Concept : fonctionnement d'OfficeConnect
OfficeConnect est un logiciel facultatif qui utilise les données de votre modèle de données Adaptive Planning pour créer des rapports dans Microsoft Excel, des documents dans Microsoft Word et des présentations dans Microsoft PowerPoint.
Elle permet de connecter vos données de planification dans le cloud à vos produits Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) afin que les informations soient toujours à jour.
En tant qu'analyste financier, utilisez OfficeConnect pour créer des rapports financiers, des rapports narratifs et des journaux du conseil d'administration que vous pouvez actualiser en quelques minutes. Vous pouvez passer le temps que vous avez enregistré à l'analyse.
Tous les rapports et documents OfficeConnect commencent par MS Excel. OfficeConnect pour Excel vous permet de créer des rapports Adaptive Planning en faisant glisser des éléments, tels que des périodes et des comptes, jusqu'aux lignes et colonnes.
Flux de données OfficeConnect
Adaptive Planning vous fournit des plug-ins performants pour Microsoft Excel, Word et PowerPoint. Pour vous connecter à Adaptive Planning, connectez-vous toujours depuis l'onglet OfficeConnect du ruban Excel, Word ou PowerPoint. OfficeConnect partage les identifiants de connexion entre Excel, Word et PowerPoint.
OfficeConnect commence par Adaptive Planning en ligne, dans lequel vous saisissez ou importez des données. Vous stockez également les données dans votre instance Adaptive Planning.
Lorsque vous ouvrez OfficeConnect pour Excel, vous vous connectez à votre instance en ligne et à toutes ses données stockées, que vous pouvez utiliser pour créer des rapports OfficeConnect. Vous pouvez ensuite utiliser des liens performants dans OfficeConnect pour Word ou PowerPoint pour extraire les données d'Excel.
Une fois vos liens configurés, vous n'avez pas besoin de recréer le lien, de modifier les formules ou de changer le format des mois suivants ou d'autres périodes de reporting. Il vous suffit de modifier la date du rapport et d'actualiser le fichier. Votre rapport sera prêt à être présenté. Actualisez les documents Word et les présentations PowerPoint liés, qui changeront également.
Lorsque vous travaillez directement dans Adaptive Planning, les mesures de sécurité Cloud respectent vos informations confidentielles. Il se peut que les documents OfficeConnect de votre unité légale ou de votre ordinateur local ne soient pas aussi sécurisés. Vous pouvez masquer les données avant de fermer les fichiers pour garantir leur protection. Lorsque vous rouvrez le fichier, cliquez sur
Actualiser
pour recharger les données dans le fichier. Pour plus d'informations, voir Sécuriser les fichiers OfficeConnect .Accès aux données dans les rapports
OfficeConnect for Financial Management
Vous pouvez également utiliser OfficeConnect pour créer des rapports financiers dans Excel à partir de la source de données Finances. Pour configurer OfficeConnect pour la gestion financière, vous devez :
- Satisfaire aux critères d'éligibilité décrits dans la section Activer OfficeConnect pour Workday Financial Management.
- Définissez votre environnement client pour OfficeConnect for Financial Management. Voir Étapes : définir votre environnement client pour OfficeConnect for Financial Management.
- Définissez le modèle de données Workday Financial Reporting. Voir Définir le modèle de données de reporting financier.
Une fois la configuration requise, vous pouvez vous connecter à OfficeConnect à partir d'instances compatibles avec Workday. Vous pouvez vous connecter à un environnement client Workday pour l'une des sources de données suivantes :
- Adaptive Planning
- Gestion financière