Étapes : configurer des sources de données Microsoft Dynamics GP
Vous pouvez utiliser l'intégration pour importer des données depuis Microsoft Dynamics GP. Adaptive Planning prend en charge Microsoft Dynamics GP versions 2015 et ultérieures (2015, 2016, 2018).
La prise en charge étendue de Microsoft Dynamics GP 2010, 2013 et 2013R2 a pris fin en avril 2023. Adaptive Planning ne prend pas en charge Microsoft Dynamics GP 10.0.
Pour configurer une source de données Microsoft Dynamics GP, procédez comme suit :
- Accédez au concepteur de données en sélectionnantIntégration > Concevoir des intégrations.
- Dans le dossier Source de données de la Bibliothèque de composants à droite de l'écran, cliquez surCréer une nouvelle source de données. La boîte de dialogue Créer apparaît.
- Sélectionnez Microsoft Dynamics GP comme type de source de données et saisissez le nom de la source de données.
- Cliquez surCréer. La zone centrale de l'écran affiche les paramètres de votre nouvelle source de données.
- Saisissez les informations de la source de données :
- Agent associé :sélectionnez l'agent dans la liste déroulante.
- Serveur: saisissez le serveur.
- Port: saisissez le port.
- Instance: saisissez l'instance.
- Nom d'utilisateur: saisissez le nom d'utilisateur du compte Microsoft Dynamics GP.
- Mot de passe: saisissez le mot de passe associé au nom d'utilisateur.
- Bases de données de l'unité légale: (facultatif) saisissez les unités légales Microsoft Dynamics GP à importer, séparées par des points-virgules. Si vous laissez ce champ vide, toutes les unités légales seront importées.
- Niveau de journalisation: sélectionnez un niveau de journalisation dans la liste déroulante afin de spécifier les détails de journalisation de cette source de données. Vos options sont les suivantes :
- Erreur: consigne uniquement les erreurs.
- Informations: consigne toutes les informations de base. Par exemple, lorsque la source de données a été mise à jour.
- Mode détaillé: fournit des informations très détaillées sur toutes les phases et actions. (Ce périmètre est principalement utilisé pour le débogage ou l'audit car il génère souvent trop d'informations pour une utilisation normale.)
- Cliquez surEnregistrerdans le menu Actions.
Vous pouvez tester les informations de connexion dans le nouvel agent en cliquant sur
Tester la connexion
dans le menu Actions. Le système tente de se connecter à Microsoft Dynamics GP en utilisant les informations disponibles dans les champs de la source de données. Si le système peut se connecter à votre compte Microsoft Dynamics GP, cliquez sur OK. En cas de problème de connexion, ouvrez un cas dans Workday Customer Center.Lorsque vous pouvez vous connecter Microsoft Dynamics GP, vous êtes prêt à importer la structure de données. Les tables et colonnes vous sont indiquées dans la base de données.
Pour importer la structure Microsoft Dynamics GP, procédez comme suit :
- Cliquez sur Importer la structure dans le menu Actions. Les tables et colonnes apparaissent dans le menu Composants de données.
- Cliquez sur Fermer pour fermer la boîte de dialogue Importer la structure.
- Cliquez sur Enregistrer dans le menu Actions.
Pour supprimer des caractères spécifiés des flux de texte d'entrée dans Microsoft Dynamics GP :
Ajouter des tables à une source de données Microsoft Dynamics GP
Après avoir importé Microsoft Dynamics GP, vous êtes prêt à spécifier les informations que vous souhaitez importer. La section Tables à importer de l'écran vous permet de configurer les données importées du compte Microsoft Dynamics GP.
Pour spécifier les tables à importer du compte Microsoft Dynamics GP, procédez comme suit :
- Développez l'entrée de la source de données dans le menu Composants de données. Les composants de données avec une barre oblique sur leur icône ne sont pas actuellement inclus pour l'import.
- Faites glisser les tables que vous voulez importer jusqu'à la section Tables à importer au centre de l'écran. À mesure que vous faites glisser chaque table vers la section Tables à importer, un onglet apparaît pour la table et les informations du compte de la feuille de calcul apparaissent dans la section Tables à importer, ce qui vous permet de voir le type d'information que vous avez ajouté. L'onglet de chaque table dispose également d'un menu déroulant, auquel vous pouvez accéder en cliquant sur la flèche en regard de son nom. Vous pouvez étendre la table Regroupement de comptes en incluant des colonnes supplémentaires à partir des tables de base, des expressions SQL personnalisées ou des colonnes de sous-requêtes.
Si le compte Microsoft Dynamics GP comprend plusieurs unités légales, la source de données inclura également une table d'union appelée ALL.Adaptive Account Summary.
Gérer les colonnes
Si une table sur laquelle vous travaillez comporte un grand nombre de colonnes, vous pouvez utiliser Gérer les colonnes pour modifier rapidement les colonnes à importer. La boîte de dialogue Gérer les colonnes affiche les colonnes disponibles dans une table afin que vous puissiez cocher ou décocher les colonnes à importer.
Pour gérer les colonnes à importer, procédez comme suit :
- Cliquez sur la flèche de l'onglet situé à droite du nom de la table. Un menu flottant comportant plusieurs options apparaît.
- Cliquez sur Gérer les colonnes dans le menu flottant.
- Cochez la case en regard d'une colonne pour l'importer. Lorsque vous cochez une colonne, celle-ci apparaît également dans la fenêtre d'aperçu une fois que le contenu contextuel est sauvegardé. Si vous décochez une colonne, la colonne sera supprimée de la fenêtre d'aperçu. Vous ne pouvez pas modifier le statut d'import sur des champs générés par le système, tels que isDeleted. Vous pouvez également modifier le statut d'import de colonnes individuelles en sélectionnant les propriétés de colonne et en définissant la propriété ou en faisant glisser les colonnes jusqu'au concepteur.
Personnaliser les tables
Pour chaque table, vous pouvez personnaliser le mode d'import des données.
Pour personnaliser les paramètres d'une table, procédez comme suit :
- Cliquez sur la flèche de l'onglet situé à droite du nom de la table. Un menu flottant comportant plusieurs options apparaît.
- Cliquez surParamètres de la tabledans le menu flottant. La boîte de dialogue Paramètres de la table s'affiche.
- Saisissez les paramètres de la table :
- Filtre d'import des données :utilisez cette option pour saisir une expression SQL qui filtre ou formate les informations en cours d'import. Le filtre SQL est appliqué avant que les données ne soient extraites de la base de données afin de réduire la quantité de données devant être importées, ce qui vous donne un niveau de contrôle supplémentaire concernant les données à introduire dans la zone de stockage temporaire. Cliquez sur le champ pour faire apparaître la boîte de dialogue Modifier l'expression SQL, présentée précédemment. (Le filtre que vous saisissez ici s'applique aux données réelles de la base de données et non aux données de prévisualisation de la zone de stockage temporaire.) Les sources de données ne prennent pas toutes en charge le même niveau de fonctionnalité de filtrage SQL.
- Cliquez surAppliquerpour appliquer les paramètres.
- Répétez les étapes 1 à 3 pour chaque table.
- Cliquez surEnregistrerpour enregistrer les paramètres dans la source de données.
Paramétrer les options des colonnes
Lorsque vous utilisez la section Tables à importer, vous pouvez voir un aperçu des données telles qu'elles se trouvent dans la source de données ou dans la zone de stockage temporaire après leur import. Sélectionnez Microsoft Dynamics GP ou Table temporaire dans la liste déroulante pour prévisualiser les données.
Vous pouvez modifier les options de chaque colonne en passant la souris sur son en-tête, puis en cliquant sur le menu déroulant en regard de son nom. Ces options sont les suivantes :
- Trier par ordre croissant :triez l'ensemble de la table en fonction de cette colonne dans l'ordre croissant.
- Trier par ordre décroissant: triez l'ensemble de la table en fonction de cette colonne dans l'ordre décroissant.
- Paramètres de la colonne :cette boîte de dialogue permet de modifier les propriétés de la colonne dans la table temporaire.
- Nom :nom de la colonne, tel qu'il est affiché dans l'en-tête.
- Type de colonne :type de données utilisées dans la colonne.
- Convertir le type de colonne :sélectionnez le nouveau type dans ce menu déroulant.
- Exclure la colonne de l'import: sélectionnez cette option pour supprimer cette colonne des données importées.
- Supprimer une colonne personnalisée: sélectionnez cette option pour supprimer la colonne. (Disponible uniquement pour les colonnes personnalisées.)
Télécharger des données depuis une table temporaire
Vous pouvez télécharger des données à partir d'une seule table temporaire.
Pour télécharger des données à partir d'une seule table temporaire, procédez comme suit :
- Cliquez sur la flèche bas située dans un en-tête de table de la section Tables à importer.
- Cliquez surTélécharger les données.
- Lorsque vous y êtes invité, cliquez surEnvoyer. Cette opération va envoyer un e-mail contenant une adresse URL pour télécharger les données.Adaptive Planningenvoie un e-mail contenant une URL au compte de messagerie associé au concepteur de données.
- Ouvrez l'e-mail et cliquez sur l'URL. Les données sont téléchargées au format .csv.
Utiliser le filtre avancé
Sous le menu déroulant Source, vous pouvez cliquer sur Filtre avancé afin d'afficher des options permettant de filtrer les données dans la zone de prévisualisation Tables à importer. Le filtre avancé fournit des outils pour afficher et parcourir un sous-ensemble des données dans une table temporaire. En modifiant les propriétés du filtre, vous pouvez modifier la vue des données affichées dans la fenêtre de prévisualisation sans modifier les données dans la zone de stockage temporaire.
La zone de prévisualisation est spécifiquement destinée à prévisualiser une petite partie des données de la zone de stockage temporaire. Vous pouvez explorer les données disponibles dans le compte de la feuille de calcul et vérifier que vous obtenez les données prévues en examinant la zone de stockage temporaire. (Les filtres définis dans la fonction d'aperçu n'ont aucune incidence sur les données réelles de la zone de stockage temporaire.) La fonction Filtre avancé vous permet de tester le résultat avec différentes données dans l'aperçu afin de configurer un filtre d'import de données.
Les options de filtre avancé sont les suivantes :
- Lignes distinctes :cochez cette case pour masquer les lignes dupliquées.
- Nombre maximum de lignes: limitez le nombre de lignes affichées dans la zone d'aperçu en saisissant un nombre dans la zone de texte.
- Colonnes :cochez ou décochez les colonnes dans ce menu déroulant pour afficher ou masquer les colonnes affichées.
Si vous supprimez une colonne de cette liste, la colonne ne sera pas supprimée de la liste de l'import.
- Filtre SQL :cliquez sur la grande zone de texte pour afficher la boîte de dialogue Modifier le filtre SQL.
Saisissez une expression SQL dans le champ. Il s'agit d'un filtre qui limite les lignes prévisualisées. Cliquez sur
Appliquer
pour vérifier automatiquement la syntaxe SQL du filtre. (S'il y a des erreurs, celles-ci sont indiquées dans l'expression.) Pour obtenir de l'aide sur la syntaxe SQL, cliquez sur l'aide en ligne dans la section Remarques. L'expression que vous avez saisie apparaît dans la section Filtre avancé de la fenêtre de prévisualisation.Cliquez sur
Supprimer le filtre
(en regard du menu déroulant Source) pour effacer tous les paramètres de filtre avancé.Dans le cadre du processus de personnalisation de table, vous pouvez également créer des tables de jointure et des colonnes personnalisées en utilisant des expressions SQL.
Effacer la zone de stockage temporaire
Les informations restent dans la zone de stockage temporaire jusqu'à ce que vous les effaciez.
Pour effacer les données de la zone de stockage temporaire, procédez comme suit :
- Cliquez surEffacer les tables temporairesdans le menu Actions. La zone de stockage temporaire pour toutes les tables dans la source de données est effacée.