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Adaptive Planning
Dernière mise à jour : 2023-06-23
Lier des feuilles modèles lorsque leurs structures organisationnelles ne correspondent pas

Lier des feuilles modèles lorsque leurs structures organisationnelles ne correspondent pas

Dans de nombreuses entreprises, le service des ventes travaille avec une structure organisationnelle différente de celle de l'équipe des finances. Par exemple, le service des finances peut utiliser des dizaines de périmètres comme centres de coûts, contre un seul pour le service des ventes. L'équipe des ventes peut avoir sa propre structure de périmètres qui ne chevauche pas le centre de coûts de leurs collègues des finances. Lorsque l'instance de gestion financière et l'instance de planification des ventes sont créées, elles peuvent refléter cette différence.
Vous pouvez lier des feuilles modèles lorsque les structures organisationnelles ne correspondent pas, en plaçant des colonnes de dimension à la fois dans la feuille à laquelle vous liez (la feuille d'envoi) et dans la feuille à partir de laquelle vous liez (la feuille de réception). Les dimensions dans ces colonnes ont besoin d'imiter la structure de périmètre des feuilles liées.
Le processus ci-dessous montre la feuille de réception sur la gauche, et la feuille d'envoi sur la droite :
Schéma des différentes structures organisationnelles des feuilles modèles liées
1
Identifiez la structure organisationnelle des feuilles de réception et d'envoi. Les feuilles que vous identifiez n'ont pas besoin d'avoir des noms identiques.
2
Créez une dimension dans la feuille de réception qui imite la structure organisationnelle de la feuille d'envoi. Ajoutez-la en tant que colonne dans la feuille de réception.
3
Créez une dimension dans la feuille d'envoi qui imite la structure organisationnelle de la feuille de réception. Ajoutez-la en tant que colonne dans la feuille d'envoi, puis liez la feuille de réception à la feuille d'envoi.

Conditions préalables

  • Sécurité : Accès à la gestion du modèle, Modèle et Accès administrateur.
  • Assurez-vous d'avoir bien compris comment créer des liens vers les feuilles modèles. Vos instances doivent avoir un périmètre lié, et vous devoir avoir accès aux périmètres que vous devez lier.
  • Générez une vue imprimable des périmètres (structure organisationnelle) sur les deux instances en tant que référence.
  • Identifiez votre feuille modèle de réception et votre feuille modèle d'envoi.

Reproduire les périmètres de la feuille d'envoi

Dans la feuille modèle de réception, reproduisez les périmètres de la feuille d'envoi en utilisant une dimension comme Région de vente. Donnez le nom que vous voulez à la dimension.
Ces étapes se déroulent dans l'instance de la feuille de réception, nommée Finance. L'instance de la feuille d'envoi est Ventes.
  1. Examinez le menu déroulant de l'instance. Vérifiez que vous êtes dans l'instance de la feuille de réception contenant la feuille modèle de réception.
  2. Dans le menu de navigation, accédez à
    Modélisation > Gestion du modèle
     et sélectionnez
    Dimensions
    .
  3. Créez une dimension dans l'instance de réception qui reproduit les périmètres de l'instance de la feuille d'envoi. Par exemple, si vous créez un lien dans votre instance Ventes d'envoi, nommez la dimension Région de vente et donnez-lui les valeurs de dimensions enfants International, UE, AN, Est, Centre, Ouest, et APAC pour reproduire les périmètres des Ventes.
  4. Dans les chemins de navigation, cliquez sur
    Gestion du modèle > Feuilles affectées à un périmètre
     et sélectionnez le nom de la feuille de réception.
  5. Cliquez sur
    Colonnes et périmètres
     dans l'aperçu de la feuille modèle.
  6. Ajoutez la dimension que vous venez de créer en tant que colonne.

Reproduire les périmètres de la feuille de réception

Dans la feuille modèle d'envoi, reproduisez les périmètres de la feuille de réception en utilisant une dimension. Donnez le nom que vous voulez à la dimension.
Ces étapes se déroulent dans l'instance de la feuille d'envoi, nommée Ventes. L'instance de la feuille de réception est Finance.
  1. Utilisez la liste déroulante de l'instance pour accéder à l'instance de la feuille modèle à lier.
  2. Dans le menu de navigation, cliquez sur
    Modélisation
    et sélectionnez
    Dimensions
    .
  3. Créez une dimension dans l'instance de feuille d'envoi qui reproduit la structure de périmètres de l'instance de la feuille de réception. Par exemple, vous pouvez nommer la dimension Service et lui attribuer les valeurs des dimensions enfants Ventes, Ingénierie et Marketing.
  4. Dans les chemins de navigation, cliquez sur
    Gestion du modèle > Feuilles affectées à un périmètre
     et sélectionnez le nom de la feuille à laquelle doit être liée votre instance Ventes.
  5. Cliquez sur
    Colonnes et périmètres
     dans l'aperçu de la feuille modèle.
  6. Ajoutez la dimension que vous venez de créer en tant que colonne.
  7. Renommez la colonne Périmètres de cette feuille modèle pour qu'elle corresponde au nom de la dimension que vous avez créé dans votre instance Ventes. Par exemple, renommez-la Région de vente.
  8. Cliquez sur
    Enregistrer
    .
  9. Accédez à la feuille et assurez-vous qu'aucune des valeurs de dimension de la colonne que vous venez de créer n'est vide.
  10. Créez le lien entre ces feuilles de réception et d'envoi.