Étapes : configurer des sources de données Planning

Conditions préalables

Créez un identifiant pour une source de données Adaptive Planning.
Vérifiez que l'identifiant Adaptive Planning que vous sélectionnez pour cette source de données dispose des autorisations et de l'accès dimensionnel aux métadonnées et données dont vous avez besoin.
Autorisations requises :
Opérateur d'intégration > Concepteur de données
.

Navigation

Dans le menu de navigation, accédez à

Intégration

Concevoir des intégrations

.

Étapes de base

Créez un identifiant Adaptive Planning.
Créez une source de données Planning.
Sélectionnez les sources Adaptive Planning à importer, telles que des feuilles, des dimensions, des périmètres, des comptes, des attributs, des périodes et des versions.
Importez la structure Adaptive Planning depuis les feuilles ou les comptes.
Importez les données Adaptive Planning depuis des tables temporaires.
Automatisez les imports Adaptive Planning à l'aide d'une tâche d'intégration.

Créer un identifiant Adaptive Planning

Créer une source de données Planning

Développez les sources de données dans la Bibliothèque de composants et cliquez sur
Créer une nouvelle source de données
.
Sélectionnez
Source de données Planning
.
Saisissez un nom unique pour la source de données et cliquez sur
Appliquer
.
Sélectionnez un identifiant Adaptive Planning existant. S'il n'en existe aucun, créez-en un en suivant les étapes décrites plus haut. Vous pouvez sélectionner un identifiant Workday si l'utilisateur Adaptive Planning est synchronisé depuis Workday.
Enregistrez les paramètres de la source de données.
Cliquez sur
Tester la connexion
pour vérifier le fonctionnement de vos paramètres d'identification.

Sélectionner les sources Adaptive Planning à importer

Sélectionnez la source de données Planning que vous venez de créer dans la Bibliothèque de composants si vous ne l'avez pas déjà fait.
Sélectionnez
Gérer les sources
dans le panneau Actions.
Sélectionnez le dossier
Sources
dans la boîte de dialogue Gérer les sources.
Cliquez sur
Ajouter
sous le dossier Sources ou cliquez avec le bouton droit de la souris sur le dossier
Sources
et sélectionnez
Ajouter
pour sélectionner un(e) :
Dossier afin de créer un conteneur pour organiser vos sources
Source Compte
Source Attribut
Feuille cube et ses périmètres, paramètre de version et plage de périodes
Dimension
Source périmètre
Feuille modèle, son périmètre et paramètre de version et paramètre de période facultatif
Source personnalisée dans votre sélection de dimensions, de comptes, de périmètres, de version et de plage de périodes, où qu'elle se trouve dans votre instance. Pour plus d'informations, voir la section Créer des paramètres pour les filtres dans les sources personnalisées. (Facultatif) Vous pouvez également inclure les agrégats de comptes et les agrégats de périmètres. Les agrégats de comptes sont activés par défaut pour toute source de données Planning préexistante ou nouvelle. Les agrégats de périmètres sont désactivés par défaut.
Source Temps
Source Version
Donnez à la source un nom de façon à indiquer comment vous l'utiliserez et cliquez sur
Appliquer
. Par exemple, si cette source contient une feuille de dépenses pour 2019, vous pouvez la nommer "feuille de dépenses 2019".
Répétez ces étapes pour ajouter toutes les feuilles Adaptive Planning et tous les éléments du modèle que vous voulez importer. Chaque source devient une table distincte dans la zone de stockage temporaire.
(Facultatif) Sélectionnez
Inclure les codes
pour inclure les codes relatifs aux valeurs de dimension, aux valeurs d'attribut et aux périmètres lorsque votre instance prend en charge les noms d'affichage.
Cliquez sur
Enregistrer
dans le panneau Actions.

Créer des paramètres de filtrage dans les sources Dimension

Lorsque vous sélectionnez le paramètre Filtre de dimension, l'import des données de dimension ne renvoie que les dimensions correspondant à ce filtre. Vous pouvez sélectionner :

Uniquement le paramètre Dimension externe si votre identifiant Planning est connecté à une instance externe.
Le paramètre Dimension partagée si votre identifiant Planning est connecté à une instance self.

Lorsque vous sélectionnez le paramètre Filtre de version, l'import des données de dimension ne renvoie que les dimensions correspondant à ce filtre. Vous pouvez sélectionner :

Uniquement le paramètre Version externe si votre identifiant Planning est connecté à une instance externe.
Le paramètre Version de montants réels partagé ou Version de plan partagée si votre identifiant Planning est connecté à une instance self.

Aucune sélection automatique des paramètres de dimension n'est effectuée.

Pour créer des paramètres pour les filtres Dimension ou Version :

Sélectionnez
Modifier les paramètres
dans l'onglet
Paramètres
de la source Dimension. Vous pouvez également sélectionner des paramètres partagés lorsque votre identifiant Planning est connecté à votre instance locale. Vous avez ainsi la possibilité de réutiliser les paramètres partagés disponibles pour d'autres sources de données.
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le dossier
Local
, puis sur
Ajouter
dans la boîte de dialogue Modifier les paramètres.
Sélectionnez
Version externe
pour choisir la version que vous souhaitez utiliser.
Sélectionnez
Niveau externe unique
pour choisir un seul niveau.
Sélectionnez
Périmètres externes multiples
pour choisir plusieurs périmètres.
Sélectionnez
Compte externe
pour choisir les comptes que vous souhaitez utiliser.
Sélectionnez
Plage de périodes
pour configurer une plage de périodes fixe ou dynamique.
Donnez à vos paramètres des noms vous permettant de comprendre leur utilisation.
Cliquez sur
Appliquer
.

Une fois les paramètres locaux créés, vous pouvez les sélectionner pour les filtres Compte, Périmètre, Version et Plage de périodes dans la source Dimension.

Créer des paramètres pour les filtres dans les sources personnalisées

Lorsque vous créez une source personnalisée, vous devez sélectionner les paramètres Compte, Périmètre, Version et Plage de périodes dans l'instance Adaptive Planning à laquelle votre identifiant se connecte. Vous devez créer des paramètres avant de pouvoir les sélectionner. N'oubliez pas que ces paramètres correspondent à ce que vous pouvez sélectionner dans l'instance Adaptive Planning externe.

Le terme Externe qui s'affiche lorsque vous créez ces paramètres vous rappelle qu'ils sont créés pour une instance Adaptive Planning externe. Vous pouvez également sélectionner des paramètres partagés lorsque votre identifiant Planning est connecté à votre instance locale. Vous avez ainsi la possibilité de réutiliser les paramètres partagés disponibles pour d'autres sources de données.

Cliquez sur
Modifier les paramètres
dans l'onglet Paramètres de la source personnalisée.
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le dossier
Local
, puis sur
Ajouter
dans la boîte de dialogue Modifier les paramètres.
Sélectionnez
Version externe
pour choisir la version que vous souhaitez utiliser.
Sélectionnez
Niveau externe unique
pour choisir un seul niveau.
Sélectionnez
Périmètres externes multiples
pour choisir plusieurs périmètres.
Sélectionnez
Compte externe
pour choisir les comptes que vous souhaitez utiliser.
Sélectionnez
Plage de périodes
pour configurer une plage de périodes fixe ou dynamique.
Donnez à vos paramètres des noms vous permettant de comprendre leur utilisation.
Cliquez sur
Appliquer
.

Une fois les paramètres locaux créés, vous pouvez les sélectionner pour les filtres Compte, Périmètre, Version et Plage de périodes dans la source personnalisée.

Regroupement

Vous pouvez sélectionner le mode d'agrégation des données ainsi que les strates de temps pour les sources cubes et personnalisées. Sélectionnez l'un de vos calendriers comme calendrier de regroupement, puis choisissez une strate de regroupement dans ce calendrier. Si vous ne sélectionnez aucun calendrier, votre calendrier par défaut est automatiquement renseigné.

Importer une structure à partir de sources Adaptive Planning

Sélectionnez
Importer la structure
et surveillez la progression de l'import.
Fermez la boîte de dialogue Importer la structure.
Affichez les composants de données pour les tables et colonnes que vous avez importées. De même, toutes les sources que vous avez choisies dans Gérer les sources apparaissent automatiquement dans la zone de stockage temporaire afin que vous puissiez prévisualiser les données qu'elles contiennent.
Enregistrez la source de données.

Personnaliser les paramètres d'une table

Vous pouvez personnaliser la méthode d'import des données de chaque table Adaptive Planning.

Sélectionnez le triangle situé en regard du nom de la table dans la zone de stockage temporaire.
Sélectionnez
Paramètres de la table
.
Modifiez les paramètres. Ce que vous pouvez choisir varie en fonction des colonnes de la table.
Mode d'import des données :
Tous les enregistrements sont remplacés à chaque exécution d'un import de données
Toutes les lignes reçues sont nouvelles et doivent être ajoutées
Tous les enregistrements appartenant à une plage de périodes sont transmis (uniquement si une feuille source contient un intervalle de temps)

Page Données de feuille cube par strates de temps

Si vous définissez un paramètre de période vous pouvez afficher des données d'import de feuille cube par strates de temps qui apparaissent dans cette feuille cube. Par exemple, vous pouvez sélectionner l'année, le mois ou le trimestre, si la feuille contient des strates de temps. La pagination sépare la demande d'import par strate de temps, ce qui améliore l'efficacité des imports de feuilles cubes volumineuses. La progression de l'import indique le statut de chaque chargement de page.

Importer des données depuis Adaptive Planning

Faites glisser d'autres tables Adaptive Planning de la zone Composants de données jusqu'à la zone de stockage temporaire.
Sélectionnez
Importer des données
dans le panneau Actions. Les données sont traitées en fonction de vos filtres d'import et paramètres.
Indiquez toutes les valeurs nécessaires à l'affichage des invites de paramètre au moment de l'exécution.
Suivez la progression de l'import pour surveiller l'apparition de toute erreur d'import ou de tout message.
Examinez les données de la zone de stockage temporaire. Les données importées y sont conservées jusqu'à ce que vous les effaciez en sélectionnant
Effacer les tables temporaires
dans le panneau Actions.

Indiquer la version source pendant l'exécution

Vous pouvez modifier le paramètre

Version externe

pendant l'exécution pour renvoyer des données filtrées et exécuter

Importer des données

avec la valeur de filtre mise à jour. Accéder à

Gérer les sources

dans le panneau

Actions

pour définir le paramètre Version externe.

Exemple : lorsque vous définissez le filtre Version d'une source de feuille comme paramètre Version externe et que vous exécutez l'action Importer des données, la liste déroulante Version de plan affiche les versions disponibles au moment de la configuration des versions externes.

Réimporter des valeurs de dimensions après en avoir supprimé une dans Administration des dimensions

Si vous réimportez des valeurs de dimension après en avoir supprimé une dans Administration des dimensions, une ligne pour la valeur de dimension supprimée apparaît dans la zone de stockage temporaire. Cette ligne contient une colonne IsDeleted masquée définie sur True dans la prévisualisation de la table temporaire.

Pour supprimer cette ligne, effacez votre table temporaire et rechargez-la.

Automatiser les imports à l'aide d'une tâche d'intégration

Interactions avec les sources de données