Verrouiller le paramètre de version des premiers mois

Question

Que signifie le contrôle du paramètre Verrouiller les premiers mois jusqu'à et que signifie "Mois d'achèvement" ? De même, quelles modifications sont bloquées dans les mois verrouillés ?

Réponse

Si le champ Verrouiller les premiers mois jusqu'à est vide, aucun mois de la Version ne sera verrouillé.

Si la valeur est "Mois d'avancement", le mois sélectionné dans le paramètre "Valeurs terminées jusqu'à" ainsi que tous les mois précédents dans la version seront verrouillés. Le paramètre Valeurs terminées jusqu'à se trouve dans les détails de la version de montants réels.

Si la règle est définie sur un mois spécifique, le système empêchera toutes les modifications apportées aux données de la Version pour le mois sélectionné et le mois précédent. Le verrouillage des mois remplace tous les autres contrôles d'accès à la version. Cela signifie que les utilisateurs qui ont accès à une version ou qui ont un accès complet à une version ne peuvent pas modifier les données d'un mois verrouillé dans cette version.

Les modifications qui seront
supprimées dans les mois verrouillés :

Solde initial dans les feuilles standard/cubes (cela n'inclut pas
les colonnes "Solde initial" dans les feuilles modèles)

Imports de données

Saisie manuelle des données

Les modifications apportées aux formules partagées dans la version.

Modifier le contenu d'une règle Affectations ou d'une règle Éliminations de toute façon à modifier les valeurs des mois verrouillés dans la Version.

Le verrouillage des mois empêche uniquement les utilisateurs d'apporter des modifications aux données de ces mois. Le fait de tenter d'afficher ou de référencer des données dans des mois verrouillés n'est pas affectée par leur verrouillage. Les mois verrouillés peuvent toujours être utilisés dans les rapports ou les exports sans changement de comportement.

Les modifications qui ne vont pas être
bloquées :

Le statut du workflow des périmètres

Les éléments de structure (c.-à-d. l'organisation ou les structures de compte)

Les valeurs des mois futurs, même si la formule d'un mois verrouillé fait référence au mois futur déverrouillé.

Cette fonctionnalité ne permet pas d'empêcher les modifications des données de montants réels affichées dans une autre version ou de toute donnée de la version de budget calculée à partir d'une formule extraite de ces valeurs de montants réels. Si vous savez que vous allez apporter des modifications à vos données de montants réels à l'avenir et que vous ne souhaitez pas que les données d'autres versions changent en fonction des montants réels, vous pouvez importer vos valeurs de montants réels préliminaires dans la version de budget, puis verrouiller les mois. De cette façon, vous pouvez continuer à apporter des modifications à vos montants réels et cela n'affectera pas la version de planification.