Types de remarque

Question

Réponse

Notes de cellule

Les notes de cellule permettent aux utilisateurs d'ajouter une note à une cellule d'une feuille et de l'enregistrer avec cette feuille pour la consulter ultérieurement. L'objectif consiste à fournir des informations supplémentaires sur la valeur d'une cellule que l'utilisateur est en train de modifier ou de consulter. Ces notes peuvent être affichées sur une feuille, dans l'explorateur de cellules et sur les rapports.

Une note par cellule où une cellule a un compte, une subdivision de compte (facultatif), une date, un plan et des coordonnées de version.
Une cellule n'a qu'une seule note possible, qui est partagée entre tous les utilisateurs. La modification d'une note existante va modifier les données saisies par les autres utilisateurs.
Tout utilisateur qui peut modifier une cellule peut modifier la note de cellule. Tout utilisateur qui peut afficher une cellule, peut voir la note de cellule.
Les notes de cellule sont spécifiques de la version.
Les notes sont clonées lorsqu'une version est clonée tant que la case Copier les notes de cellule, de feuille et de workflow est cochée dans le détail de la nouvelle version. La case sera initialement cochée par défaut lors de la création d'une version.
Une note de cellule parent n'inclut pas les notes de ses enfants.
Lorsqu'une note est enregistrée, le nom de la personne qui l'a enregistrée et de sa modification sont enregistrés.
Les notes de cellule sont soumises à la même taille que les notes de feuille, soit 4 000 caractères environ.
Lorsqu'une cellule est modifiable, la note de cellule l'est également.
Les notes peuvent être modifiées sur la version Montants réels si l'utilisateur est en train de modifier actuellement la version Montants réels, mais pas dans les autres cas. Cela signifie qu'un utilisateur a besoin d'un accès privilégié aux périodes de montants réels des remarques.
Lorsque les montants réels sont affichés en superposition en haut des numéros du plan (par exemple, dans les chiffres en lecture seule sur certains mois), les notes de ces cellules
des montants réels
sont affichées dans la feuille du plan, sous forme de notes en lecture seule dans cette cellule du plan.
Pour les rapports matriciels et les rapports modèles, si vous souhaitez afficher les notes de cellule, vous pouvez accéder aux Propriétés du rapport et sélectionner l'option "Afficher les notes de cellule". La note de cellule s'affichera sous forme de note de bas de page sur le rapport.

Créer une note de cellule

Saisir une note de cellule

Déterminer si une note de cellule est présente

Déterminer qui a créé la note de cellule et quand

Options disponibles pour les notes de cellules existantes

Afficher des notes de cellule dans un rapport

Rechercher des notes de cellule

Accédez à Feuilles > Aperçu.

Cliquez sur Rechercher dans les notes de cellule

Saisir les paramètres de recherche

Notes de feuille

Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs disposant d'un accès en modification aux feuilles de saisir des notes au format texte libre associées à cette feuille.

Les notes seront uniques pour une feuille/un périmètre
Une seule note par feuille
La longueur des caractères est limitée à env. 4 000 caractères
Lorsqu'une note est ajoutée, un cachet de date/nom apparaît.
Les notes sur une feuille peuvent être modifiées
Les notes sont spécifiques de la version.
Les notes sont clonées lorsqu'une version est clonée tant que la case Copier les notes de cellule, de feuille et de workflow est cochée dans le détail de la nouvelle version. La case sera initialement cochée par défaut lors de la création d'une version.
Seuls les utilisateurs disposant d'un accès en modification aux feuilles peuvent ajouter ou modifier des notes. L'utilisateur disposant d'un accès en lecture seule pourra afficher uniquement.
Les notes ne peuvent pas être incluses dans les rapports.

Où saisir les notes de feuille et rechercher le nom de la dernière personne à l'origine de la mise à jour

Accéder à toutes les notes de feuille

Notes du rapport

Les notes de rapport correspondent à des commentaires de texte ajoutés à l'affichage HTML d'un rapport matriciel et sont associés à des lignes spécifiques du rapport ou à son ensemble dans son ensemble.

Les notes du rapport permettent aux utilisateurs de fournir des commentaires sur des éléments de ligne de rapport spécifiques et sur le rapport dans son ensemble (note de ligne ou note de rapport).
Les notes du rapport sont visibles dans les versions PDF ou Excel exportées d'un rapport.
Chaque note de rapport comporte 1 024 caractères maximum.
Les notes du rapport suivent le rapport annoté lorsque le rapport est copié, qu'un instantané est créé ou que le rapport est déplacé.
Les notes de rapport sont propres à chaque rapport. Les notes saisies sur un rapport annoté n'apparaîtront pas sur un autre rapport.
Les notes du rapport sont automatiquement enregistrées lorsque l'utilisateur les crée ou les modifie.
Notez que si le rapport n'a pas été enregistré, l'option Ajouter une note de rapport est désactivée. Pour activer les options de note de rapport, vous devez d'abord enregistrer le rapport.
Modifier les paramètres

Lorsque vous sélectionnez différentes combinaisons de paramètres de rapport, la définition sous-jacente du rapport reste la même. Vous remarquerez que quels que soient les paramètres que vous sélectionnez, les éléments de rapport restent sur les axes qui leur ont été affectés. Une fois qu'un paramètre a été modifié, vous devez l'enregistrer avant de pouvoir ajouter des notes de rapport. Il s'agit d'un comportement attendu qui ne doit pas entraîner la perte de notes de rapport car la définition du rapport n'a pas changé.

Modifier les paramètres

OR

Exploration d'un élément de rapport

Lorsque vous cliquez sur un compte dans votre rapport et que vous le explorez, la définition du rapport change. Si vous créez un rapport de test et explorez un compte, vous remarquerez que les éléments sur les axes changent. Si vous enregistrez après avoir modifié la définition du rapport, toutes les notes de cellule saisies à l'intersection précédente des données seront perdues car les notes n'existent pas à la nouvelle intersection.

À quoi ressemble-t-il lorsque vous explorez un élément de rapport ?