard