Concept : instantanés de perspectives
Les instantanés de perspective sont des images statiques de tous les tableaux de bord et graphiques de la perspective. Les instantanés capturent une vue statique des données selon les paramètres définis par l'auteur. Les instantanés ne changent pas, même lorsque d'autres personnes mettent à jour les données ultérieurement.
Toute personne ayant accès à Adaptive Planning, Workday HCM ou Workday Financials peut recevoir un instantané.
Liste des instantanés
Vous pouvez cliquer sur
Instantanés
dans le menu Tableaux de bord pour afficher la liste des instantanés que vous avez créés et partagés. Dans la liste des instantanés, vous pouvez afficher les instantanés que d'autres personnes ont partagés avec vous si vous disposez de l'autorisation Afficher l'instantané
.Dans le dossier, vous pouvez obtenir les informations suivantes concernant chaque instantané :
- Le nom donné à l'instantané.
- Le nom d'utilisateur de la personne qui a envoyé l'instantané.
- La date de l'instantané.
- Le nombre de personnes ayant reçu chaque instantané, hors expéditeur.
- Des paramètres, tels que les temps, le périmètre et la devise.
Planifications
Vous pouvez cliquer sur
Planifications
pour afficher tous les instantanés que vous avez planifiés. Dans la liste des planifications, vous pouvez :- Mettre en pause ou supprimer l'instantané planifié.
- Revenir à la perspective en temps réel.
Partage d'instantanés
En tant qu'auteur d'une perspective, vous pouvez créer et envoyer des instantanés récurrents ou ponctuels. En tant que propriétaire ou destinataire d'un instantané, vous pouvez :
- Afficher l'instantané envoyé.
- Afficher la liste des instantanés envoyés et reçus depuis .
Lorsque vous partagez des instantanés, les utilisateurs reçoivent un lien par e-mail. Ils peuvent cliquer sur ce lien pour télécharger le PDF de l'instantané sur leur ordinateur.
Instantanés pour différents publics
Vous pouvez configurer des filtres de contexte de perspective et créer des instantanés pour chaque vue filtrée. Ensuite, vous pouvez livrer différents récits en fonction du public ciblé à partir d'une même perspective.
Exemple : envoyez des instantanés de la situation de l'entreprise à titre individuel au PDF, au DAF et aux directeurs divisionnaires des ventes en configurant des filtres sur la perspective ciblant leurs intérêts professionnels.
Public | Version | Contexte : temps | Contexte : périmètre | Contexte : devise | Contexte : produit (personnalisé) |
|---|---|---|---|---|---|
Président directeur général | Montants réels | Mois en cours-exercice | Groupe (tous les périmètres) | USD | Toutes |
Contrôleur de gestion | Budget de fonctionnement | Mois en cours-exercice | Groupe (tous les périmètres) | USD | Toutes |
VP en charge des ventes Canada | Prévision | Mois suivant-exercice | Ventes - Canada | CAD | Électronique |
Lorsque vous créez des planifications d'instantanés, la planification mémorise les filtres et envoie des instantanés en fonction de ces filtres. L'instantané envoyé enregistre les filtres sur la page de titre pour fournir au destinataire des informations contextuelles.
Informations d'instantané
Les instantanés incluent les informations suivantes sur la page de titre du PDF :
- Nom de la perspective.
- Période.
- Périmètre.
- Devise.
Les instantanés incluent les informations suivantes dans le pied de page du PDF :
- Nom d'utilisateur de la personne qui a créé et envoyé l'instantané.
- Date et heure de l'instantané.