Impact de la modification de l'exercice d'une instance
Cet article comprend des suggestions et solutions de contournement. Son contenu peut ne pas s'appliquer à certains cas d'utilisation ni représenter les bonnes pratiques pour la dernière version.
Question
Notre modèle actuel a été configuré avec une fin d'exercice au 30 juin dans le modèle et le cycle budgétaire actuel s'étend du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012. Toutefois, nous avons désormais une fin d'exercice au 31 déc. et à planifier pour la période budgétaire du 1er janvier 2012 au 31 déc. 2012.Question
En raison de la différence de fin d'exercice, cela a créé une complexité dans la modélisation et nous allons devoir remplacer la fin de l'exercice du modèle par le 31 déc.
- La modification va-t-elle affecter les données ou la modélisation qui est actuellement configurée ?
- Combien de temps faut-il pour modifier la fin de l'exercice ?
Une fois la modification effectuée, nous continuerons de vouloir générer un rapport sur les données du 1er juillet 2011 au 31 déc. 2011 en veillant à ce qu'une version soit disponible pour ces chiffres.
Réponse
La prise en charge d'Adaptive Planning
peut modifier l'exercice dans le modèle s'il a un calendrier standard (par exemple, l'instance a été créée avant 2017)
. Notez que ce changement est global, ce qui signifie que l'exercice est mis à jour pour toutes les versions de votre instance.Lorsque nous modifions l'exercice, vous ne perdez aucune donnée, mais des mois supplémentaires seront inclus dans certains de vos exercices pour garantir qu'il n'y a aucune perte de données. Une fois le changement effectué, les clients devront confirmer que les dates affichées sur l'écran d'administration des versions correspondent aux périodes qui doivent apparaître dans les versions.
La modification ne met pas beaucoup de temps à s'effectuer. Cet élément peut se produire dans notre fenêtre de 4 heures et sa mise à jour ne prend que quelques minutes.
Si vous souhaitez toujours générer un rapport sur votre ancien exercice, vous devrez personnaliser les périodes dans votre rapport pour le faire. Vous devrez personnaliser des plages de temps avec les mois uniquement (les agrégats de trimestres et d'exercices correspondront à votre nouvel exercice) et les sous-totaux.
Si vous décidez de mettre à jour votre exercice, il vous suffit d'envoyer la demande au support et nous pouvons effectuer la mise à jour. Si, pour une raison quelconque, vous ne l'avez pas souhaité, nous pouvons toujours le modifier à nouveau.
Si votre instance a un calendrier personnalisé (par exemple, créé en janvier 2017 ou ultérieurement), voir Étapes : modifier les calendriers pour les étapes de configuration d'un calendrier personnalisé. Notez que ces changements sont également de nature globale. Nous vous recommandons de travailler avec un consultant et de passer d'abord les tests dans une instance sandbox.