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Documentazione
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Adaptive Planning
Ultimo aggiornamento: 2023-02-03
Importare ed esportare i conti

Importare ed esportare i conti

  • Per utilizzare modelli preesistenti per aggiungere conti o formule, verificare che i nomi delle schede non superino i 31 caratteri. In caso contrario, evitare di modificare i nomi delle schede
  • Criteri di sicurezza: autorizzazione
    Importazione struttura
È possibile apportare modifiche in blocco alla struttura del conto utilizzando le opzioni di importazione o di esportazione. È possibile usare:
  • Le opzioni di importazione per scaricare un modello vuoto in cui è possibile aggiungere conti o formule o semplicemente aggiornarli.
  • Le opzioni di esportazione per iniziare con la struttura conto esistente o con le formule esistenti e aggiornarle. Per apportare modifiche alla struttura o alle formule dei conti, è consigliabile iniziare con un'esportazione anziché con un modello vuoto.
Quando si prepara un foglio di calcolo Excel per l'importazione, non:
  • Lasciare più di una riga vuota tra i conti. L'importazione ignora tutte le righe dopo la seconda riga vuota.
  • Rimuovere le colonne nel modello, anche quando non è necessario aggiornare tali colonne.
  • Ignorare le colonne facoltative, soprattutto quando si utilizza un modello vuoto per apportare aggiornamenti e modifiche ai conti esistenti. Molte delle colonne facoltative hanno valori predefiniti quando vengono lasciate vuote e vengono importate automaticamente. Inoltre, alcune colonne facoltative diventano obbligatorie in base alle altre colonne.
Quando si utilizza il gestore configurazione di Workforce Planning:
  • Non modificare gli accoppiamenti Nome e Codice.
  • La modifica dei nomi dei conti modellati o personalizzati generati dallo strumento di gestione della configurazione della pianificazione determina la visualizzazione di valori vuoti nella pagina di pianificazione degli effettivi dal basso verso l'alto all'interno del sistema.
  1. Selezionare
    Modellazione
    .
  2. Per accedere a una struttura conto, fare clic sul collegamento di uno dei seguenti conti:
    • Conti CoGe
    • Conti personalizzati
    • Conti metrica
    • Ipotesi
  3. (Facoltativo) Per i conti modellati e cubo, accedere alla pagina Riepilogo foglio e selezionare il collegamento conti.
  4. Dalla barra degli strumenti, selezionare un'opzione dall'elenco di valori per l'importazione o l'esportazione. L'attività contiene i seguenti elementi:
    Opzione Descrizione
    Importa struttura conto
    Selezionare questa opzione per:
    • Aggiungere o aggiornare una struttura esistente.
    • Scaricare un modello Excel e compilare la scheda
      Conti
       vuota.
    Importa formule sostitutive
    Selezionare questa opzione per:
    • Aggiungere o aggiornare formule esistenti.
    • Scaricare un modello Excel e compilare la scheda
      Conti
       vuota.
    Esporta struttura conto
    Selezionare questa opzione per:
    • Aggiornare o aggiungere a una struttura conto esistente.
    • Apportare modifiche nel file esportato in Excel.
    Esporta formule sostitutive
    Selezionare questa opzione per:
    • Aggiornare o aggiungere formule esistenti.
    • Apportare modifiche nel file esportato in Excel.
  5. (Facoltativo) Per modificare il tipo saldo, immettere
    Avere
     o
    Dare
     nella colonna
    Tipo di saldo
    .
    La colonna
    Conto di contropartita
     consente di identificare i conti di contropartita nella struttura. Modificando il valore non si aggiorna il tipo saldo del conto.
  6. Salvare le modifiche in locale sul computer.
    Non lasciare più di una riga vuota tra i conti.
  7. Tornare alla pagina dei conti.
  8. Nella barra degli strumenti, fare clic sull'elenco di valori per l'importazione e selezionare una delle seguenti opzioni:
    • Importa struttura conto
    • Importa formule sostitutive
    L'attività contiene i seguenti elementi:
    Opzione Descrizione
    Aggiorna e aggiungi
    Mantenere selezionata questa opzione per i conti modellati, i conti cubo e le formule sostitutive. Questa opzione:
    • Aggiunge nuovi conti e formule.
    • Aggiorna i conti e le formule esistenti.
    • Lascia invariati i conti e le formule non inclusi nell'importazione.
    Ricarica intera struttura
    Selezionare questa opzione per i conti CoGe, i conti personalizzati, i conti metrica e i conti di ipotesi. Questa opzione:
    • Elimina tutti i conti esistenti e i relativi dati.
    • Sostituisce la struttura eliminata con la struttura importata.
  9. Fare clic su
    Scegli file
     e caricare il foglio di calcolo con le modifiche.