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Documentation
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Adaptive Planning
Dernière mise à jour : 2023-06-23
Exemple : personnel, calculs des avantages sociaux

Exemple : personnel, calculs des avantages sociaux

Calcul du pourcentage fixe des cotisations à un plan d'épargne retraite

Pour plus de simplicité, les exemples utilisent des virgules comme séparateurs de termes. Les paramètres de certains navigateurs vous obligent néanmoins à utiliser des points-virgules comme séparateurs.
  1. Créez les comptes d'hypothèses suivants pour l'ensemble des effectifs :
    Nom de l'hypothèse
    Code de l'hypothèse
    Type de compte
    Cotisations fixes au plan d'épargne retraite
    401K_FLAT_Match
    Pourcentage
  2. Utilisez les formules suivantes :
    Nom du compte
    Code du compte
    Type de compte
    Formule
    Cotisation employé au plan d'épargne retraite
    401kEmployeeElection
    Modèle - périodique - Devise
    ASSUM.401K_Flat_Match*
    ROW.TaxableComp

Calcul des cotisations à un plan d'épargne retraite avec plafond

  1. Créez les comptes d'hypothèses suivants pour l'ensemble des effectifs :
    Nom de l'hypothèse
    Code de l'hypothèse
    Type de compte
    Afficher sous forme de
    401(k) Max
    Plafond_PER
    Périodique - Moyenne
    Nombre
    100 % des premiers x % du plan d'épargne retraite
    Match_100Perc
    Périodique - Moyenne
    Pourcentage
    50 % des x % suivants du plan d'épargne retraite
    Match_50Perc
    Périodique - Moyenne
    Pourcentage
  2. Vérifiez que ces comptes disposent des
    Paramètres
     suivants :
    • Agrégat de temps = Moyenne des valeurs agrégées
    • Superposition des montants réels = Aucun montant réel pour le compte (afficher les données du plan)
  3. Les comptes modèles requis sont :
    Nom du compte
    Code du compte
    Type de compte
    Afficher sous forme de
    Rémunération imposable
    TaxableComp
    Modèle - périodique
    Devise
  4. Formules :
    Nom du compte
    Code du compte
    Type de compte
    Cotisations à 100 % de l'unité légale au plan d'épargne retraite - Cumulé
    Comp_Match_100
    Modèle - périodique - Devise
    Formule
    IFF(month(this)=1,ROW.TaxableComp*ASSUM.Match_100Perc, ROW.Comp_Match_100[time=this-1] + ROW.TaxableComp *ASSUM.Match_100Perc)
    Cotisations à 50 % de l'unité légale au plan d'épargne retraite - Cumulé
    Comp_Match_50
    Modèle - périodique - Devise
    Formule
    IFF(month(this)=1,ROW.TaxableComp*DIVF(ASSUM.Match_50Perc,2), ROW.Comp_Match_50[time=this-1] + ROW.TaxableComp *DIVF(ASSUM.Match_50Perc,2))
    Cotisations totales de l'unité légale au plan d'épargne retraite - Cumulé
    Comp_Match_Total
    Modèle - périodique - Devise
    Formule
    ROW.Comp_Match_100+ROW.Comp_Match_50
    Charges liées au plan d'épargne retraite
    401k_Expense
    Modèle - périodique - Devise
    Formule
    IFF(ROW.Comp_Match_Total<=ASSUM.401k_Max, (ROW.TaxableComp*ASSUM.Match_100Perc)+(ROW.TaxableComp*divf(ASSUM.Match_50Perc,2)), IFF(ROW.Comp_Match_Total>ASSUM.401k_Max and ROW.Comp_Match_Total[time=this-1]<=ASSUM.401k_Max, ASSUM.401k_Max-ROW.Comp_Match_Total[time=this-1],0))

Couverture des soins médicaux, dentaires et optiques

La plupart des sociétés préfèrent planifier ce type d'avantages sociaux avec l'employé, tout en gardant la possibilité de gérer/conserver des taux séparés pour chaque type de soins.
Pour commencer, configurez une dimension
Avantages sociaux
. Conservez les paramètres standard. Vérifiez que l'option
Dimension Liste
est sélectionnée, mais aussi que
Utiliser dans les périmètres
,
L'import de données crée automatiquement des valeurs de dimension
 et
Conserver le tri
 ne le sont pas.
  1. Au sein de la dimension, créez les valeurs suivantes :
    • Employé seulement
    • Employé + Conjoint
    • Employé + Enfant
    • Employé + Famille
  2. Configurez une feuille cube affectée à un utilisateur, disponible au périmètre supérieur (seulement) et créez trois comptes cubes standard :
    Nom du compte
    Code du compte
    Type de compte
    Afficher sous forme de
    Taux de couverture des soins médicaux
    Medical
    Périodique
    Devise
    Taux de couverture des soins dentaires
    Dental
    Périodique
    Devise
    Taux de couverture des soins optiques
    Vision
    Périodique
    Devise
  3. Vérifiez que ces comptes disposent des
    Paramètres
     suivants :
    • Agrégat de temps = Moyenne des valeurs agrégées
    • Agrégat de périmètres = Moyenne non vide des valeurs agrégées
    • Superposition des montants réels = Aucun montant réel pour le compte (afficher les données du plan)
    • Afficher sous forme de = Devise
    • Confidentialité des données + la valeur du compte est publique à tous les périmètres
  4. Une fois que les comptes cubes sont prêts, ajoutez la dimension
    Avantages sociaux
    à la feuille cube.
  5. Les tables de recherche mensuelles requises sont :
    Nom du compte
    Code du compte
    Histogramme
    Valeur saisie
    Éligible aux avantages sociaux
    Benefits_Eligible
    Type d'employé - Sélecteur de texte
    Saisit automatiquement 1 dans toutes les combinaisons pertinentes
  6. Configurez maintenant les comptes calculés suivants au sein de la feuille modèle Personnel :
    Nom du compte
    Code du compte
    Type de compte
    Formule
    Frais médicaux
    Medical_Expense
    Modèle - périodique - Devise
    ACCT.Beneft_Rates.Medical[level=Top Level(-), Benefit=this]*Row.Headcount*Row.Benefits_Eligible
    Frais dentaires
    Dental_Expense
    Modèle - périodique - Devise
    ACCT.Beneft_Rates.Dental[level=Top Level(-), Benefit=this]*Row.Headcount*Row.Benefits_Eligible
    Frais d'optique
    Vision_Expense
    Modèle - périodique - Devise
    ACCT.Beneft_Rates.Vision[level=Top Level(-), Benefit=this]*Row.Headcount*Row.Benefits_Eligible

Assurance-vie

La plupart des entreprises souscrivent un plan d'assurance-vie à taux fixe pour
X
 euros de prestation.
  1. Créez les comptes d'hypothèses suivants pour l'ensemble des effectifs :
    Nom de l'hypothèse
    Code de l'hypothèse
    Type de compte
    Taux d'assurance vie par X $ de prestation
    Life_Rate
    Nombre
    $ (par) à appliquer au taux
    Life_per_Dollar
    Nombre
    Multiplicateur d'assurance vie (Revenus annuels)
    Life_Multiplier
    Nombre
    Prestation maximale de l'assurance vie
    Life_Max_Benefit
    Nombre
  2. Vérifiez que ces comptes disposent des
    Paramètres
     suivants :
    • Agrégat de temps = Moyenne des valeurs agrégées
    • Superposition des montants réels = Aucun montant réel pour le compte (afficher les données du plan)
  3. Formules :
    Nom de l'hypothèse
    Code de l'hypothèse
    Type de compte
    Assurance-vie
    Life_Insurance
    Modèle - périodique - Devise
    Formule
    IFF(DIV(ASSUM.Life_Max_Benefit,ASSUM.Life_per_Dollar)* ASSUM.Life_Rate> DIV(((ROW.Headcount*ROW.Salary*ASSUM.Life_Multiplier)),ASSUM.Life_per_Dollar)* ASSUM.Life_Rate,DIV(((ROW.Headcount*ROW.Salary)* ASSUM.Life_Multiplier),ASSUM.Life_per_Dollar)* ASSUM.Life_Rate,div(ASSUM.Life_Max_Benefit,ASSUM.Life_per_Dollar)*ASSUM.Life_Rate)* Row.Benefits_Eligible

Assurance invalidité longue/courte durée (LTD/STD)

La plupart des entreprises paient une assurance invalidité pour leurs employés sur la base d'un taux par euro de prestation.
  1. Créez les comptes d'hypothèses suivants pour l'ensemble des effectifs :
    Nom de l'hypothèse
    Code de l'hypothèse
    Type de compte
    Afficher sous forme de
    Taux par tranche de 100 €
    LTD_RatePer100
    Périodique - Moyenne
    Nombre
    Taux par tranche de 10 €
    STD_RatePer10
    Périodique - Moyenne
    Nombre
  2. Vérifiez que ces comptes disposent des
    Paramètres
     suivants :
    • Agrégat de temps = Moyenne des valeurs agrégées
    • Superposition des montants réels = Aucun montant réel pour le compte (afficher les données du plan)
  3. Formules :
    Nom du compte
    Code du compte
    Type de compte
    Formules
    Charges LTD
    LTD_Expense
    Modèle - périodique - Devise
    DIVF(ROW.Salary,100) * ASSUM.LTD_RatePer100 * Row.Benefits_Eligible
    Charges STD
    STD_Expense
    Modèle - périodique - Devise
    DIVF(ROW.Salary,10) * ASSUM.STD_RatePer10 * Row.Benefits_Eligible