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Adaptive Planning
Procedura: Creare fogli standard

Procedura: Creare fogli standard

Creare fogli standard per l'inserimento di base dei dati, considerando conti e livelli. Utilizzare le suddivisioni per contrassegnare i dati in base a una dimensione o per creare sottocategorie in base a una riga.
I fogli standard utilizzano una procedura guidata per facilitare la creazione del foglio.

Prerequisiti

Creare:
  • Conti, dimensioni e livelli da aggiungere al foglio
  • Profili utente per fogli assegnati a utenti
Criteri di sicurezza: autorizzazione
Modello include: fogli, conti, dimensioni e formule
.

Procedura di base

  2. Creare gruppi di conti e aggiungere conti.
  3. Facoltativo. Aggiungere dimensioni personalizzate.
  4. Impostare la visualizzazione iniziale.
  5. Assegnare fogli assegnati a livelli ai livelli o fogli assegnati a utenti agli utenti.
  6. Solo per i fogli assegnati agli utenti, aggiungere i livelli al foglio.
  7. Facoltativo. Personalizzare l'accesso di ogni livello a ciascun conto.

Creare gruppi di conti e aggiungere conti

  • La sezione
    Conti per foglio
     contiene i gruppi e i conti visualizzati nel foglio. Quando si crea per la prima volta un foglio, questa casella ha un unico gruppo di conti.
  • La sezione
    Dettagli conto
     o
    Dettagli gruppo
     contiene le impostazioni per il foglio, il conto o il gruppo.
  • La sezione
    Seleziona conto
     contiene tutti i conti del modello. È possibile aggiungere questi conti al gruppo in modo che siano visualizzati nel foglio.
Per aggiungere conti, gruppi e modificare le impostazioni:
  1. Scegliere di mostrare o nascondere i saldi di partenza nel foglio.
  2. (Facoltativo) Rinominare il valore predefinito Nuovo gruppo.
  3. (Facoltativo) Aggiungere nuovi gruppi al foglio e selezionare le impostazioni del gruppo: intestazioni di visualizzazione e subtotali.
  4. Disporre i gruppi di conti nei fogli.
  5. Aggiungere conti ai gruppi.
  6. (Facoltativo) Scegliere di rendere i conti di sola lettura per tutti i livelli.
  7. Selezionare
    Avanti
    .

Mostrare o nascondere i saldi di partenza

Molti conti hanno dei saldi di partenza. Sopra Dettagli conto o Dettagli gruppo, selezionare la casella di controllo
Mostra saldo di partenza
 per visualizzare il saldo di partenza sotto forma di colonna nel foglio. Non selezionare la casella di controllo per nascondere questa colonna.

Rinominare il primo gruppo di conti

  1. Dalla casella Conti per foglio, selezionare
    Nuovo gruppo
    .
  2. Nella sezione Dettagli gruppo, immettere un nome per il gruppo nel campo Intestazione.

Aggiungere nuovi gruppi

  1. Selezionare il pulsante
    Nuovo gruppo
    .
  2. Immettere un nome nel campo Intestazione.
  3. Selezionare le caselle di controllo facoltative.
    • Visualizza intestazione
      : l'intestazione del gruppo di conti viene visualizzata nel foglio e raggruppa i conti aggiunti.
    • Visualizza subtotale
      : il foglio mostra un subtotale di tutti i conti del gruppo.
  4. Selezionare il pulsante
    Salva
    nella sezione Dettagli gruppo.

Ordinare i gruppi

È possibile riordinare i gruppi di conti, non i conti, per controllarne la visualizzazione nel foglio.
  1. Selezionare un gruppo dalla casella Conti per fogli.
  2. Selezionare i pulsanti
    Sposta su
     o
    Sposta giù
     nella parte inferiore della casella.

Aggiungere conti a un gruppo

  1. Dalla casella Conti per foglio, selezionare un gruppo.
  2. Nella casella Selezione conti a destra, selezionare i conti da aggiungere. Per le aggiunte rapide, aggiungere un conto padre per includere automaticamente tutti i suoi discendenti:
    • Utilizzare l'elenco a discesa Tipo per filtrare l'elenco.
    • Utilizzare il campo Ricerca per immettere parole chiave o codici conto.
  3. Selezionare il pulsante
    Aggiungi a gruppo
    . Il conto e i relativi discendenti vengono visualizzati nella casella Conti per foglio a sinistra.

Impostare conti in sola lettura

Dopo aver aggiunto i conti ai gruppi, è possibile rendere conti specifici di
sola lettura
 per chiunque visualizzi il foglio. Nessuno può modificare i dati del conto nel foglio.
I conti padre sono sempre di sola lettura perché visualizzano il valore di rollup di tutti i conti discendenti. Se si rende un conto padre di sola lettura, i discendenti vengono nascosti.
  1. Selezionare un conto dalla casella Conti per foglio.
  2. Nella sezione Dettagli conto, selezionare la casella di controllo
    Sola lettura
    .
  3. Selezionare
    Salva
    .
  4. Una volta aggiunti i conti, selezionare
    Avanti
    .

Aggiungere le dimensioni

È possibile assegnare dimensioni al foglio. Le dimensioni includono filtri personalizzati utili per categorizzare e analizzare i dati del piano. Utilizzare le dimensioni per visualizzare i dati o includerli nelle formule. Le dimensioni aggiunte vengono visualizzate dopo la prima colonna del foglio.
Per aggiungere una dimensione al foglio:
  1. Selezionare una dimensione in Dimensioni disponibili.
  2. Selezionare la freccia destra
    >>
     per aggiungere la dimensione a Dimensioni selezionate per il foglio.
  3. Dopo aver aggiunto tutte le dimensioni, utilizzare
    Sposta su
    ,
    Sposta giù
     per impostare l'ordine delle dimensioni nel foglio.
  4. Selezionare
    Avanti
    .

Impostare la visualizzazione iniziale

Scegliere la visualizzazione iniziale del foglio alla prima apertura. Ogni utente può modificare le opzioni di visualizzazione all'apertura del foglio.
  • Avvia in modalità Visualizza per livello
    : mostra i livelli in fondo alle righe. Se non è selezionata, il foglio mostra i conti in fondo alle righe.
  • Elimina righe se contengono solo zeri o spazi vuoti
    : nasconde le righe con zeri o valori vuoti.
Selezionare
Avanti
.

Definire ulteriormente la visualizzazione iniziale

Una volta creato il foglio, è possibile gestire ulteriormente la visualizzazione predefinita se si dispone di entrambi i seguenti elementi:
  • Autorizzazione Accesso alla gestione dei modelli > Modello
  • Autorizzazioni Accedi a Fogli
Impostare la visualizzazione iniziale in modo che chiunque apra per primo il foglio lo veda esattamente come definito. Possono comunque modificare la visualizzazione del foglio, ma hanno anche la possibilità di ripristinare la visualizzazione predefinita con il pulsante
Reimposta a visualizzazione predefinita
 sulla barra degli strumenti del foglio.
  1. Dal menu di navigazione, selezionare
    Fogli
    e scegliere il foglio.
  2. Nella barra degli strumenti, fare clic su
    Opzioni di visualizzazione
    .
  3. Modificare le opzioni di visualizzazione nelle schede Tempo, Confronto versione e Grafici sparkline.
  4. Selezionare la casella di controllo
    Imposta come valore predefinito per tutti gli utenti
    .
  5. Selezionare
    Applica
    . Controllare il foglio per assicurarsi che abbia l'aspetto desiderato.
  6. Selezionare
    Salva
    .

Assegnare a livelli o utenti

  • Con i fogli assegnati a livelli, è possibile assegnare livelli al foglio.
  • Con i fogli assegnati a utenti, gli utenti vengono assegnati al foglio.
Gli utenti possono trovare i fogli assegnati a livelli dal menu di navigazione >
Fogli
. Per aprire l'elenco dei fogli assegnati a utenti, gli utenti possono espandere il pannello di sinistra e fare clic su
Ipotesi
.

Assegnare a livelli

Questo step viene visualizzato solo per i fogli assegnati a livelli. Tenere presente quanto segue:
  • Se si assegna solo un livello padre, gli utenti non possono modificare i dati nei conti.
  • È possibile assegnare livelli padre senza assegnare i relativi livelli figlio. Quando visualizza il foglio a livello padre, il team può esplorare una cella per vedere i contributi a livello figlio. Gli utenti che hanno accesso solo ai livelli figlio non possono aprire il foglio.
  • Quando si assegna un livello figlio, vengono assegnati automaticamente il livello padre e tutti i predecessori.
  • Personalizzare l'accesso di ogni livello a ciascun conto con l'opzione Personalizza sottolivelli. Vedere di seguito.
Per assegnare i livelli:
  1. Espandere l'elenco di livelli secondo necessità.
  2. Selezionare i livelli che possono accedere al foglio. Se si seleziona un livello padre, ma non i relativi discendenti, il foglio visualizza il livello (Unico). Questi dati non sono dati di rollup, ma sono specifici del livello (Unico).
  3. Selezionare
    Crea foglio
    per terminare o
    Personalizza sottolivelli
    per definire ulteriormente l'accesso di livello al foglio.

Assegnare a utenti

Questo step viene visualizzato solo per i fogli assegnati a utenti.
  1. Dalla casella Utenti disponibili, selezionare un utente alla volta.
  2. Fare clic sulla freccia in avanti per assegnare l'utente.
  3. Facoltativo. Se l'istanza utilizza Workflow, selezionare
    Escluso dal workflow
     per rimuovere il foglio dal workflow. Per ulteriori informazioni, consultare Procedura: Utilizzare Workflow .
  4. Selezionare
    Avanti
    .

Aggiungere livelli ai fogli assegnati a utenti

Questa sezione si applica solo ai fogli assegnati a utenti.
Gli utenti assegnati al foglio possono visualizzare tutti i livelli aggiunti al foglio. Possono modificare solo livelli foglia o livelli che non hanno livelli figlio.
  1. Espandere l'elenco dei livelli secondo necessità.
  2. Selezionare i livelli da aggiungere al foglio. Quando si seleziona un livello figlio, i livelli predecessori vengono aggiunti automaticamente al foglio.
  3. Selezionare
    Crea foglio
    per terminare o
    Personalizza sottolivelli
    per definire ulteriormente l'accesso di livello al foglio.

Personalizzare i sottolivelli

Personalizzare l'accesso di ogni livello a ciascun conto.
Alcune regole:
  • È possibile personalizzare solo i livelli già assegnati o aggiunti al foglio.
  • Se un conto è nascosto a un livello padre, viene nascosto anche ai livelli figlio.
  • Se un conto è contrassegnato come
    Sola lettura
    nella pagina Selezione conti del generatore di fogli, qui non è possibile renderlo modificabile, ma solo Nascosto o di Sola lettura.
Per personalizzare i sottolivelli:
  1. Selezionare un conto nella casella a sinistra. L'elenco include tutti i conti aggiunti nel foglio. Non è possibile selezionare un gruppo di conti.
  2. Espandere l'elenco dei livelli e selezionare le caselle di controllo fino a ottenere l'opzione desiderata:
    • Una casella vuota nasconde il conto selezionato dal livello.
    • Una casella blu blocca il conto selezionato.
    • Un segno di spunta consente al livello di modificare il conto selezionato.
  3. Selezionare
    Salva e chiudi
    .

Passaggi successivi

Monitorare regolarmente l'utilizzo e le performance del foglio. Consultare Controllare le metriche del foglio.