FAQ : Pourquoi créer un modèle de rapport ?

Vous pouvez utiliser des fichiers Excel comme modèles pour vos rapports HTML ou répétitifs. Dans les fichiers Excel, vous pouvez ajouter d'autres mises en forme ou fonctionnalités pour vos données de rapport, notamment :

Couleurs de la police, types de police et couleurs d'arrière-plan.
Remarques, données récapitulatives et calculs.
Les plans de sécurité pour l'automatisation.

Exemple : vous disposez d'un rapport matriciel qui compare les données des versions de montants réels, budgétaires et prévisionnelles. Dans le générateur de rapports matriciels, vous pouvez calculer un écart entre deux versions différentes uniquement. Pour calculer l'écart entre trois versions différentes, vous pouvez utiliser un modèle Excel avec une formule. Pour un cas d'utilisation lié à cette rubrique, voir Cas d'utilisation : créer des rapports d'écart à l'aide d'un modèle de rapport Excel dans notre Bibliothèque de cas d'utilisation.

Dans Excel, vous pouvez masquer l'onglet original

Données du rapport

afin que les utilisateurs ne voient que la version du modèle. Vous pouvez ensuite enregistrer et joindre les fichiers Excel aux rapports HTML sous forme de modèles pour créer des rapports modèles.

Pour joindre un modèle Excel à un rapport :

Dans l'aperçu des rapports, cliquez sur le
menu Actions
du rapport et sélectionnez
Joindre un modèle
.
Sélectionnez
Choisir le fichier
, puis
Parcourir
. Sélectionnez le fichier Excel que vous voulez utiliser comme modèle. Cliquez sur
OK
. La page s'actualise et la sortie du rapport passe du
format HTML
à
Modèle
.
Exécutez le rapport pour afficher un fichier Excel. Le fichier Excel inclut toutes les mises en forme de données en fonction de votre modèle.
Si vous mettez à jour le modèle Excel ou le remplacez par un autre modèle, cliquez sur le
menu Actions
de votre rapport et sélectionnez
Modifier le modèle
.