Financial Planning Configuration Manager
Con questa versione è stata semplificata la configurazione dei clienti di Adaptive Planning for Financials, consentendo di creare e gestire automaticamente i dati di pianificazione e i metadati da un'unica sede. In questo modo si riducono i tempi di implementazione e si migliora l'esperienza utente.
Questa funzionalità è disponibile solo per i clienti che implementano Adaptive Planning for Financials per la prima volta. Per abilitare questa funzionalità, è necessario contattare il contatto designato per l'assistenza o i servizi professionali/il responsabile dell'implementazione. Questa funzionalità è attualmente disponibile solo per i clienti di Adaptive Planning Limited Preview. Prevediamo di rendere questa funzionalità disponibile a livello generale il 10/05/2024.
Guarda il video:
6m 6sGestione attività di configurazione di Financial Planning
Versione: 03/02/2024
È disponibile una nuova attività
Gestione configurazione di Financial Planning
(associata al dominio Set Up: Adaptive Planning
) che è possibile utilizzare per creare rapidamente in Adaptive Planning:
- Una gerarchia di livelli concatenando le dimensioni di Workday.
- Dimensioni, valori dimensione e attributi dimensione.
- Conti dell'attivo, del passivo, del capitale netto e del conto economico mappati ai riepiloghi dei conti CoGe di Workday.
- Strati temporali per i calendari predefiniti e alternativi
- Valuta aziendale e di report con mappatura del tasso di cambio.
- Versione importi effettivi
- Importi effettivi dai riepiloghi delle righe di registrazione gestite in Workday.
- Origini dati di integrazione Metadati di integrazione e caricatori dati
- Attività di integrazione con metadati e piani di aggiornamento dei dati
- Un sistema esterno Workday
Creare o selezionare strutture piano finanziario
Versione: 03/02/2024
È possibile selezionare o creare una Struttura piano finanziario per popolare automaticamente le dimensioni in base alla struttura del piano.
La selezione di una struttura del piano dopo aver configurato le altre sezioni modifica tali configurazioni.
Anteprima dati
Versione: 03/02/2024
È possibile visualizzare in anteprima ciò che verrà caricato da Workday Financials in Adaptive Planning, per facilitare la verifica della configurazione prima di attivarla.
Criteri di sicurezza
Versione: 03/02/2024
Per evitare errori a valle, è vietato procedere oltre la pagina Sicurezza o attivare un manager della configurazione della pianificazione finanziaria fino a quando:
- Concedere all'utente del sistema di integrazione (ISU) l'accesso a tutte le origini dati e ai campi di report nel manager della configurazione della pianificazione finanziaria.
- Selezionare le aree funzionali per tutte le origini dati e i campi di report nel gestore configurazione pianificazione finanziaria nell'ambito client API.
Caricare le suddivisioni in fogli standard
Versione: 03/02/2024
In questa versione sono supportate le suddivisioni per il caricamento di fogli standard tramite Financial Planning Configuration Manager.
Selezionare Worktag e organizzazioni personalizzati come Dimensioni e livelli
Versione: 10/05/2024
In questa versione è possibile selezionare Worktag e organizzazioni personalizzati come dimensioni e livelli.
Affiliato interaziendale come dimensione
Versione: 10/05/2024
È ora possibile selezionare Affiliato interaziendale come dimensione elenco nella configurazione della pianificazione finanziaria.
Selezionare Ricavi e Categoria di spesa come Dimensioni
Versione: 10/05/2024
È ora possibile selezionare Ricavi e Categoria di spesa come dimensioni. Ciò consente di:
- Concatenare i conti CoGe con le categorie di ricavi e di spesa.
- Utilizzare le categorie di ricavi e di spesa come dimensioni in Adaptive Planning.
Selezionare Data inizio importi effettivi dopo l'attivazione
Versione: 10/05/2024
È ora possibile selezionare una Data inizio importi effettivi dopo l'attivazione, in modo da:
- Backfill dei metadati storici e degli importi effettivi in Adaptive Planning.
- Selezionare periodi di attivazione più brevi per ridurre il tempo di iterazione durante le distribuzioni.
Gerarchia di primo livello per dimensioni
Versione: 10/05/2024
È ora possibile filtrare i dati degli importi effettivi specificando una gerarchia di primo livello per tutte le dimensioni incluse.
Cancella mappature esterne
Versione: 10/05/2024
È ora possibile cancellare le mappature degli ID esterni create dal manager della configurazione della pianificazione finanziaria durante il caricamento dei metadati in Adaptive Planning. Ciò semplifica il processo di migrazione della produzione al termine delle distribuzioni, evitando conflitti di mappatura durante la clonazione di un tenant di implementazione.
Flessibilità etichetta per conti e livelli
Versione: 10/05/2024
È ora possibile personalizzare i nomi visualizzati e i delimitatori di concatenazione per conti e livelli in ogni scaglione della gerarchia per migliorare la leggibilità.