Procedura: Configurare la sicurezza per Adaptive Planning con HCM e Financials

Configurare i criteri di sicurezza per determinare chi può:

Configurare i tenant per l'accesso utente sincronizzato e la condivisione di dati e metadati di Workday.

Accedere a Workday Adaptive Planning utilizzando le credenziali di Workday.

Creare, modificare e visualizzare strutture e modelli di piano.

Avviare la pubblicazione del piano da Adaptive Planning.

Creare posizioni dai piani del personale pubblicati.

Creare piani degli effettivi dai responsabili della configurazione della pianificazione, controllare gli eventi di pianificazione degli effettivi e partecipare al processo di pianificazione immettendo i dati sulla posizione. Per ulteriori informazioni sulla configurazione delle funzionalità e della sicurezza per la pianificazione degli effettivi, consultare Procedura: Configurare la pianificazione degli effettivi.

Accedere all'attività

Gestione aree funzionali

Selezionare la casella di controllo

Abilitato

per le seguenti aree funzionali:

Adaptive Planning

Adaptive Planning per piani finanziari

Adaptive Planning per il personale

Per pubblicare i piani finanziari, è necessario abilitare anche l'area funzionale Budgets.

Criteri di sicurezza: Security Configuration
nell'area funzionale System.

Creare gruppi di sicurezza basati su segmento.

Per pubblicare i piani e accedere ai piani in Dati finanziari o HCM, creare gruppi di sicurezza basati su segmento per gli utenti che devono accedere ai piani finanziari, degli effettivi o del personale utilizzando i seguenti valori:

Opzione	Descrizione
Gruppi di sicurezza	Aggiungere i gruppi di sicurezza a cui è necessario accedere. Per la pianificazione finanziaria, è possibile che sia già stato configurato un gruppo di sicurezza basato su segmento per accedere ai piani finanziari. Non è necessario crearne un altro.
Accesso ai segmenti	Selezionare: Segmento tipo piano finanziario Segmento tipo piano effettivi

Modificare i criteri di sicurezza del dominio.

A seconda delle funzionalità che si desidera utilizzare, configurare i criteri di sicurezza del dominio per i seguenti domini:

Accedere ad Adaptive Planning
nell'area funzionale Adaptive Planning.

Accedere a Tipo piano (Segmented)
nell'area funzionale Adaptive Planning for Financial Plans e nell'area funzionale Adaptive Planning for the Workforce.

Adaptive Planning Integration
nell'area funzionale System.

Dominio Participate: Headcount Planning
nell'area funzionale Adaptive Planning for the Workforce.

Dominio Process: Headcount Planning
nell'area funzionale Adaptive Planning for the Workforce.

Process: Workforce Action Plan
nell'area funzionale Adaptive Planning for the Workforce.

Reports: Headcount Plan (Adaptive Planning)
nell'area funzionale Adaptive Planning for Financial Plans e Adaptive Planning for the Workforce area funzionale.

Reports: Workforce Action Plan
nell'area funzionale Adaptive Planning for the Workforce.

Reports: Currency Rates
nell'area funzionale di gestione Common Financial.

Reports: Financial Accounting
nell'area funzionale Common Financial management.

Set Up: Adaptive Planning
nell'area funzionale System.

Dominio Set Up: Headcount Planning
nell'area funzionale Adaptive Planning for the Workforce.

Dominio Compensation Details: Headcount Planning
nell'area funzionale Adaptive Planning for the Workforce.

Set Up: Financial Planning
nell'area funzionale Adaptive Planning for Financial Plans.

Set Up: Fiscal Schedule
nell'area funzionale Adaptive Planning for Financial Plans.

Set Up: System
nell'area funzionale System.

Set Up: Tenant Setup - General
nell'area funzionale System.

Set Up: Tenant Setup - Adaptive Planning
nell'area funzionale System.

Set Up: Tenant Setup - BP and Notifications
nell'area funzionale System.

Set Up: Tenant Setup - Worklet
nell'area funzionale System.

Set Up: Plan Publishing
nell'area funzionale Adaptive Planning for Financial Plans o Adaptive Planning per l'area funzionale Workforce.

Fornire l'accesso in visualizzazione e in modifica al dominio Set Up: Tenant Setup - Adaptive Planning
.

Prima di registrare i client API e creare le credenziali Workday in Adaptive Planning, è consigliabile:

Cercare l'attività

Modifica configurazione tenant - Sicurezza

Selezionare

OAuth 2.0 Client Enabled

OAuth 2.0 Settings

Per accedere ad Adaptive Planning, è consigliabile:

Creare un gruppo di sicurezza basato su utente per gli utenti di Adaptive Planning.

Aggiungere questo gruppo di sicurezza al dominio Access Adaptive Planning
.

Concedere al gruppo di sicurezza l'accesso in Visualizzazione e modifica.

Dopo la sincronizzazione di tali utenti, il sistema aggiunge automaticamente questi utenti al dominio Worklet: Adaptive Planning
.

Per consentire ai pianificatori di pubblicare, è consigliabile:

Creare un gruppo di sicurezza basato su utente per gli autori di Adaptive Plan.

Aggiungere questo gruppo di sicurezza al dominio Set Up: Plan Publishing
.

Concedere a questo gruppo di sicurezza l'accesso in Visualizzazione e modifica per report e attività.

Assegnare a questo gruppo di sicurezza l'accesso Get e Put a integrazioni sicure.

Per pubblicare i piani e accedere ai piani in Dati finanziari o HCM:

Aggiungere i gruppi di sicurezza basati su segmento appena creati al dominio Access Plan Type (Segmented)
.

Concedere a questi gruppi di sicurezza l'accesso in Visualizzazione e Modifica.

Criteri di sicurezza: dominio Security Configuration
nell'area funzionale System.

Modificare i criteri di sicurezza dei processi aziendali.

Per pubblicare i piani, configurare il processo aziendale e i criteri di sicurezza in base alle esigenze dell'organizzazione, ad esempio l'aggiunta di responsabili dell'approvazione. Sono supportati i seguenti processi aziendali:

Evento piano
per i piani finanziari

Headcount Planning
per utilizzare la pianificazione ed eseguire attività per la pianificazione degli effettivi.

Evento piano effettivi
per la pubblicazione dei piani effettivi.

Evento azione di pianificazione del personale
, Creazione posizione
e Ricerca di personale
per i piani del personale.

Per consentire agli autori del piano di pubblicare, aggiungere il loro gruppo di sicurezza nelle seguenti azioni di avvio:

Import Budget
(WS Background Process), per i piani finanziari.

Import Headcount Plan
(WS Background Process), per i piani degli effettivi.

Import Workforce Planning Actions
(WS Background Process), per i piani del personale.

Il sistema utilizza automaticamente questi servizi Web durante la pubblicazione. Si consiglia di non utilizzare questi servizi Web per importare manualmente i dati di pianificazione.

Per consentire ai pianificatori del personale e ai collaboratori a valle di inoltrare le posizioni per la creazione, aggiungere i relativi gruppi di sicurezza a una delle seguenti azioni di avvio del processo aziendale:

Azione di avvio Creazione posizione
nel processo aziendale Creazione posizione
.

Azione di avvio Creazione ricerca di personale
nel processo aziendale Ricerca di personale
.

Per inoltrare gli eventi aziendali di ricerca di personale
avviati dalle pubblicazioni, accedere all'attività

Modifica configurazione tenant - HCM

e aggiungere gruppi di sicurezza nell'elenco

di valori Inoltra eventi ricerca di personale

Questi gruppi di sicurezza devono essere:

Gruppi di sicurezza basati su utente o con un ruolo che utilizza Supervisione.

Aggiunta all'azione di avvio Creazione ricerca di personale
nel processo aziendale Ricerca di personale
.

Criteri di sicurezza: dominio Set Up: Tenant Setup - HCM
nell'area funzionale System.

Attivare modifiche ai criteri di sicurezza in attesa.