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Documentation
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Adaptive Planning
Dernière mise à jour : 2023-06-23
Workflows configurables

Workflows configurables

Date de Preview : 07/02/2026. Date de production : 08/05/2026.
Dans cette version, nous présentons Workflow configurables, une nouvelle structure qui vous permet de concevoir, orchestrer et exécuter des cycles de planification . Vous pouvez désormais créer des définitions de workflow réutilisables à l'aide d'un générateur graphique, affecter des tâches de manière dynamique aux utilisateurs, groupes d'utilisateurs ou associations et gérer l'ensemble du cycle de vie dans des hubs. Cette fonctionnalité remplace les classiques Workflow et Suivi de processus.
Regardez la vidéo :
 6 min 59 s

Avantages pour l'entreprise

Cette fonctionnalité vous permet d'avoir :
  • Une plus grande flexibilité. Vous pouvez désormais concevoir des workflows qui correspondent à votre structure d'organisation unique, et prenant en charge les mouvements de planification bottom-up et descendants.
  • Une meilleure gestion. Vous pouvez désormais appliquer un verrouillage strict des données lors de leur soumission et de leur approbation pour garantir l'intégrité des données pendant les cycles de planification .
  • Une efficacité de processus accrue. Vous pouvez désormais automatiser le transfert des tâche , les notifications et le routage des soumissions, ce qui réduit les frais administratifs.
  • Contrôle granulaire. Vous pouvez désormais utiliser le champ d'application de la feuille pour limiter les tâches à des tranches de données spécifiques, afin de garantir que les utilisateurs se concentrent uniquement sur les comptes et les périmètres pertinents.
  • Une meilleure visibilité. Vous pouvez désormais obtenir une vision instantanée de l'avancement de votre planification grâce aux journaux de suivi et d'audit détaillés, qui vous aident à identifier et résoudre rapidement les goulots d'étranglement.

Changements

Administration et définitions du workflow
Nous avons ajouté une nouvelle page
Définitions de workflow
 dans une nouvelle section
Workflow
 de vos hubs. Celle-ci vous permet de créer des définitions de workflow que vous utilisez comme modèles réutilisables pour vos cycles de planification . Vous pouvez créer des définitions avec les types de tâche suivants :
  • À faire.
  • Soumettre.
  • Approuver.
  • Soumission de hiérarchie.
Lorsque vous créez une nouvelle définition de workflow sur la page
Définitions de workflow
 , nous proposons un générateur de définitions de workflow graphique qui prend en charge les actions de glisser-déposer, ce qui vous permet de :
  • Déplacer des groupes de tâche de soumission et d'approbation.
  • Déplacer des tâches dans les groupes de tâche Soumettre et Approuver.
  • Transférer les tâches à faire.
  • Réorganiser les tâches.
Lorsque vous créez des tâches à faire dans votre définition de workflow , vous pouvez configurer les destinations des tâche et diriger les utilisateurs vers des tableaux de bord ou des feuilles spécifiques pour finaliser leur travail.
Lorsque vous créez des tâches de soumission, vous pouvez en outre configurer le champ d'application de la feuille pour définir des feuilles cubes ou modèles spécifiques applicables à une tâche. Nous verrouillons désormais automatiquement ces feuilles uniquement pour des rôles spécifiques lorsque les titulaires soumettent ou approuvent les données.
Lorsque vous publier les définitions de workflow , Workday :
  • Permettre d'utiliser ces définitions de workflow pour lancer des workflows pour des versions de plan et des périmètres participants spécifiques.
  • Verrouiller automatiquement les définitions de workflow pour les modifications de structure importantes tant qu'il existe des workflows actifs.
Gestion du workflow
Nous ajoutons une nouvelle page
Workflow
 dans la section
Workflow
 de vos hubs. Celle-ci vous permet de contrôler vos workflows dans une vue plate de tous les workflows, de leur statut et de leur progression. Vous pouvez utiliser cette page pour :
  • Explorer des instances spécifiques pour afficher les données détaillées au niveau des tâches.
  • Exportez l'historique des tâche de workflow et les périmètres participants vers Excel à des fins d'audit et de révision détaillée.
  • Mettre en pause, reprendre et archiver des instances de workflow pour gérer le cycle de vie de la planification .
Expérience utilisateur finale
Nous ajoutons une nouvelle section
Mes tâches
 dans vos hubs que vous pouvez utiliser comme boîte de réception pour :
  • Afficher et accéder aux tâches à faire, soumettre et approuver qui vous ont été affectées. Intervenir directement sur les destinations de la tâche , qui nous apparaissent dans la tâche. Exemple : vous définissez votre feuille Frais comme destination de tâche à faire, et votre titulaire peut afficher et effectuer des actions sur la feuille Frais directement à partir de la tâche.
  • Soumettre, soumettre tous les périmètres, approuver, approuver tous les périmètres ou renvoyer sur vos tâches.
Lorsque vous renvoyez une tâche , nous :
  • Déverrouillez les données de cette partie spécifique du périmètre et de la hiérarchie d'organisations.
  • Notifiez au demandeur d'origine.
  • Réinitialisez le statut de la tâche à
    En cours
     .
Vous pouvez envoyer des notifications Adaptive Planning lorsque les tâches sont :
  • Affectés.
  • Renvoyé.
Sécurité et configuration
Nous avons ajouté une nouvelle case à cocher
Activer les workflows configurables
 sur la page
Paramétrage général
 du
menu Administration
 . Lorsque vous activez cette fonctionnalité, nous désactivons les fonctionnalités existantes Workflow et Suivi de processus.
Nous avons ajouté une nouvelle autorisation
Gérer les workflows
 . Cette autorisation est requise pour créer des définitions, lancer et contrôler des workflows.
Nous prenons désormais en charge les associations en tant que titulaires de tâches, ce qui permet de router les workflows de manière dynamique en fonction de l'affectation des périmètre .

Que dois-je faire ?

  1. Cochez la case Activer
    les workflows configurables
     sur la page
    Paramétrage général
     de
    Administration
     et enregistrez. Remarque : lorsque vous activez cette fonctionnalité, nous désactivons les fonctionnalités existantes Workflow et Suivi de processus.
  2. Accordez les autorisations
    Accès aux hubs
     ,
    Modifier les hubs
     et
    Gérer les workflows
     aux groupes de sécurité ou aux utilisateurs qui vont gérer les cycles de planification .
  3. Configurez les associations que vous souhaitez utiliser comme titulaires pour les tâches de soumission et d'approbation. Accédez à
    Administration > Associations
     pour définir les relations entre les utilisateurs et les périmètres qui détermineront le routage des tâche . Exemple : créez une association pour les soumissions de budgets pour le périmètre Développement produit.
  4. Créez un hub pour héberger vos définitions de workflow ou utilisez un hub existant. Exemple : créez un hub Financial Planning .
  5. Assurez-vous que tous les participants au workflow ont accès à ce hub et à tous les artefacts de ce hub.

Que se passe-t-il si je ne travaille pas ?

Si vous ne cochez pas la case
Activer les workflows configurables
 et que vous enregistrez, votre environnement client continue d'utiliser les fonctionnalités existantes Workflow et Suivi de processus. Toutefois, nous vous recommandons de planification votre migration car cette nouvelle structure offre des fonctionnalités améliorées et sera la standard pour les futures mises à jour.

Scénarios de test

Lorsque vous utilisez Demander à Workday pour poser des questions sur les workflows configurables, les liens vers les rubriques correspondantes de la section
Liens sources
 ne fonctionnent pas tant que nous n'avons pas livré cette fonctionnalité en production.

Journal des changements

Workflows configurables
Les dates de livraison de la version de production de cette fonctionnalité passent du 14/03/2026 au 08/05/2026.