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Documentazione
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Adaptive Planning
Selezionare Workday Reports in Workday Data Sources per Adaptive Planning

Selezionare Workday Reports in Workday Data Sources per Adaptive Planning

  • Autorizzazioni
    Data Designer
     e
    Integration Operator
     in Adaptive Planning.
  • Creare report avanzati di Workday con
    Enable as Web Service
     e
    Enable Worksheets
    .
  • Condividere i report avanzati di Workday con l'ISSG in cui si trova l'ISU.
  • Per i report di Workday che contengono dati Prism, concedere all'ISU l'accesso a tutti i domini che proteggono il set di dati Prism.
Per importare dati e metadati da Workday, selezionare uno o più report personalizzati abilitati per i servizi Web.
  1. Accedere all'origine dati Workday che si desidera configurare accedendo a
    Integration
    Design Integrations
    .
  2. Selezionare
    Gestisci report
     nel riquadro
    Azioni
     .
  3. Selezionare la cartella
    Report
     e aggiungere nuovi report.
    La gestione di ogni report contiene i seguenti elementi:
    Opzione Descrizione
    Nome:
    Immettere un nome che faccia riferimento a come si desidera utilizzare il report in Adaptive Planning e selezionare
    Applica
    .
    Esempio: se questo report definisce la dimensione
    Centri di costo
     che si desidera caricare in Adaptive Planning, denominarlo
    Dimensione centro di costo
    .
    Report:
    Selezionare un report di Workday.
    Nell'elenco vengono visualizzati solo i report avanzati con le impostazioni
    Abilita come servizio Web
     e
    Abilita fogli di lavoro
     .
    I campi RTF dei report di Workday non possono essere caricati nelle tabelle di gestione temporanea di Adaptive Planning. Per importare i campi RTF, è possibile creare un campo calcolato nel report di Workday con le seguenti impostazioni:
    • Tipo di campo calcolato: testo concatenato.
    • Primo campo: il campo RTF necessario per l'importazione.
    • Secondo campo: spazio di testo.
    Usa RaaS per importazione dati
    (Facoltativo) Importa utilizzando Report as a Service, estendendo il timeout massimo di importazione a 6 ore.
    Limitazioni:
    • È necessario fornire un proprietario del report.
      • La proprietà dei report di Workday deve essere trasferita all'ISU Adaptive, inclusi i report utilizzati dal manager della configurazione della pianificazione.
      • Il tenant deve essere configurato con credenziali JWT con l'ISU che specifica il proprietario del report.
      • Il nome ISU può contenere solo caratteri alfanumerici e caratteri di sottolineatura.
    • Non supporta i filtri delle colonne nella sezione Colonne. Se si configurano i filtri di colonna, quindi si abilita questa opzione, la disabilitazione di questa opzione memorizza i filtri.
    • Limita i comportamenti dei campi a istanze multiple a
      First Only
       o
      Flatten
      .
    • Non supporta il tipo di valuta, ad esempio USD o AUD come una delle colonne di valuta, lasciando il tipo vuoto. Restituisce solo il valore della valuta nella colonna del valore della valuta. Per visualizzare il tipo di valuta, è necessario aggiungere il tipo di valuta come colonna all'interno del report in Workday.
    Comportamento campo a istanza multipla
    Se il report di Workday contiene un oggetto a istanze multiple, è possibile selezionare
    Converti
     per annullare il pivot dei dati per l'utilizzo da parte di Adaptive Planning. Questa funzionalità è consigliata per i report contenenti un oggetto a istanze multiple. Per i report con più oggetti a istanze multiple, questa opzione simula l'esportazione di Workday in Microsoft Excel.
    Il report deve avere un solo oggetto a istanze multiple per il funzionamento di
    Flatten
     . Quando il report contiene più di un oggetto a istanze multiple, è possibile utilizzare un calcolo ESI nel report Avanzato o suddividere il report in due.
    Chiedere al responsabile dell'implementazione di rendere disponibile questa opzione nell'istanza.
    Esegui partizionamento report in base a
    Selezionare i parametri dell'elenco di valori dei report di Workday per partizionare i dati del report. Richiede l'importazione della struttura dopo le modifiche.
    Dimensioni partizione
    Selezionare il numero di parametri dell'elenco di valori report che è possibile includere in una partizione report.
    • Gli oggetti a istanze multiple vengono popolati automaticamente con 100, che è possibile modificare.
    • Gli oggetti a istanza singola o gli oggetti autoreferenziali impongono una dimensione della partizione pari a 1.
    Modifica parametri
    Se il report di Workday contiene date o elenchi di valori Vero/Falso, utilizzare questo collegamento per creare parametri di integrazione che è possibile associare a questi elenchi di valori.
    È possibile creare i seguenti tipi di parametri di integrazione:
    • Boolean.
    • Intero
    • Doppio
    • Testo
    • Password
    • Intervallo periodo
    • Dimensione.
    • Versione importi effettivi
    • Versione pianificata
    Per indicare un solo giorno per gli elenchi di valori di Workday come Decorrenza, impostare un parametro di intervallo di periodi in modo che contenga solo la data necessaria. Gli intervalli di periodo possono coprire un numero qualsiasi di giorni, non solo di mesi.
    Parametri
    Il filtro progressivo determina le selezioni dei parametri di riferimento che è possibile effettuare in base alle altre scelte. Se si esegue una ricerca in un parametro senza trovare corrispondenze, potrebbe essere necessario compilare i campi in altri parametri.
    Esempio: se il report di Workday è
    Tutti i conti CoGe
    , non è possibile specificare un
    esercizio fiscale
     finché non si seleziona
    un'azienda
    .
    Se si prevede di caricare una dimensione da Workday ad Adaptive Planning, selezionarne il nome e la gerarchia.
    Esempio: per caricare Centro di costo da Workday come dimensione, selezionare
    Centro di costo
     e
    Gerarchia centri di costo
    .
    Se il report di Workday contiene date o elenchi di valori Vero/Falso, utilizzare il collegamento
    Modifica parametri
     per creare parametri di integrazione che è possibile associare a questi elenchi di valori.
    Alcuni parametri, come la data di inizio e la data di fine per i parametri del periodo, funzionano sia come parametri di riferimento che come parametri di integrazione.
    È possibile selezionare il tempo di esecuzione dell'attività per
    Report Decorrenza
     per utilizzare il tempo di esecuzione dell'attività per filtrare le richieste al sistema.
    Dopo aver configurato i parametri, selezionare
    Applica
     per salvare le selezioni.
    Colonne
    Selezionare le colonne dal Report di Workday.
  4. Applicare
     e
    chiudere
     la finestra di dialogo
    Gestione report
     .
    Selezionare
    Ripara
     nel riquadro Azioni per modificare manualmente l'ID Workday (WID) di un report di Workday per:
    • Aggiornare il nome del report se il WID del report corrente esiste nel sistema con un nome diverso.
    • Aggiornare un WID report quando nel sistema esiste un report con lo stesso nome ma il WID non esiste più.
  5. Selezionare
    Importa struttura
     nel riquadro
    Azioni
     per importare le tabelle e le relative colonne.
    Ogni report Workday diventa una tabella nell'area di gestione temporanea in
    Tabelle da importare
    .
  6. (Facoltativo) Personalizzare
    le Impostazioni tabella
     selezionando il triangolo accanto al nome di ogni tabella importata.
    Le opzioni selezionabili variano in base al contenuto della tabella, tra cui:
    • Modalità di importazione dati
    • Parametri di colonna
       per i parametri del periodo per paginare i dati per mese, trimestre o anno.
  7. (Facoltativo) Creare colonne di tupla SQL personalizzate per importare più colonne di Workday in un'unica dimensione di Adaptive Planning per rendere possibile il drill-down in Workday.
    Prima di creare una colonna di tupla SQL personalizzata, assicurarsi di configurare la mappatura delle colonne molti-a-uno nel sistema esterno di Workday. All'interno del sistema esterno Workday
    Mappatura dimensioni
    ,
    Mappatura parametri report
    e
    Mappatura conti Pubblicazione piani
    , selezionare più elementi e scorrere fino all'inizio dell'elenco per trascinarli nello stesso ordine della concatenazione.
    Creare colonne di tupla per le mappature molti-a-uno che richiedono colonne ID. Esempio:
    Company-Cost Center ID
    .
    Trascinare una Colonna SQL dalla cartella Colonna personalizzata nel riquadro Componenti dati. Selezionare Espressione SQL per selezionare le colonne (Id) in Colonne disponibili per combinarle. Concatenarli utilizzando barre verticali e una costante di testo tra virgolette singole, ad esempio
    "Company (Id)" || '_' || "Cost Center (Id)"
    Creare colonne di tupla per le mappature molti-a-uno che richiedono colonne Etichetta. Esempio:
    Company-Cost Center Label
    .
    Trascinare una Colonna SQL dalla cartella Colonna personalizzata nel riquadro Componenti dati. Selezionare Espressione SQL per selezionare le colonne (Etichetta) in Colonne disponibili per combinarle. Concatenarli utilizzando barre verticali e una costante di testo tra virgolette singole, ad esempio
    "Company (Label)" || '_' || "Cost Center (Label)"
  8. Selezionare
    Importa dati
     nel riquadro
    Azioni
     per importare i dati nelle tabelle nell'area di gestione temporanea.
Ogni report viene importato come tabella di gestione temporanea. Fare clic sul triangolo accanto al nome della tabella per gestire le colonne della tabella. È anche possibile trascinare le singole colonne della tabella dal riquadro
Componenti dati
 nell'area di gestione temporanea.
È possibile creare un conto, una dimensione, un livello e un caricatore dati di Planning da importare dall'area di gestione temporanea in Adaptive Planning. È quindi possibile creare un sistema esterno Workday per abilitare il drill-down dai fogli e dai report di Adaptive Planning al sistema. La configurazione di un sistema esterno Workday rende anche possibile la pubblicazione dei piani.