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Documentazione
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Adaptive Planning
Ultimo aggiornamento: 2025-09-19
Gestire le configurazioni di Workforce Planning

Gestire le configurazioni di Workforce Planning

  • Collaborare con un responsabile implementazione certificato Workday per configurare questa funzionalità. Se non si dispone dell'accesso a un responsabile implementazione, contattare il Customer Success Manager per attivare i servizi professionali.
  • Abilitare e configurare Human Capital Management (HCM).
  • Abilitare e configurare Workday Workforce Planning. Workday Workforce Planning è un prodotto separato che richiede una licenza separata.
  • In Workday Adaptive Planning, creare e registrare per l'orchestrazione le credenziali dell'origine dati Workday per l'istanza di Adaptive Planning che si desidera configurare.
  • Nel client API utilizzato per le credenziali dell'origine dati, modificare l'ambito in modo da includere tutte le aree funzionali per le origini dati e i campi di report nell'applicazione di pianificazione.
  • Criteri di sicurezza:
    • Dominio
      Set Up: Adaptive Planning
       nell'area funzionale System. Assicurarsi di essere assegnato a un gruppo di sicurezza con accesso in modifica per questo dominio.
    • Dominio
      Set Up: Headcount Planning
       nell'area funzionale Adaptive Planning for the Workforce. Assicurarsi di essere assegnato a un gruppo di sicurezza con accesso in modifica per questo dominio.
    • Per i fogli modellati che contengono un accesso limitato ai dettagli dello stipendio, assicurarsi di disporre dell'autorizzazione
      Accesso ai dettagli dello stipendio
       in Adaptive Planning.
È possibile configurare e attivare il gestore configurazione della pianificazione del personale in Workday per ridurre i tempi di implementazione della pianificazione degli effettivi in Adaptive Planning. Il manager della configurazione di Workforce Planning crea automaticamente Adaptive Planning:
  • Gerarchie livelli
  • Dimensioni e valori di dimensione
  • Attributi e valori attributo
  • Versione pianificata
  • Posizioni foglio modellato e dati
  • Conti modellati per FTE, Effettivi e Costo del personale.
  • Origini dati di integrazione
  • Metadati di integrazione e caricatori dati
  • Attività di orchestrazione
  • Attività di integrazione con metadati e piani di aggiornamento dei dati
  • Sistemi esterni di Workday
È possibile configurare dimensioni come Centro di costo, Azienda e Sede da caricare in Adaptive Planning come dimensioni elenco o gerarchiche.
L'attività di orchestrazione in Adaptive Planning crea tutto tranne i livelli e i valori dimensione. Adaptive Planning crea i livelli e i valori dimensione al termine dell'attività.
Collegamenti per visualizzare gli oggetti nella funzione Adaptive Planning solo per i tenant configurati con Sincronizzazione utenti.
È possibile modificare i report personalizzati di Workday creati dall'impostazione della configurazione solo dall'interno del gestore configurazione di pianificazione.
Una volta creato un manager della configurazione di pianificazione, è possibile continuare a modificarlo fino all'attivazione. Dopo aver attivato Planning Configuration Manager, è comunque possibile apportare e attivare le seguenti modifiche:
  • Aggiungere attributi a livelli e dimensioni esistenti.
  • Aggiungere dimensioni personalizzate.
  • Modificare la gerarchia di primo livello, i valori inclusi, i valori esclusi e i valori del filtro avanzato nei livelli e nelle dimensioni.
  • Modificare i filtri dei fogli dell'elenco, ma non è possibile riordinarli.
  1. Accedere all'attività
    Gestione configurazione di Workforce Planning
     .
  2. Creare una nuova configurazione o modificarne una esistente.
  3. Selezionare il modo in cui si prevede di utilizzare il seguente gestore configurazione di pianificazione:
    • Utilizzare Pianificazione ed esecuzione attività
      . Consente di eseguire le posizioni direttamente dai piani previsionali degli effettivi e degli effettivi creati da questo manager della configurazione della pianificazione.
    • Pianificare in Adaptive Planning
      . Consente di utilizzare solo questo manager della configurazione della pianificazione per gestire i dati e i metadati degli effettivi. È possibile continuare a pianificare gli effettivi in Adaptive Planning e pubblicare le azioni di pianificazione del personale.
    Una volta creato il manager della configurazione della pianificazione, non è possibile modificare questa opzione. Se è stato creato un manager della configurazione della pianificazione prima della 2023R2, è possibile modificarlo e selezionare come si prevede di utilizzarlo.
  4. La pagina
    Livello
     contiene i seguenti elementi:
    Opzione Descrizione
    Dimensione
    Selezionare per il livello:
    • Azienda
    • Centro di costo
    • Organizzazione di supervisione
    • Un'organizzazione personalizzata
    Questa dimensione non è più disponibile nella pagina
    Dimensioni
     .
    È possibile selezionare più attributi per la dimensione.
    Configura
    (Facoltativo) Configurare un filtro per il livello. Non è possibile selezionare:
    • Campi di report che contengono parametri
    • Campi calcolati con o senza parametri
    Se si configura un filtro, questo si applica sia agli attributi di livello che a quelli di livello non gerarchico.
    • Gerarchia di primo livello
       filtra solo le gerarchie. È anche possibile selezionare gerarchie di livello medio.
    • Includi
       ed
      Escludi
       filtrano solo i nodi foglia e si escludono a vicenda.
    Quando si seleziona un'organizzazione di supervisione come livello, è possibile utilizzare i seguenti elenchi di valori solo nelle seguenti combinazioni:
    • Gerarchia di primo livello
       ed
      esclusione
      .
    • Includi
       solo
    • Escludi
       solo.
    I valori sostitutivi dell'etichetta non possono superare i 64 caratteri.
  5. La pagina
    Dimensioni
     contiene i seguenti elementi:
    Opzione Descrizione
    Dimensione
    Selezionare una o più dimensioni. È possibile selezionare solo i campi di report degli oggetti business principali. Non è possibile selezionare:
    • Campi di report che contengono parametri
    • Campi calcolati con o senza parametri
    Per utilizzare questo manager della configurazione della pianificazione per pianificare ed eseguire attività, è necessario includere le seguenti dimensioni:
    • Valuta retribuzione
    • Stato dotazione di personale pianificazione
    Se si aggiunge la dimensione Collaboratore e si desidera includere le posizioni chiuse nel foglio elenco turni, rimuovere
    Stato attivo
     dal filtro.
    Carica come elenco
    Appiattisce la gerarchia delle dimensioni.
    Se si seleziona questa casella di controllo, non configurare la gerarchia delle dimensioni come attributo. Se la dimensione è gerarchica, la gerarchia viene inclusa automaticamente come attributo in background.
    Configura
    (Facoltativo) Configurare un filtro per ogni dimensione. Non è possibile selezionare:
    • Campi di report che contengono parametri
    • Campi calcolati con o senza parametri
    Se si configura un filtro, questo viene applicato alla dimensione.
    • Primo livello
       filtra solo le gerarchie. È anche possibile selezionare gerarchie di livello medio.
    • Includi
       ed
      Escludi
       filtrano solo i nodi foglia e si escludono a vicenda.
    È possibile selezionare più attributi per ogni dimensione.
    I valori sostitutivi dell'etichetta non possono superare i 64 caratteri.
  6. La pagina
    Versione
     contiene i seguenti elementi:
    Opzione Descrizione
    Nome versione piano
    La versione creata in Adaptive Planning.
    Il nome non può superare i 64 caratteri.
  7. La pagina
    Foglio elenco turni
     contiene i seguenti elementi:
    Opzione Descrizione
    Nome foglio
    Il foglio modellato creato in Adaptive Planning.
    Il nome non può superare i 64 caratteri.
    Base retributiva
    La paga base totale
    viene selezionata automaticamente. È possibile selezionare altri metodi di calcolo.
    Esempi:
    • Selezionare
      Paga base totale
       per i collaboratori come Stipendio.
    • Selezionare
      Paga base totale
       e
      bonus
       per i collaboratori come Stipendio e Bonus.
    Configurare i filtri
    (Facoltativo) Configurare filtri aggiuntivi per l'origine dati in Adaptive Planning.
    Se è stata selezionata l'opzione
    Usa pianificazione ed esecuzione attività
     per questa candidatura, è consigliabile filtrare le organizzazioni di supervisione che utilizzano il modello di dotazione di personale per la gestione delle posizioni. Al momento, le organizzazioni di supervisione modello di dotazione di personale per la gestione degli impieghi non sono supportate nel foglio dell'elenco sincronizzato e non vengono pianificate ed eseguite le attività. Se si continuano a includere organizzazioni di supervisione modello di dotazione di personale per la gestione degli impieghi, gli amministratori del piano e i partecipanti al piano potrebbero selezionarle per errore e riscontrare problemi.
    Definizione foglio
    Le colonne e le impostazioni che costituiscono il foglio modellato in Adaptive Planning.
    È possibile selezionare:
    • Attributi per dimensioni e livelli
    • Campi di report per l'oggetto business principale del livello e dimensioni per le righe relative al livello e alla dimensione.
    Non è possibile selezionare campi di report che contengono parametri.
    Per visualizzare i conti modellati come colonne di sola visualizzazione nel piano degli effettivi, aggiungerli al foglio dell'elenco in Adaptive Planning Model Management prima di configurare un piano degli effettivi.
    Selezionare
    Proteggi dati
     per visualizzare i dati solo per gli utenti con accesso al dominio
    Compensation Details: Headcount Planning
     . Con questa casella di controllo selezionata per un campo:
    • Proteggiamo i dati retributivi nei piani degli effettivi, nei piani di previsione degli effettivi e nei report.
    • Per modificare il valore dimensione del livello per una posizione, i pianificatori devono disporre dell'accesso in modifica al dominio
      Compensation Details: Headcount Planning
       sia per il livello corrente che per il nuovo livello. Esempio: quando si pianifica con Organizzazione di supervisione come dimensione di livello, i pianificatori devono disporre dell'accesso in modifica a questo dominio sia nell'organizzazione di supervisione corrente che in quella nuova per modificare questo valore in una posizione.
    La casella di controllo viene selezionata automaticamente quando si include la dimensione Importo base retributiva.
    Per visualizzare i valori obiettivo per Effettivi, FTE e Costo del personale nell'attività Piano effettivi, creare conti personalizzati con i seguenti codici conto in Adaptive Planning Model Management:
    • TARGET_FTE
    • TARGET_COST_OF_WORKFORCE
    • TARGET_HEADCOUNT
  8. Per utilizzare questo manager della configurazione della pianificazione per pianificare ed eseguire attività, completare la pagina
    Mappa campi piano a campi attività
     .
    Queste informazioni vengono fornite automaticamente utilizzando la configurazione della mappatura al processo aziendale
    Creazione posizione
     quando si eseguono posizioni nell'attività
    Esecuzione piano effettivi
     . Queste modifiche vengono rese immediatamente disponibili senza richiedere l'attivazione dell'applicazione.
  9. La pagina
    Anteprima dati
     contiene i seguenti elementi:
    Opzione Descrizione
    Level
    (Facoltativo) Fare clic su
    Anteprima
     per visualizzare i risultati, inclusi i filtri applicati.
    Se nell'anteprima vengono visualizzati elenchi di valori obbligatori, rivedere i passaggi precedenti per rimuovere i campi calcolati. I campi calcolati con elenchi di valori impediscono il caricamento dei metadati.
    Dimensioni
    (Facoltativo) Fare clic su
    Anteprima
     per visualizzare i risultati, inclusi i filtri applicati.
    Se nell'anteprima vengono visualizzati elenchi di valori obbligatori, rivedere i passaggi precedenti per rimuovere i campi calcolati. I campi calcolati con elenchi di valori impediscono il caricamento dei metadati.
    Foglio elenco
    (Facoltativo) Fare clic su
    Anteprima
     per visualizzare i risultati.
    Gli attributi del foglio elenco turni non vengono visualizzati nell'anteprima, ma è comunque possibile utilizzare gli attributi del foglio elenco turni nel foglio dopo aver caricato i dati con Planning Configuration Manager.
    La decorrenza di tutti i report generati è la data corrente per garantire che Adaptive Planning utilizzi uno snapshot dei metadati di Workday alla data corrente.
    Esempio: si crea una nuova organizzazione oggi e si imposta la decorrenza per domani. Quando si visualizza in anteprima ciò che si intende caricare in Adaptive Planning oggi, la nuova organizzazione non viene inclusa. Se si visualizza l'anteprima del caricamento domani, viene inclusa la nuova organizzazione.
  10. La pagina
    Aggiornamento pianificazioni
     per i metadati e i dati dei fogli modellati contiene i seguenti elementi:
    Opzione Descrizione
    Frequenza aggiornamento
    • Ogni giorno:
       questa opzione viene selezionata automaticamente. È possibile modificare la frequenza di aggiornamento.
    • Settimanale
      : selezionare il giorno della settimana.
    • Mensile
      : selezionare il giorno del mese.
    Le versioni del piano degli effettivi e delle previsioni degli effettivi create utilizzando il piano non vengono aggiornate e non vengono eseguite le attività.
    Ora inizio
    L'ora di inizio dell'aggiornamento
  11. Nella pagina
    Sicurezza
     , rivedere e correggere eventuali problemi di sicurezza che impediscono di completare la configurazione.
    È necessario:
    • Concedere all'ISU l'accesso a tutte queste origini dati e campi di report.
    • Selezionare le aree funzionali per tutte queste origini dati e i campi di report nell'Ambito client API.
  12. Nella pagina
    Selezione istanza e attivazione
     , attivare un'istanza di Adaptive Planning.
    L'elenco include solo le istanze delle credenziali dell'origine dati Workday registrate per l'orchestrazione da Adaptive Planning. È possibile attivare un solo manager della configurazione di Workforce Planning per ogni istanza di Adaptive Planning.
    Questa pagina viene visualizzata solo quando si attiva per la prima volta il manager della configurazione della pianificazione. Dopo la prima volta, viene visualizzata la pagina
    Revisione modifiche e attivazione
     .
  13. Quando si modificano le candidature attivate, attivare o ignorare tutte le modifiche nella pagina
    Revisione modifiche e attivazione
     .
Nel sistema vengono creati automaticamente report personalizzati che non è possibile modificare o eliminare. Questi report personalizzati vengono utilizzati nel caricamento in Adaptive Planning.
Viene aggiunto (Attivo) al nome del manager della configurazione della pianificazione del personale in Workday.
Le strutture di metadati vengono caricate entro 15 minuti dall'attivazione e si aggiornano ogni 15 minuti. I valori dei metadati vengono caricati nella pianificazione configurata. Per risolvere gli errori di orchestrazione, è possibile attivare manualmente l'attività di orchestrazione da Design Integrations in Adaptive Planning.
Assicurarsi di configurare il
Tipo di modalità
 di importazione del caricatore dati Workforce Snapshot per:
  • Sostituisci tutto
     dopo ogni orchestrazione quando il gestore configurazione di pianificazione Scopo è configurato per Pianificazione ed esecuzione attività
  • Aggiorna righe esistenti e aggiungi nuove righe
     dopo ogni orchestrazione quando il manager della configurazione di pianificazione Scopo è configurato per
    Piano in Adaptive Planning
    .
Non è possibile eseguire il drill-back da Tipo orario e Sottocategoria classificazione evento dal foglio modellato perché i report di visualizzazione non esistono nel sistema.
Se non si desidera più aggiornare automaticamente Adaptive Planning, annullare la registrazione dell'orchestrazione. Quando si annulla la registrazione, il manager della configurazione di Workforce Planning non aggiorna più Adaptive Planning.
Per disattivare il gestore della configurazione della pianificazione del personale, selezionare
Annulla registrazione orchestrazione
 nelle credenziali dell'origine dati di Workday. Dopo la disattivazione, è consigliabile eliminare gli articoli creati dal manager della configurazione di pianificazione in Adaptive Planning. Si eliminano prima gli elementi di integrazione, quindi gli elementi di gestione del modello.
È possibile registrarsi nuovamente per l'orchestrazione per:
  1. Riattivare le attività di orchestrazione.
  2. Abilitare l'istanza di pianificazione per la configurazione nel gestore configurazione di pianificazione del personale in Workday.
Non è possibile abilitare i report creati automaticamente dai manager della configurazione di pianificazione per Prism. Si consiglia invece di creare copie di questi report e di abilitare tali copie per Prism.
In Adaptive Planning:
  • Modificare i fogli nel generatore di fogli per visualizzare il numero di posizioni decimali desiderato.
  • Creare il piano degli effettivi, che è possibile ripubblicare nel sistema.
  • Configurare la privacy dei dati nel generatore di fogli per i conti modellati.
  • Abilita
    La visualizzazione di questo foglio o di una qualsiasi delle sue righe richiede l'autorizzazione Dettagli stipendio
     nella definizione del foglio.
  • Per la pianificazione degli effettivi, creare i seguenti conti personalizzati con le formule predefinite per il foglio modellato:
    • Attrito Utilizzare questo codice con distinzione tra maiuscole e minuscole: REPORT_TERMINATION
    • Effettivi finali Utilizzare questo codice con distinzione tra maiuscole e minuscole: REPORT_HEADCOUNT
    • Riempito Utilizzare questo codice con distinzione tra maiuscole e minuscole: REPORT_HEADCOUNT_FILLED
    • Aperto. Utilizzare questo codice con distinzione tra maiuscole e minuscole: REPORT_HEADCOUNT_OPEN
    • Pianificato Utilizzare questo codice con distinzione tra maiuscole e minuscole: REPORT_NEW_HIRE
    • Effettivi iniziali Utilizzare questo codice con distinzione tra maiuscole e minuscole: REPORT_STARTING_HEADCOUNT
    • Costo previsto del personale Utilizzare questo codice con distinzione tra maiuscole e minuscole: TARGET_COST_OF_WORKFORCE
    • FTE di destinazione Utilizzare questo codice con distinzione tra maiuscole e minuscole: TARGET_FTE
    • Effettivi previsti Utilizzare questo codice con distinzione tra maiuscole e minuscole: TARGET_HEADCOUNT
  • (Facoltativo) Modificare le formule per i conti modellati creati automaticamente per il foglio modellato:
    • Effettivi
    • FTE.
    • Costo del personale
  • (Facoltativo) Aggiungere conti modellati aggiuntivi per calcolare metriche aggiuntive.
  • (Facoltativo) Ordinare le colonne del foglio modellato all'interno del generatore di fogli modellati di Adaptive Planning per impostarne l'ordine.