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Adaptive Planning
Dernière mise à jour : 2023-06-23
Importer les associations

Importer les associations

  • Préparez la liste des noms d'utilisateur, des périmètres, des valeurs de dimension personnalisée et des attributs associés que vous souhaitez associer. Vous pouvez exporter ces listes pour les avoir toujours sous la main.
  • Sécurité :
    • Autorisation
      Accès administrateur > Utilisateurs
    • Autorisation
      Structure d'organisation
       avec l'option
      Tous les périmètres
       sélectionnée.
    • Autorisation
      Modèle inclut : feuilles, comptes, dimensions et formules
      .
Les associations permettent de connecter les périmètres, les dimensions personnalisées ou les attributs associés aux utilisateurs. Une fois ceci fait, vous pouvez créer des règles d'accès pour les utilisateurs et les groupes grâce aux codes d'association. Si vous utilisez des associations pour créer des règles d'accès, vous pouvez actualiser les associations au lieu des règles pour modifier l'accès des utilisateurs.
La responsabilité de périmètre est un type d'association d'utilisateurs qui les connecte aux périmètres. À la différence des associations de périmètres classiques, la responsabilité de périmètre offre aussi d'autres privilèges. 
Les associations d'un périmètre parent, d'une valeur de dimension parent ou d'un attribut parent associent automatiquement les utilisateurs à tous les descendants du parent. Vous n'avez pas besoin de créer des associations pour les périmètres enfants, les valeurs d'attribut ou les valeurs de dimension. L'import ignore toutes les associations en double ou déjà incluses dans des associations existantes.
Exemple : l'utilisateur jdoe@company.com est associé au périmètre Siège social. Vous ajoutez une nouvelle association de périmètres jdoe@company.com pour le périmètre Ventes. Le périmètre Ventes s'agrège dans Siège social. Par conséquent, l'import ignore cette association car l'association existante pour Siège social inclut déjà Ventes.
Lorsque vous créez des associations pour la responsabilité de périmètre, vous devez :
  • Laissez le champ
    Code
    vide.
  • Saisissez
    Périmètre
     pour la dimension associée.
Lorsque vous créez des associations pour des périmètres, des attributs ou des dimensions personnalisées, vous devez indiquer un code.
Dans le modèle et la feuille de calcul exportée, le terme 'dimension' fait référence aux périmètres, dimensions personnalisées et attributs.
Lorsque vous importez des associations, vous pouvez, au choix, travailler à partir d'un modèle vierge ou télécharger les associations existantes et les mettre à jour.
Pour d'autres méthodes de création d'associations, voir :
  1. Sélectionnez
    Administration
     dans le menu principal.
  2. Cliquez sur
    Associations
    .
  3. Pour la tâche, tenez compte des éléments suivants :
    Option Description
    Importer
    Fournit le lien
    Télécharger le modèle
     afin que vous puissiez apporter des modifications dans un modèle vide. Les instructions se trouvent dans le premier onglet du modèle.
    Exporter
    Permet de télécharger les associations existantes afin que vous puissiez apporter des modifications et des ajouts.
  4. Ouvrez la feuille de calcul que vous avez téléchargée.
    Pour le modèle vierge, ouvrez la feuille
    Associations
     .
  5. Pour les colonnes de la feuille de calcul, tenez compte des éléments suivants :
    Option Description
    Code
    • Ne remplissez pas cette colonne pour la responsabilité de périmètre.
    • Saisissez le code unique (si vous en avez un) des associations de périmètres, d'attributs et de dimensions personnalisées. Les codes peuvent être composés de chiffres, de lettres, d'espaces et de symboles.
    Dimension associée
    Saisissez :
    • Périmètres
      pour les associations et la responsabilité de périmètre.
    • Le nom de la dimension personnalisée pour les associations correspondantes.
    • Le nom de l'attribut pour les associations d'attributs.
    Nom de l'association
    Entrée
    • Responsabilité du périmètre
       pour les associations de responsabilités de périmètre.
    • N'importe quel nom pour les associations de périmètres, d'attributs et de dimensions personnalisées. 
    N'utilisez pas
    la responsabilité du périmètre
     pour un autre
    Nom d'association
     hormis pour l'association de responsabilité de périmètre, qui n'a pas de code.
    Code de la valeur de dimension
    Saisissez 1 :
    • Code du périmètre.
    • Code de la valeur d'attribut de périmètre.
    • Code de la valeur de dimension personnalisée.
    • Code de la valeur d'attribut de dimension.
    Le fait de saisir le code parent a toujours pour effet d'inclure les enfants dans l'association.
    Nom d'utilisateur
    Saisissez le premier utilisateur associé au code de valeur.
    Saisissez tous les autres utilisateurs, un sur chaque ligne, en laissant les colonnes précédentes vides. Examinez le tableau donné en exemple ci-dessous.
  6. Saisissez le code de valeur suivant dans la colonne
    Code de la valeur de dimension,
     sur la ligne en dessous du dernier nom d'utilisateur.
  7. Répertoriez tous les utilisateurs associés à ce code de valeur de dimension, chacun sur une ligne différente.
  8. Pour démarrer une nouvelle règle, saisissez un
    Code
    après le dernier utilisateur répertorié dans la règle précédente.
  9. Enregistrez la feuille de calcul.
  10. Revenez à
    Administration
     >
    Associations
    .
  11. Dans la barre d'outils, cliquez sur
    Importer
    .
  12. Sélectionnez un bouton radio. Pour la tâche, tenez compte des éléments suivants :
    Option Description
    Remplacer
    Supprime toutes les associations existantes pour chaque code et les remplace.
    Mettre à jour et ajouter
    Change des associations existantes et en ajoute de nouvelles.
  13. Faites glisser et déposez votre fichier enregistré dans le carré ou cliquez n'importe où dans ce dernier, et sélectionnez votre fichier enregistré.
  14. Cliquez
    sur Terminé
     lorsque le message indiquant que l'opération s'effectue correctement s'affiche.
  15. Si l'import a échoué :
    1. Cliquez sur le lien
      Télécharger le rapport
       sous le message d'erreur.
    2. Ouvrez le fichier et ouvrez la feuille
      Erreurs
       . Les lignes comportant des erreurs sont en jaune. Le message d'erreur s'affiche dans la cellule avec l'erreur en texte rouge.
    3. Sélectionnez la cellule avec l'erreur pour lire le message complet.
    4. Ouvrez la feuille
      Importer
       et recherchez la règle correspondante. Elle est sur la même ligne que l'erreur dans la feuille
      Erreurs
       .
    5. Corrigez l'erreur et enregistrez le fichier.
    6. Essayez d'importer à nouveau.
ResponsablesPéri est le code d'une association de périmètres appelée Responsables de périmètre. Jsmith et JaneDoe sont associés au périmètre Ventes. Vous remarquerez que, pour JaneDoe, les 4 premières colonnes sont vides. JaneDoe fait partie des associations
Ventes
des ResponsablesPéri. Pour la valeur de périmètre Siège social, on peut voir que les 3 premières colonnes sont vides. Siège social fait toujours partie de l'association ResponsablesPéri. ResponsableProd représente la règle d'association suivante.
Code
Dimension associée
Nom de l'association
Code de la valeur de dimension
Nom d'utilisateur
ResponsablePéri
Périmètres
Responsables de périmètre
Ventes
Siège social
G&A
ResponsableProd
Produit
Responsables Produits