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Documentation
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Adaptive Planning
Dernière mise à jour : 2023-06-23
Configurer un système externe NetSuite pour l'exploration

Configurer un système externe NetSuite pour l'exploration

Vous pouvez configurer un système externe et l'associer à un profil de mappage dans un chargeur de données Planning pour permettre l'exploration depuis.
Adaptive Planning
 Les données des feuilles et des rapports dans NetSuite. Lorsqu'un utilisateur clique sur un lien d'exploration,
Adaptive Planning
 se connecte au système et révèle les transactions sous-jacentes aux données.
L'association d'un profil de mappage à un système externe est facultative. N'en définissez qu'une seule pour permettre l'exploration depuis
Adaptive Planning
 à NetSuite.
Les systèmes externes NetSuite prennent uniquement en charge l'exploration des niveaux de feuilles, mais pas des niveaux d'agrégats. NetSuite Basic prend en charge l'exploration des niveaux d'agrégats.

Conditions préalables

  • Autorisations requises : Intégration, Concepteur de données.
  • Vérifiez que vous avez accès aux sources de données NetSuite dans votre instance.
  • Vérifiez que vous avez créé un identifiant NetSuite pour l'authentification par jeton.
  • Lorsque vous créez une nouvelle source de données spécifiquement pour l'exploration, notez les colonnes NetSuite que vous voulez mapper aux données dans.
    Adaptive Planning
     .
  • Seules les dimensions NetSuite standard (catégories) : Account, Level, Customer, Item et Department permettent l'exploration.

Navigation

Dans le menu de navigation, accédez à Intégration > Concevoir des intégrations.

Étapes de base

  1. Créez un système externe et donnez-lui un nom.
  2. Configurez les paramètres du système externe afin de :
    Adaptive Planning
     sait comment se connecter et quels comptes et/ou identifiants utiliser.
  3. Configurez les mappages de dimensions externes pour identifier la manière dont les dimensions du système externe sont mappées aux dimensions d'.
    Adaptive Planning
    .
  4. Configurez des colonnes SQL Tuple si plusieurs colonnes externes sont mappées à un.
    Adaptive Planning
     dimension
Une bonne pratique consiste à configurer un système externe pour NetSuite avant de configurer un chargeur Planning pour la source de données. Une fois que vous avez créé le système externe, vous devrez revenir à la source de données NetSuite pour terminer la configuration de l'exploration.
Si vous importez des données de NetSuite et souhaitez également configurer l'exploration dans NetSuite en fonction des catégories standard Account, Time Period, Subsidiary, Department, Class, Location, Item et Customer, alors vous devrez configurer des identifiants internes NetSuite pour chacune de ces dimensions dans le cadre des étapes de mappage de colonnes et de données du chargeur de données Planning.

Créer un système externe

  1. Développez
    Systèmes externes
     dans le panneau de droite
    Bibliothèque de composants
    .
  2. Cliquez sur
    Créer un nouveau système externe
    .
  3. Dans la boîte de dialogue
    Créer
     ..., saisissez un nom et cliquez sur
    Créer
    .

Configurer les paramètres du système externe NetSuite

  1. Cliquez sur
    Système source externe
     dans l'onglet
    Paramètres du système externe
    . Sélectionnez
    NetSuite
    , saisissez l'identifiant du compte utilisé dans NetSuite.
  2. Cliquez sur l'onglet
    Dimensions externes
     pour afficher une liste de dimensions du système externe et parcourir les noms de paramètre.

Configurer les paramètres de dimension externe NetSuite

  1. Cliquez sur l'onglet
    Mappage de dimensions externes
    .
  2. Cliquez deux fois sur une
    dimension de planification
    . Dans la boîte de dialogue, sélectionnez une dimension externe de mappage. Cliquez sur
    Appliquer
    .
  3. Une coche verte indique la dimension Planning mappée à au moins une dimension externe. Cliquez sur
    Enregistrer
    .

Mapper des dimensions externes

Les mappages de dimensions externes sont utiles pour mapper deux ou plusieurs dimensions d'un système externe à une dimension Planning individuelle pour l'exploration.
  1. Sélectionnez un système externe figurant dans la Bibliothèque de composants pour mapper des dimensions externes supplémentaires à une dimension Planning unique.
  2. Cliquez sur l'onglet
    Mappage de dimensions externes
     et cliquez deux fois sur une dimension Planning pour lancer l'éditeur de mappages.
  3. Sélectionnez des dimensions externes. Les dimensions sélectionnées passent en haut de la liste ou éventuellement hors du champ de vision (vous devez faire défiler la fenêtre vers le haut pour les afficher).
  4. (Facultatif) Faites glisser et déposez les dimensions sélectionnées qui s'affichent en haut de liste pour les réorganiser. Vérifiez que l'ordre de configuration correspond à leur ordre de chargement souhaité dans NetSuite.
  5. Saisissez un délimiteur dans l'éditeur de mappages. Un délimiteur est requis lorsque plusieurs dimensions externes sont sélectionnées.
  6. Les délimiteurs ne doivent pas dépasser cinq caractères, ni correspondre à des caractères utilisés dans une valeur de dimension (valeurs réelles dans les colonnes tuples mappées, mentionnées plus bas). Cliquez sur
    Appliquer
    .
  7. Affichez la colonne Dimension(s) externe(s) pour vérifier si elle indique que plusieurs dimensions externes sont mappées à une dimension Planning unique.
  8. Cliquez sur
    Enregistrer
     dans le panneau Actions, une fois les dimensions Planning mappées aux dimensions externes.

Configurer des colonnes SQL tuples pour NetSuite

Si vous mappez plusieurs colonnes de NetSuite en une seule dimension dans Planning, vous devrez créer une colonne SQL tuple dans la table temporaire que vous souhaitez exposer dans le chargeur Planning.
Si vous n'avez pas besoin des données de plusieurs colonnes NetSuite dans la même dimension Planning, alors évitez de créer une colonne SQL tuple dans la source de données.
Si vous prévoyez de réutiliser une source de données NetSuite existante pour activer l'exploration et si vous devez insérer plusieurs colonnes NetSuite dans une dimension Planning unique, vous devez recommencer ce mappage en utilisant des colonnes SQL tuples. Reconfigurez vos chargeurs pour vous assurer que la tâche d'intégration soit valide. Effectuez ces types de modifications dans un environnement de test et validez-les avant de les déployer dans un système de production.
Toutes les étapes suivantes doivent être réalisées afin de configurer la colonne SQL tuple pour l'exploration. Elles sont requises uniquement si vous devez importer des données de plusieurs colonnes NetSuite dans une seule dimension Planning.
Dans l'ordre pour
Adaptive Planning
 Pour analyser les différents éléments de données dans les catégories NetSuite source, vous devez préciser quelles colonnes NetSuite source s'associent pour former une seule colonne avant d'importer ces données dans Planning.
L'ordre dans lequel les différentes colonnes NetSuite sont combinées et le délimiteur spécifié doivent être identiques aux mappages de colonnes plusieurs à un spécifiés dans le système externe NetSuite.
En indiquant les colonnes NetSuite constituantes et leurs catégories NetSuite sous-jacentes :
Adaptive Planning
 crée des URL d'exploration dans la feuille Planning.
Avant de créer une colonne SQL tuple, vérifiez que vous avez configuré le mappage de colonnes plusieurs à un dans le système externe NetSuite.
  1. Sélectionnez Sources de données NetSuite dans la
    Bibliothèque de composants
    .
  2. Sélectionnez la table pour laquelle vous souhaitez activer l'exploration dans le panneau de gauche Composants de données.
  3. La table est affichée en évidence dans la zone de stockage temporaire. Développez le dossier Colonne personnalisée dans Composants de données.
  4. Faites glisser et déposez une colonne SQL tuple dans la zone de stockage temporaire. Cette colonne est disponible lorsqu'au moins un mappage tuple est défini dans un système externe.
  5. Ajoutez un nom, sélectionnez un système externe précédemment configuré et la dimension Planning correspondant au mappage de dimensions externes réalisé dans la section précédente.
  6. Cliquez sur l'onglet Mappages.
  7. Pour chacune des dimensions externes, mappez la colonne de table correspondante.
  8. Sélectionnez
    Appliquer
    .
  9. Cliquez sur
    Enregistrer
    dans le panneau Actions.