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Documentazione
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Adaptive Planning
Configurare il sistema esterno NetSuite per il drill-through

Configurare il sistema esterno NetSuite per il drill-through

È possibile configurare un sistema esterno e associarlo a un profilo di mappatura in un caricatore dati di Planning per consentire il drill-through
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 dati di fogli e report in NetSuite. Quando un utente fa clic su un collegamento di drill-through,
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 si connette al sistema e rivela le transazioni sottostanti dei dati.
L'associazione di un profilo di mappatura a un sistema esterno è facoltativa. Configurarne solo uno da cui abilitare il drill-through
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 a NetSuite.
I sistemi esterni NetSuite supportano solo il drill-down dai livelli foglia, non dai livelli di rollup. NetSuite Basic supporta il drill-down dai livelli di rollup.

Prerequisiti

  • Autorizzazioni richieste: Integrazione, Designer dati
  • Verificare di disporre dell'accesso alle origini dati NetSuite nell'istanza.
  • Verificare di aver creato credenziali NetSuite per l'autenticazione basata su token.
  • Quando si crea una nuova origine dati specifica per il drilling, annotare le colonne NetSuite in cui si desidera mappare i dati
    Adaptive Planning
     .
  • Solo le dimensioni (categorie) NetSuite standard Conto, Livello, Cliente, Articolo e Reparto consentono il drill-down.

Navigazione

Accedere al menu di navigazione > Integrazione > Progettazione integrazioni.

Procedura di base

  1. Creare un sistema esterno e assegnare un nome al sistema.
  2. Configurare le impostazioni del sistema esterno in questo modo
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     sa come connettersi e quale account e/o credenziali utilizzare.
  3. Configurare le mappature delle dimensioni esterne per identificare il modo in cui le dimensioni nel sistema esterno vengono mappate alle dimensioni in
    Adaptive Planning
    .
  4. Configurare colonne SQL tupla se più colonne esterne sono mappate a una
    Adaptive Planning
     dimensione
Procedura consigliata: configurare un sistema esterno per NetSuite prima di configurare un caricatore di Planning per l'origine dati. Dopo aver creato il sistema esterno, sarà necessario tornare all'origine dati NetSuite per completare la configurazione del drill-through.
Se si importano dati da NetSuite e si desidera configurare anche il drill-through a NetSuite in base alle categorie standard Conto, Periodo, Azienda controllata, Reparto, Classe, Sede, Articolo e Cliente, sarà necessario configurare gli ID interni di NetSuite per ciascuna di queste dimensioni nell'ambito degli step di mappatura di colonne e dati nel caricatore dati di Planning.

Creare un sistema esterno:

  1. Espandere
    Sistemi esterni
     nel pannello
    Libreria componenti
     a destra.
  2. Fare clic su
    Crea nuovo sistema esterno
    .
  3. Nella finestra di dialogo
    Crea nuovo
     immettere un nome e fare clic su
    Crea
    .

Configurare le impostazioni del sistema esterno NetSuite:

  1. Selezionare
    External Source System
     nella scheda
    Impostazioni sistema esterno
    . Selezionare
    NetSuite
     e immettere l'ID conto utilizzato in NetSuite.
  2. Selezionare
    Dimensioni esterne
     per visualizzare un elenco delle dimensioni del sistema esterno ed eseguire il drill-through ai nomi dei parametri.

Configurare le impostazioni delle dimensioni esterne di NetSuite

  1. Fare clic sulla scheda
    Mappatura dimensioni esterne
    .
  2. Fare doppio clic su una
    Dimensione pianificazione
    . Nella finestra di dialogo, selezionare una Dimensione esterna a cui mapparla. Fare clic su
    Applica
    .
  3. Un segno di spunta verde indica che la dimensione pianificazione è stata mappata correttamente ad almeno una dimensione esterna. Fare clic su
    Salva
    .

Mappature dimensioni esterne

Le mappature dimensioni esterne sono utili quando si mappano due o più dimensioni da un sistema esterno a un'unica dimensione di Planning per il drill-through.
  1. Selezionare un Sistema esterno elencato nella Libreria componenti per mappare dimensioni esterne aggiuntive a un'unica dimensione di Planning.
  2. Selezionare la scheda
    Mappatura dimensioni esterne
     e fare doppio clic su una dimensione di Planning per avviare l'editor delle mappature.
  3. Selezionare le dimensioni esterne. Le dimensioni selezionate vengono spostate all'inizio dell'elenco, probabilmente fuori dalla visualizzazione se non si scorre verso l'alto.
  4. (Facoltativo) Trascinare e rilasciare le dimensioni selezionate immesse nella parte superiore, in modo da riordinarle. Assicurarsi che l'ordine configurato corrisponda all'ordine previsto per il caricamento da NetSuite.
  5. Immettere un delimitatore nell'editor delle mappature. Un delimitatore è obbligatorio quando vengono selezionate più dimensioni esterne.
  6. I delimitatori non possono superare i cinque caratteri e non devono corrispondere ad alcun carattere utilizzato in un valore dimensione (i valori effettivi nelle colonne tupla mappate descritte in seguito). Fare clic su
    Applica
    .
  7. Visualizzare la colonna Dimensioni esterne per verificare che indichi più dimensioni esterne mappate a una singola dimensione di Planning.
  8. Fare clic su
    Salva
    nel pannello Azioni dopo aver completato la mappatura delle dimensioni di Planning alle Dimensioni esterne.

Configurare colonne SQL tupla per NetSuite

Se si mappano più colonne di NetSuite a un'unica dimensione in Planning, è necessario creare una colonna SQL tupla nella tabella di gestione temporanea che si desidera visualizzare nel caricatore di Planning.
Se non si richiedono dati da più colonne NetSuite nella stessa dimensione di Planning, non è necessario creare una colonna SQL tupla nell'origine dati.
Se si prevede di riutilizzare un'origine dati NetSuite esistente per abilitare il drill-through ed è necessario unire più colonne NetSuite in un'unica dimensione di Planning, è necessario rieseguire la mappatura utilizzando le colonne SQL tupla. Riconfigurare i caricatori per garantire che l'attività di integrazione sia valida. Apportare le modifiche di questo tipo in un ambiente di test e convalidarle prima di distribuirle a un sistema di produzione.
Per configurare la colonna SQL tupla per il drill-through, è necessario completare tutti i passaggi seguenti. Eseguire la procedura solo se è necessario importare dati da più colonne di NetSuite a un'unica dimensione di Planning.
In ordine per
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 per analizzare i diversi elementi di dati nelle categorie NetSuite di origine, è necessario specificare quali colonne di origine NetSuite si combinano per formare un'unica colonna prima di importare i dati in Planning.
L'ordine di combinazione delle diverse colonne NetSuite e il delimitatore specificato devono corrispondere alla modalità con cui vengono specificate le mappature molti-a-uno delle colonne nel sistema esterno NetSuite.
Indicando le colonne NetSuite costituenti e le categorie NetSuite sottostanti,
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 crea URL di drill-through nel foglio Planning.
Prima di creare una colonna SQL tupla, assicurarsi di aver configurato la mappatura colonne molti-a-uno nel sistema esterno NetSuite.
  1. Selezionare l'origine dati NetSuite nella
    Libreria dei componenti
    .
  2. Selezionare la tabella per cui si desidera abilitare il drill-through nel pannello Componenti dati, sul lato sinistro.
  3. La tabella viene selezionata nell'area di gestione temporanea. Espandere la cartella delle colonne personalizzate in Componenti dati.
  4. Trascinare una colonna SQL tupla nell'area di gestione temporanea. Questa colonna è disponibile quando in un sistema esterno è stata definita almeno una mappatura di tupla.
  5. Aggiungere un nome, selezionare un Sistema esterno configurato in precedenza e selezionare la Dimensione pianificazione corrispondente alla Mappatura dimensioni esterne eseguita nella sezione precedente.
  6. Selezionare la scheda Mappature.
  7. Per ciascun valore in Dimensioni esterne, mappare la colonna della tabella corrispondente.
  8. Selezionare
    Applica
    .
  9. Selezionare
    Salva
    nel pannello Azioni.