Créer des rapports Adaptive Planning dans Google Sheets
- Installez Workday pour Google Sheets. VoirInstaller Workday pour Google Sheets .
- Ajoutez des environnements clients Adaptive Planning dans Workday pour Google Sheets. Voir :Ajouter des environnements clients dans Workday pour Google Sheets (Adaptive Planning) ou Ajouter des environnements clients dans Workday pour Google Sheets (Workday)
- Vérifiez que vous disposez d'un compte Google valide.
- Sécurité : autorisationAccès à Workday pour Google Sheets.
Dans le module Workday , utilisez la barre latérale Générateur de rapports pour créer des rapports. Vous pouvez ajouter des éléments aux lignes, colonnes et filtres pour organiser les données. Lorsque vous actualiser, le rapport affiche les données Adaptive Planning dans une feuille Google. Vous pouvez continuer à mettre à jour le rapport dans le générateur de rapports en :
- Ajoutant plus d'éléments aux lignes, colonnes ou filtres.
- Réorganisant les éléments à l'intérieur ou entre les lignes, les colonnes et les filtres.
- Ajout de segments sur les lignes et les colonnes pour organiser ou regrouper les éléments différemment. Cela vous permet de créer des rapports plus complexes et de mieux contrôler la façon dont les données s'affichent dans le rapport de la feuille de calcul. Les segments sont automatiquement numérotés et vous pouvez les déplacer à l'intérieur ou entre les lignes ou les colonnes.
Chaque rapport requiert au moins un élément de temps et un élément de compte . En fonction de l'accès à votre instance , Workday pour Google Sheets applique automatiquement les éléments suivants au rapport :
- Périmètre, Devise et Version comme filtres.
- Temps sous forme de colonne.
- Dans la barre d'outils de la feuille Google, cliquez sur . Le module Workday s'affiche.
- Cliquez surGénérer un rapport.
- Recherchez ou développez et sélectionnez les comptes GL ou d'autres éléments que vous souhaitez ajouter à votre rapport. Cliquez surAjouter.
- Cliquez surActualiserpour mettre à jour la feuille de calcul avec les données du rapport.
- (Facultatif) Pour réorganiser les éléments sur les lignes ou entre les lignes, les colonnes, les filtres, cliquez et faites glisser à l'aide de la poignée de déplacement. Vous pouvez uniquement faire glisser le type d'élément (et non l'élément en lui-même). L'élément se déplace avec le type d'élément.Exemple : pour faire passer Budget 2025 desFiltresauxColonnes, faites glisser le type d'élémentVersionjusqu'àColonnes.
- (Facultatif) Pour ajouter des segments sur les lignes ou les colonnes :
- Cliquez surAjouter(icône plus) et sélectionnezSegment.
- Utilisez le boutonplus(+) du nouveau segment pour ajouter les éléments que vous voulez y ajouter.
- Cliquez surActualiserpour afficher les modifications dans le rapport de la feuille de calcul.
- (Facultatif) Pour ajouter des filtres au rapport :
- SousFiltres, cliquez surAjouter. Une invite affiche les types d'élément disponibles.
- Sélectionnez un type d'élément tel que Version.
- Sélectionnez les éléments que vous souhaitez ajouter comme filtres (Montants réels, Budget 2025). Cliquez surAjouter.
- (Facultatif). Pour supprimer un élément du rapport, placez le curseur dessus, puis sélectionnezSupprimerdans le menuPlus d'actions.