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Adaptive Planning
Dernière mise à jour : 2023-06-23
Créer des rapports Adaptive Planning dans Google Sheets

Créer des rapports Adaptive Planning dans Google Sheets

Dans le module Workday , utilisez la barre latérale Générateur de rapports pour créer des rapports. Vous pouvez ajouter des éléments aux lignes, colonnes et filtres pour organiser les données. Lorsque vous actualiser, le rapport affiche les données Adaptive Planning dans une feuille Google. Vous pouvez continuer à mettre à jour le rapport dans le générateur de rapports en :
  • Ajoutant plus d'éléments aux lignes, colonnes ou filtres.
  • Réorganisant les éléments à l'intérieur ou entre les lignes, les colonnes et les filtres.
  • Ajout de segments sur les lignes et les colonnes pour organiser ou regrouper les éléments différemment. Cela vous permet de créer des rapports plus complexes et de mieux contrôler la façon dont les données s'affichent dans le rapport de la feuille de calcul. Les segments sont automatiquement numérotés et vous pouvez les déplacer à l'intérieur ou entre les lignes ou les colonnes.
En fonction des éléments que vous sélectionnez dans le générateur, seules les options applicables s'affichent.
Chaque rapport requiert au moins un élément de temps et un élément de compte . En fonction de l'accès à votre instance , Workday pour Google Sheets applique automatiquement les éléments suivants au rapport :
  • Périmètre, Devise et Version comme filtres.
  • Temps sous forme de colonne.
La colonne temps par défaut du rapport couvre les temps avec des données pour la version par défaut de votre instance.
  1. Dans la barre d'outils de la feuille Google, cliquez sur
    Extensions
    Workday pour Google Sheets
    Workday
    . Le module Workday s'affiche.
  2. Cliquez sur
    Générer un rapport
    .
  3. Recherchez ou développez et sélectionnez les comptes GL ou d'autres éléments que vous souhaitez ajouter à votre rapport. Cliquez sur
    Ajouter
    .
  4. Cliquez sur
    Actualiser
    pour mettre à jour la feuille de calcul avec les données du rapport.
  5. (Facultatif) Pour réorganiser les éléments sur les lignes ou entre les lignes, les colonnes, les filtres, cliquez et faites glisser à l'aide de la poignée de déplacement. Vous pouvez uniquement faire glisser le type d'élément (et non l'élément en lui-même). L'élément se déplace avec le type d'élément.
    Exemple : pour faire passer Budget 2025 des
    Filtres
    aux
    Colonnes
    , faites glisser le type d'élément
    Version
    jusqu'à
    Colonnes
    .
  6. (Facultatif) Pour ajouter des segments sur les lignes ou les colonnes :
    1. Cliquez sur
      Ajouter
      (icône plus) et sélectionnez
      Segment
      .
    2. Utilisez le bouton
      plus
      (+) du nouveau segment pour ajouter les éléments que vous voulez y ajouter.
    3. Cliquez sur
      Actualiser
      pour afficher les modifications dans le rapport de la feuille de calcul.
  7. (Facultatif) Pour ajouter des filtres au rapport :
    1. Sous
      Filtres
      , cliquez sur
      Ajouter
      . Une invite affiche les types d'élément disponibles.
    2. Sélectionnez un type d'élément tel que Version.
    3. Sélectionnez les éléments que vous souhaitez ajouter comme filtres (Montants réels, Budget 2025). Cliquez sur
      Ajouter
      .
  8. (Facultatif). Pour supprimer un élément du rapport, placez le curseur dessus, puis sélectionnez
    Supprimer
    dans le menu
    Plus d'actions
    .