Creare attività standard per i processi
- Per le attività di gruppo, assicurarsi che gli utenti siano presenti in un gruppo inAmministrazione.
- Per inviare notifiche agli utenti a cui sono assegnate attività, selezionare la casella di controlloAvvisi Workflow and Process Trackerin .
- Criteri di sicurezza:
- AutorizzazioneAccedi al monitoraggio processi
- AutorizzazioneCompleta attività autoassegnate
- AutorizzazioneCompleta tutte le attività
- AutorizzazioneGestisci attività
- AutorizzazioneGestisci processi
I processi e le relative attività consentono ai team di collaborare per completare i cicli di pianificazione. I team possono utilizzare i processi per le seguenti operazioni:
- Creare, gestire e completare attività.
- Monitorare l'avanzamento delle attività mentre i team operano per rispettare le scadenze configurate.
- Comunicare tra loro utilizzando le note sulle attività o le notifiche degli amministratori dei processi.
- Singoli utenti
- Gruppi di utenti
- Includere nomi, descrizioni, scadenze delle attività, allegati e note.
- Essere collegate direttamente ai fogli assegnati ai livelli, ai report, ai dashboard o ai workflow pertinenti. Gli utenti assegnati possono eseguire azioni direttamente nella visualizzazione guidata dei processi, a cui possono accedere dal monitoraggio processi o dalle notifiche.
Esempio: ai manager delle vendite viene assegnata un'attività di revisione del foglio delle performance di vendita. Questi manager possono modificare il foglio direttamente nell'attività della visualizzazione guidata dei processi e contrassegnare l'attività come completata.
È possibile clonare attività esistenti e modificare i cloni per risparmiare tempo.
- Selezionare dal menu principale.
- Accedere al processo.
- SelezionareCrea attività.
- L'attività di creazione dei processi contiene i seguenti elementi:
Opzione Descrizione Tipo di attivitàSelezionareAttività standard.Tipo di assegnazioneAssegnare attività a un utente o a un gruppo di utenti specifico. Dopo aver creato l'attività, non è possibile modificare il tipo di assegnazione. Per un'attività con un tipo di assegnazione diverso, creare un'altra attività.StatoContrassegnare l'attività come completata al momento della creazione.Assegnata aÈ possibile cercare un nome, un indirizzo e-mail o un gruppo di utenti nella barra di ricerca.Dopo aver creato un'attività assegnata a un gruppo, non è possibile modificare l'assegnatario del gruppo. Per un'attività con un assegnatario di gruppo diverso, creare un'altra attività.Quanti membri del gruppo devono completare questa attività?Selezionare la condizione per il completamento di un'attività di gruppo.- Tutti i membri del gruppo: per completare l'attività, ogni utente del gruppo deve completare la propria parte dell'assegnazione. Esempio: avviare un processo di pianificazione in cui tutti i membri del gruppo devono eseguire azioni sui propri fogli di spesa.
- Qualsiasi membro del gruppo: per contrassegnare l'attività come completata, un solo utente nel gruppo deve completare l'assegnazione. Condividere una singola attività tra più utenti. Esempio: qualsiasi persona dell'Ufficio del gruppo CFO può aggiornare la percentuale di calcolo per merito per la propria azienda.
Dopo aver creato l'attività, non è possibile modificare questo valore.ContenutoSelezionare il contesto dell'attività per l'assegnatario. Gli utenti assegnati possono accedere a questo contenuto direttamente nella loro attività dalla visualizzazione guidata dei processi.- Nessuno: consente agli utenti di completare l'attività senza utilizzare Adaptive Planning. Esempio: viene inviato un promemoria via e-mail a tutti i dipendenti per ricordare loro di inoltrare le note spese entro una scadenza, in modo che gli importi effettivi siano aggiornati.
- Foglio: consente di selezionare un foglio assegnato al livello e una versione per l'attività.
- Foglio di ipotesi: consente di selezionare un foglio di ipotesi e una versione per l'attività.
- Report: consente di selezionare un report e una versione condivisi per l'attività.
- Dashboard: consente di selezionare dashboard e una prospettiva o un dashboard specifico per l'attività. Gli assegnatari possono visualizzare il contesto pertinente dalla visualizzazione guidata dei processi.
- Workflow: consente di selezionare una versione per il workflow. Quando l'utente inoltra il livello, il responsabile dell'approvazione riceve una notifica.
Quando si assegnano le attività, Adaptive Planning non verifica se tali utenti e gruppi di utenti hanno accesso al contenuto. L'accesso e le autorizzazioni vengono convalidati quando gli utenti consultano le visualizzazioni guidate dei processi per visualizzare le proprie attività.Scadenza o Giorni alla data prevista del processoScadenza o Giorni dopo la data prevista del processoSelezionare una scadenza o un numero di giorni prima della data del processo per cui l'attività è in scadenza.Le scadenze e le date previste rispettano i fusi orari. Gli utenti le visualizzano in base alla propria ora locale. Esempio: un amministratore di processo a Los Angeles crea un'attività con scadenza alle 1:00:00 PST. L'assegnatario di New York City vede la scadenza alle 1:00:00 EST, anche se lavora in un fuso orario diverso.
Le attività vengono ordinate automaticamente in base alla seguente logica:
- Scadenza Le prime attività vengono visualizzate in cima agli stack e le attività più recenti in fondo.
- Se la data di scadenza è la stessa, ordinare in base al nome dell'attività.
- Se la data di scadenza e il nome dell'attività sono uguali, ordinare in base al nome dell'assegnatario.
- Se tutte le condizioni precedenti sono uguali, ordinare in base alla data di creazione dell'attività.