Passer au contenu principal
Documentation
Documentation
Adaptive Planning
Dernière mise à jour : 2023-06-23
Étapes : configurer des sources de données Salesforce

Étapes : configurer des sources de données Salesforce

  • Configurez votre instance Salesforce.
  • Sécurité :
    • Autorisation
      Opérateur d'intégration
      .
    • Autorisation
      Concepteur de données
      .
Configurez une source de données Salesforce afin de pouvoir utiliser des données issues de votre instance Salesforce dans Adaptive Planning pour :
  • La planification des ventes.
  • Les prévisions de ventes.
Vous pouvez utiliser les données des montants réels de Salesforce pour établir des prévisions.
Exemple : vos utilisateurs saisissent des données dans Salesforce sur les opportunités de vente, les enregistrements de commandes ou les prévisions de ventes. Après l'import dans Adaptive Planning, vous pouvez utiliser des tableaux de bord pour analyser et ajuster vos ressources commerciales et atteindre vos quotas de ventes.
Vous ne pouvez pas importer :
  • Des données issues de rapports ou créées via des intégrations d'applications dans l'instance Salesforce.
  • Les objets Salesforce qui nécessitent une sous-requête. Exemple : ActivityHistory. Nous vous conseillons d'exposer ces données avec des objets personnalisés. Si vous tentez d'accéder à des objets qui nécessitent des sous-requêtes, vous risquez de générer un message d'erreur vous indiquant que le type n'est pas valide pour l'opération.
  2. Pour les champs de la section
    Paramètres
    , tenez compte des éléments suivants :
    Option Description
    Nom d'utilisateur
    Saisissez le nom d'utilisateur du compte utilisateur Salesforce.
    Mot de passe
    Saisissez le mot de passe qui est associé au nom d'utilisateur et ajoutez votre jeton de sécurité Salesforce.
    Exemple : votre mot de passe est redrover1492 et votre jeton de sécurité est lv4l$Qyfj54gdvzu$9rXLRqUu((G. Saisissez
    redrover1492lv4l$Qyfj54gdvzu$9rXLRqUu((G
    .
    Utiliser Sandbox ?
    Cochez cette case pour utiliser votre instance Salesforce Sandbox. Cochez cette case uniquement si votre processus d'implémentation exige que vous testiez les données dans un environnement sandbox lors du processus d'import des données.
    Désélectionnez cette case lorsque vous récupérez les données depuis votre instance Salesforce de production.
    Niveau de journalisation
    Sélectionnez le niveau de détail que vous voulez afficher dans les journaux :
    • Erreur
       : uniquement les erreurs.
    • Informations
       : uniquement les informations de base. Exemple : consigner la date de mise à jour de la source de données.
    • Mode détaillé
       : informations détaillées concernant toutes les phases et actions.
  3. (Facultatif) Sélectionnez
    Tester la connexion
     pour tester la connexion à votre instance Salesforce avec cette source de données Salesforce.
  4. Dans la section
    Actions
    , cliquez sur
    Enregistrer
    .
  5. Dans la section
    Actions
    , sélectionnez
    Importer la structure
    .
    Lorsque vous importez votre structure, Adaptive Planning alimente automatiquement la section
    Composants de données
     avec toutes les tables et colonnes de données que vous pouvez importer. Les barres obliques sur les icônes indiquent que les colonnes ne se trouvent pas dans les tables temporaires.
  6. Configurez les tables temporaires et les colonnes de données que vous voulez importer avec cette source de données.
  7. Dans la section
    Actions
    , importez vos données.
  8. (Facultatif) Dans la section
    Actions
    , effacez les tables temporaires.
Créez ou utilisez un chargeur.