Créer des instantanés de perspective
- Une perspective avec des tableaux de bord et des graphiques que vous avez créés ou qu'une personne a partagés avec vous.
- Sécurité : autorisationCréer et planifier des instantanés.
Les instantanés de perspective sont des images statiques de tous les tableaux de bord et graphiques de la perspective. Vous pouvez créer des instantanés et les partager avec d'autres personnes pour capturer une vue statique des données selon les paramètres que vous définissez.
Vous pouvez :
- Créer des instantanés pour votre propre usage.
- Partager des instantanés pour un envoi immédiat et unique à d'autres utilisateurs.
- Planifier des instantanés partagés pour un envoi automatique et récurrent à d'autres utilisateurs.
- Modifier la planification des instantanés partagés.
- Mettre en pause les instantanés planifiés.
Les destinataires des instantanés partagés reçoivent des liens vers les instantanés par e-mail ou via des notifications Workday. Les destinataires n'ont pas besoin d'accéder au tableau de bord pour afficher les instantanés qu'ils reçoivent par e-mail.
Lorsque les destinataires disposent de l'autorisation
Afficher les instantanés
, ils peuvent également télécharger les instantanés depuis jusqu'à ce que vous supprimiez l'instantané. Tous les instantanés sont enregistrés au format PDF avec le nom de fichier de la perspective.
- SélectionnezTableaux de borddans le menu principal.
- Survolez la perspective que vous souhaitez partager sous forme d'instantané jusqu'à ce que l'icône dumenu Actionss'affiche.
- Cliquez sur l'icône dumenu Actions.
- Pour la tâche, tenez compte des éléments suivants :
Option Description Nouvel instantanéCrée un instantané unique que vous pouvez partager avec d'autres personnes.Nouvelle planification d'instantanésCrée un instantané planifié et récurrent que vous pouvez partager avec d'autres personnes.Planifications d'instantanésS'affiche uniquement lorsque vous avez des instantanés planifiés. Pour réviser ou modifier la planification, survolez et cliquez sur l'instantané qui s'affiche. Pour mettre la planification en pause, accédez àInstantanéset utilisez lemenu Actions. - Pour les invites, tenez compte des éléments suivants :
Option Description NomDisponible pour les planifications uniquement. 50 caractères maximum.ÀSaisissez les noms d'utilisateur des destinataires de l'instantané.M'envoyer une copieSélectionnez cette option lorsque vous souhaitez recevoir une copie de l'instantané par e-mail. Si vous ne sélectionnez pas cette option, vous avez toujours accès à l'instantané dans .FréquenceDisponible pour les planifications uniquement.Sélectionnez la fréquence d'envoi de l'instantané.TempsSélectionnez l'heure par incréments de 5 minutes.Fuseau horaireSélectionnez le fuseau horaire de l'heure prévue.OrientationSélectionnez l'orientation qui présente le mieux la perspective :PaysageouPortrait. Le contenu des instantanés est mis à l'échelle pour s'adapter au format PDF sélectionné.Taille de la pageSélectionnez la taille de page la mieux adaptée aux tableaux de bord de perspective.
- Pour supprimer les instantanés que vous avez créés, accédez àInstantanéset utilisez lemenu Actionspour sélectionnerSupprimer. Si c'est vous qui avez créé l'instantané, sa suppression entraîne la suppression de toutes les copies du dossier de tout le monde. Si vous êtes le destinataire de l'instantané, sa suppression entraîne la suppression de votre copie de l'instantané uniquement.
- Pour mettre en pause ou supprimer des planifications d'instantanés, accédez àPlanificationset utilisez lemenu Actionspour sélectionnerPause.