Select Workday Reports in Workday Data Sources for Adaptive Planning

Adaptive Planning

Les autorisations Concepteur de données
et Opérateur d'intégration
dans Adaptive Planning.

Créez des rapports Workday avancés avec

les options Activer comme service web

Activer Worksheets

Partagez les rapports avancés de Workday avec le groupe de sécurité du système d'intégration (ISSG) auquel appartient l'ISU.

Pour les rapports Workday contenant des données Prism, accordez à l'utilisateur ISU un accès à tous les domaines sécurisant l'ensemble de données Prism.

Pour importer des données et des métadonnées depuis Workday, sélectionnez un ou plusieurs rapports personnalisés activés pour les services web.

Accédez à la source de données Workday que vous voulez configurer en accédant à

Intégration

Concevoir des intégrations

Sélectionnez

Gérer les rapports

dans le panneau

Actions

Sélectionnez le dossier

Rapports

et ajoutez de nouveaux rapports.

Lorsque vous gérez chaque rapport, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Nom	Saisissez un nom référençant la façon dont vous souhaitez utiliser le rapport dans Adaptive Planning et cliquez sur Appliquer . Exemple : si ce rapport définit la dimension Centres de coûts que vous voulez charger dans Adaptive Planning, nommez- la Dimension de centre de coûts .
Rapport :	Sélectionnez un rapport Workday. Seuls les rapports avancés dont les paramètres Activer comme service web et Activer Worksheets sont affichés dans la liste. Les champs de texte enrichi des rapports Workday ne peuvent pas être chargés dans les tables temporaires Adaptive Planning. Pour importer des champs de texte enrichi, vous pouvez créer un champ calculé dans le rapport Workday avec les paramètres suivants : Type de champ calculé : Concaténation de texte. Premier champ : le champ Texte enrichi nécessaire pour l'import. Second champ : champ d'espace de texte.
Utiliser le RaaS pour l'import des données	(Facultatif) Importe des rapports en tant que service, ce qui prolonge le délai d'expiration maximum de 6 heures. Limites : Indiquez un propriétaire de rapport. La propriété des rapports Workday doit être transférée à l'ISU Adaptive, y compris les rapports utilisés par le gestionnaire de configuration de la planification. L'environnement client doit être configuré avec un identifiant JWT et l'ISU indique qui est propriétaire du rapport. Le nom d'ISU peut uniquement contenir des caractères alphanumériques et des tirets bas. Ne prend pas en charge les filtres de colonne dans la section Colonnes. Si vous configurez des filtres de colonne, activez cette option, la désactivation de cette option est enregistrée pour vos filtres. Limite les comportements des champs multi-instances à Premier uniquement ou Aplatir . Ne prend pas en charge le type de devise, comme le dollar américain (USD) ou l'CAD comme colonne de devise, en laissant le type vide. Renvoie uniquement la valeur de devise dans la colonne de valeur de devise. Pour afficher le type de devise, vous devez ajouter le type de devise comme colonne dans le rapport dans Workday.
Comportement des champs multi-instances	Si votre rapport Workday contient un objet multi-instances, vous pouvez sélectionner Aplatir pour supprimer le tableau croisé dynamique des données devant être utilisées par Adaptive Planning. Nous recommandons cette fonctionnalité pour les rapports contenant 1 objet multi-instances. Pour les rapports avec plusieurs objets multi-instances, cette option correspond de près à l'export de Workday vers Microsoft Excel. Le rapport ne doit contenir qu'un seul objet multi-instance pour que l'opération Aplatir fonctionne. Lorsque le rapport contient plusieurs objets multi-instances, vous pouvez utiliser un calcul ESI dans le rapport Avancé ou diviser le rapport en deux. Demandez à votre chargé d'implémentation de rendre cette option disponible dans votre instance.
Partitionner le rapport par	Sélectionnez les paramètres d'invite de rapport Workday pour partitionner les données du rapport. Importez la structure nécessaire après les modifications.
Taille de partition	Sélectionnez le nombre de paramètres avec invites de rapport que vous pouvez inclure dans une partition de rapport. 100 est automatiquement renseigné dans les objets multi-instances, que vous pouvez modifier. Les objets à instance unique ou les objets avec auto-référencement forcent une partition de taille 1.
Modifier les paramètres	Si votre rapport Workday contient des dates ou des invites vrai/faux, utilisez ce lien pour créer les paramètres d'intégration que vous pouvez associer à ces invites. Vous pouvez créer les types de paramètre d'intégration suivants : Booléen. Nombre entier. Double. Texte. Mot de passe. Fourchette de périodes. Dimension. Version de montants réels. Version du plan. Pour indiquer un seul jour dans les invites Workday telles que la Date d'effet, définissez un paramètre de plage de périodes contenant uniquement la date dont vous avez besoin. Les plages de périodes peuvent couvrir n'importe quel nombre de jours, et pas seulement de mois.
Paramètres	Le filtre progressif détermine quelles valeurs de paramètres de référence Workday vous pouvez sélectionner en fonction de vos autres choix. Si vous recherchez un paramètre et que vous ne trouvez aucune correspondance, vous devrez peut-être renseigner des champs dans d'autres paramètres. Exemple : si votre rapport Workday s'intitule Tous les comptes , vous ne pouvez pas indiquer d' Exercice tant que vous n'avez pas sélectionné une Unité légale . Si vous prévoyez de charger une dimension de Workday dans Adaptive Planning, sélectionnez à la fois son nom et sa hiérarchie. Exemple : pour charger le centre de coûts de Workday comme dimension, sélectionnez à la fois Centre de coûts et Hiérarchie de centres de coûts . Si votre rapport Workday contient des dates ou des invites vrai/faux, utilisez le lien Modifier les paramètres pour créer les paramètres Integration que vous pouvez associer à ces invites. Certains paramètres, comme les dates de début et de fin pour les paramètres de période, fonctionnent à la fois comme paramètres de référence et comme paramètres d'intégration. Vous pouvez sélectionner l'heure d'exécution de la tâche Date d'effet du rapport afin d'utiliser l'heure d'exécution de la tâche pour filtrer les demandes dans Workday. Après avoir configuré vos paramètres, cliquez sur Appliquer pour enregistrer vos sélections.
Colonnes	Sélectionnez les colonnes de votre rapport Workday.

Appliquez

fermez

la boîte de dialogue

Gérer les rapports

Sélectionnez

Réparer

dans le panneau Actions pour modifier manuellement l'identifiant Workday (WID) d'un rapport Workday pour :

Mettez à jour le nom du rapport si l'identifiant Workday du rapport actuel existe dans Workday avec un autre nom.

Mettez à jour un identifiant Workday de rapport lorsqu'un rapport avec le même nom existe dans Workday mais que l'identifiant Workday n'existe plus.

Sélectionnez

Importer la structure

dans le panneau

Actions

pour importer les tables et leurs colonnes.

Chaque rapport Workday devient une table dans la zone de stockage temporaire sous

Tables à importer

(Facultatif) Personnalisez

les paramètres de la table

en sélectionnant le triangle situé en regard de chaque nom de table importé.

Ce que vous pouvez sélectionner varie en fonction du contenu de la table, notamment :

Mode d'import des données

Paramètres de colonne

pour les paramètres de période afin de rechercher les données par mois, trimestre ou année.

(Facultatif) Créez des colonnes Tuple SQL personnalisées pour importer plusieurs colonnes Workday dans une dimension Adaptive Planning unique afin de faciliter l'exploration de Workday.

Avant de créer une colonne Tuple SQL personnalisée, assurez-vous d'avoir configuré le mappage de colonnes plusieurs à un dans votre système externe Workday. Dans le système externe Workday

Mappage de dimensions

Mappage de paramètres de rapport

Publier le mappage de comptes de plan

, sélectionnez plusieurs éléments et faites défiler jusqu'en haut de la liste pour les faire glisser dans le même ordre que celui de votre concaténation.

Créez des colonnes Tuple pour tous les mappages plusieurs-à-un qui nécessitent des colonnes Identifiant. Exemple :

Company-Cost Center ID

Faites glisser une colonne SQL depuis le dossier Colonne personnalisée du panneau Composants de données. Sélectionnez Expression SQL pour prélever les colonnes (Id) dans Colonnes disponibles pour les combiner. Concatènez-les à l'aide de poignées verticales et d'une constante de texte entre guillemets simples, comme par exemple :

"Company (Id)" || '_' || "Cost Center (Id)"

Créez des colonnes Tuple pour tous les mappages plusieurs-à-un qui nécessitent des colonnes Libellé. Exemple :

Company-Cost Center Label

Faites glisser une colonne SQL depuis le dossier Colonne personnalisée du panneau Composants de données. Sélectionnez Expression SQL pour prélever les colonnes (Libellé) dans Colonnes disponibles pour les combiner. Concatènez-les à l'aide de poignées verticales et d'une constante de texte entre guillemets simples, comme par exemple :

"Company (Label)" || '_' || "Cost Center (Label)"

Sélectionnez

Importer des données

dans le panneau

Actions

pour importer des données dans les tables de la zone de stockage temporaire.

Chaque rapport est importé comme table temporaire. Cliquez sur le triangle situé en regard du nom de la table pour gérer les colonnes du tableau. Vous pouvez également faire glisser des colonnes de table individuelles du panneau

Composants de données

vers la zone de stockage temporaire.

Vous pouvez créer un compte Planning, une dimension, un périmètre et un chargeur de données qui importent des données depuis la zone de stockage temporaire vers Adaptive Planning. Vous pouvez ensuite créer un système externe Workday pour permettre l'exploration des feuilles et des rapports Adaptive Planning dans Workday. La configuration d'un système externe Workday permet également de publier des plans.