Concetto: Snapshot di prospettiva
Gli snapshot di prospettiva sono immagini statiche di tutti i dashboard e i grafici di una prospettiva. Gli snapshot forniscono una visualizzazione statica dei dati all'interno dei parametri definiti dall'autore. Gli snapshot non cambiano neanche se altri utenti aggiornano i dati in un secondo momento.
Chiunque abbia accesso ad Adaptive Planning, Workday HCM o Workday Financials può ricevere uno snapshot.
Elenco di snapshot
È possibile fare clic su
Snapshot
da Dashboard per visualizzare un elenco di snapshot creati e condivisi. Dall'elenco degli snapshot è possibile visualizzare gli snapshot condivisi da altri quando si dispone dell'autorizzazione Visualizza snapshot
.La cartella contiene le seguenti informazioni su ogni snapshot:
- Il nome assegnato allo snapshot.
- Il nome utente della persona che ha inviato lo snapshot.
- La data dello snapshot.
- Il numero di persone che hanno ricevuto i singoli snapshot, esclusa la persona che li ha inviati.
- Parametri, come tempo, livello e valuta.
Pianificazioni
È possibile fare clic su
Pianificazioni
per visualizzare tutti gli snapshot pianificati. Dall'elenco delle pianificazioni è possibile:- Sospendere o eliminare lo snapshot pianificato.
- Tornare alla prospettiva live.
Condividere gli snapshot
L'autore di una prospettiva può creare e inviare snapshot in modo ricorrente o una tantum. I proprietari o i destinatari degli snapshot possono:
- Visualizzare lo snapshot inviato.
- Visualizzare un elenco degli snapshot inviati e ricevuti da .
Quando si condividono gli snapshot, gli utenti ricevono un collegamento nell'e-mail e possono fare clic sul collegamento per scaricare il PDF dello snapshot sul proprio computer.
Snapshot per destinatari diversi
È possibile impostare filtri contestuali di prospettiva e creare snapshot per ogni visualizzazione filtrata. È quindi possibile fornire esposizioni dei dati diverse ai diversi destinatari, il tutto da un'unica prospettiva.
Esempio: inviare specifici snapshot di riepilogo dell'azienda all'amministratore delegato, al direttore finanziario e ai vicepresidenti delle vendite filtrando la prospettiva in base ai loro interessi aziendali.
Destinatari | Versione | Contesto: Tempo | Contesto: Livello | Contesto: Valuta | Contesto: Prodotto (personalizzato) |
|---|---|---|---|---|---|
Amministratore delegato | Importi effettivi | Mese/anno corrente | Totale azienda (tutti i livelli) | USD | Tutti |
Controller | Budget di lavoro | Mese/anno corrente | Totale azienda (tutti i livelli) | USD | Tutti |
Vicepresidente vendite Canada | Previsione | Mese/anno successivo | Vendite - Canada | CAD | Elettronica |
Quando si creano pianificazioni di snapshot, la pianificazione ricorda i filtri e ne tiene conto per l'invio degli snapshot. Nel frontespizio dello snapshot inviato sono elencati i filtri per fornire ai destinatari il contesto del contenuto.
Informazioni sugli snapshot
Gli snapshot includono le seguenti informazioni nel frontespizio del PDF:
- Nome della prospettiva
- Periodo di tempo
- Livello
- Valuta
Gli snapshot includono le seguenti informazioni nel piè di pagina delle pagine PDF:
- Il nome utente della persona che ha creato e inviato lo snapshot
- La data e l'ora dello snapshot