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Documentation
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Adaptive Planning
Dernière mise à jour : 2023-06-23
Créer des calculs dans les graphiques

Créer des calculs dans les graphiques

  • Répertoriez les codes de compte que vous souhaitez utiliser dans les calculs.
  • Perspective personnelle ou accès en modification à une perspective partagée.
  • Sécurité :
    Modifier les tableaux de bord
     et l'une des autorisations suivantes :
    • Accès administrateur
    • Le modèle comprend : des feuilles, des comptes, des dimensions et des formules
    • Modifier les tableaux de bord de l'unité légale
Les calculs pour les graphiques utilisent des expressions que vous pouvez créer afin qu'elles soient réutilisées par d'autres perspectives et utilisateurs. Vous pouvez ajouter un calcul aux graphiques sous forme de série de données.
Les calculs sont stockés dans les
Métriques de tableau de bord
 de l'onglet
Comptes
, auquel vous pouvez accéder lorsque le tableau de bord est en mode modification. Vous pouvez créer des sous-dossiers lorsque votre instance comporte de nombreux calculs afin de simplifier le processus de navigation. Vous ne pouvez pas déplacer le calcul vers d'autres dossiers une fois les calculs créés.
Avant de modifier ou de supprimer des calculs existants, gardez à l'esprit que d'autres utilisateurs peuvent être en train d'utiliser ces calculs dans leurs graphiques personnels et partagés.
  1. Sélectionnez
    Tableaux de bord
     dans le menu principal.
  2. Ouvrez une perspective que vous pouvez modifier.
  3. Dans la barre d'outils, cliquez sur
    Modifier
    .
  4. Dans le panneau de gauche, cliquez sur l'icône
    Comptes
    .
  5. Dans l'onglet
    Éléments
    , cliquez sur
    Métriques de tableau de bord
    .
  6. (Facultatif) Créez un sous-dossier pour votre calcul.
    1. Survolez le nom du dossier existant jusqu'à ce que l'icône
      Actions associées
       (3 points verticaux) s'affiche.
    2. Cliquez sur l'icône
      Actions associées
       et sélectionnez
      Ajouter un dossier
      .
    3. Saisissez un nom pour le dossier et cliquez sur
      Enregistrer
      .
  7. Survolez le nom du dossier dans lequel vous souhaitez stocker le calcul jusqu'à ce que l'icône
    Actions associées
     s'affiche.
  8. Cliquez sur l'icône
    Actions associées
     et sélectionnez
    Ajouter une métrique calculée
    .
  9. Pour les champs de l'onglet
    Paramètres
    , tenez compte des éléments suivants :
    Option Description
    Nom
    Saisissez un nom unique pour le calcul. Vous pouvez utiliser des lettres, des chiffres et des tirets bas. Vous ne pouvez pas utiliser d'espaces ou d'autres caractères spéciaux.
    Code
    Saisissez un code unique pour le calcul.
    Afficher sous forme de
    Sélectionnez le format de la valeur calculée. La valeur par défaut est
    Devise
    .
    Nombre de décimales
    Saisissez le nombre de décimales après la virgule. La valeur par défaut est 0.
  10. Pour créer le calcul, cliquez sur l'onglet
    Expression
    .
  11. Dans le champ
    Expression
    , saisissez une expression.
  12. Cliquez sur l'onglet
    Dimensions/Attributs
    .
    Dans cet onglet, vous pouvez activer ou désactiver des dimensions et des attributs pour les filtres et la décomposition des graphiques. Ces fonctionnalités sont disponibles lorsque les graphiques qui utilisent le calcul sont en mode modification. Vous pouvez également activer ou désactiver l'exploration par dimensions et par attributs. Les fonctionnalités d'exploration sont disponibles lorsque les graphiques qui utilisent le calcul sont en mode affichage.
  13. (Facultatif) Dans l'invite
    Type d'exploration
    , sélectionnez une option :
    Option Description
    Automatique
    Par défaut. Activez le filtrage et la décomposition par périmètre uniquement. Cette option active automatiquement l'exploration par périmètre en mode affichage.
    Personnalisé
    Activez et désactivez des dimensions et des attributs spécifiques pour le filtrage et la décomposition. Cette option vous permet également d'activer ou de désactiver l'exploration des dimensions et des attributs que vous rendez disponibles.
    Toutes
    Activez toutes les dimensions et tous les attributs pour les filtres et la décomposition. Cette option active automatiquement l'exploration de toutes les dimensions et de tous les attributs.
  14. Cliquez sur
    Enregistrer
    .
Lorsque vous créez des graphiques, vous pouvez faire glisser les calculs dans le graphique sous forme de série de données.