Financial Planning Configuration Manager
Cette version simplifie la configuration des clients Adaptive Planning for Financials en vous permettant de créer et de mettre à jour automatiquement les données et métadonnées de planification à partir d'un seul endroit. Cela réduit le temps d'implémentation tout en améliorant l'expérience utilisateur.
Cette fonctionnalité est uniquement disponible pour les clients qui implémentent Adaptive Planning for Financials pour la première fois. Vous devez demander à votre contact support désigné ou à votre chargé d'implémentation de services professionnels d'activer cette fonctionnalité. Actuellement, cette fonctionnalité est disponible uniquement pour les clients de l'Aperçu limité d'Adaptive Planning. Nous prévoyons de rendre cette fonctionnalité généralement disponible le 10/05/2024.
Regardez la vidéo :
6 min 6 sTâche de gestion de la configuration de Financial Planning
Date de publication : 03/02/2024
Nous proposons la nouvelle tâche
de gestion de la configuration de Financial Planning
(sécurisée via le domaine Set Up: Adaptive Planning
) que vous pouvez utiliser pour créer rapidement dans Adaptive Planning :
- Une hiérarchie de périmètres en concatérant les dimensions Workday.
- Dimensions, valeurs de dimension et attributs de dimension.
- Les comptes Actif, Passif, Capitaux propres et Compte de résultat mappés aux regroupements de comptes Workday.
- Strates de temps pour les calendriers par défaut et secondaires.
- Devise de l'entreprise et devise de reporting avec mappage des taux de change.
- Version de montants réels.
- Montants réels à partir des regroupements de lignes d'écritures gérées dans Workday.
- Des sources de données à des fins d'intégration. Des chargeurs de métadonnées et de données à des fins d'intégration.
- Des tâches d'intégration avec planifications de l'actualisation des données et des métadonnées.
- Un système externe Workday.
Créer ou sélectionner des structures de plan financier
Date de publication : 03/02/2024
Vous pouvez sélectionner ou créer une Structure de plan financier pour renseigner automatiquement les dimensions en fonction de cette structure de plan.
La sélection d'une structure de plan après avoir configuré les autres sections modifie ces configurations.
Aperçu des données
Date de publication : 03/02/2024
Nous vous permettons d'afficher un aperçu de ce qui sera chargé depuis Workday Financials vers Adaptive Planning pour vous aider à vérifier votre configuration avant de l'activer.
Sécurité
Date de publication : 03/02/2024
Pour éviter les erreurs en aval, nous vous empêchons de passer par la page Sécurité ou d'activer un gestionnaire de configuration de la planification financière jusqu'à :
- Accordez à votre utilisateur du système d'intégration (ISU) l'accès à toutes les sources de données et champs de rapport du gestionnaire de configuration de la planification financière.
- Sélectionnez les domaines fonctionnels pour toutes les sources de données et tous les champs de rapport du gestionnaire de configuration de la planification financière dans votre périmètre Client API.
Charger les subdivisions dans les feuilles standard
Date de publication : 03/02/2024
Dans cette version, nous prenons en charge les subdivisions pour les feuilles standard chargées via le Financial Planning Configuration Manager.
Sélectionner des worktags personnalisés et des organisations comme dimensions et périmètres
Date de publication : 10/05/2024
Dans cette version, vous pouvez sélectionner vos Worktags personnalisés et vos Organisations comme dimensions et périmètres.
Unité légale affiliée intercompagnies comme dimension
Date de publication : 10/05/2024
Vous pouvez désormais sélectionner Unité légale affiliée intercompagnies comme dimension en liste dans votre configuration de planification financière.
Sélectionner les catégories de produit et de dépense comme dimensions
Date de publication : 10/05/2024
Vous pouvez désormais sélectionner Revenus et Catégorie de dépense comme dimensions. Vous pouvez ainsi :
- Concaténer des comptes avec des catégories de produit et de dépense.
- Utilisez les catégories de produit et de dépense comme dimensions dans Adaptive Planning.
Sélectionner la date de début des montants réels après l'activation
Date de publication : 10/05/2024
Vous pouvez désormais sélectionner une Date de début des montants réels après l'activation, ce qui vous permet de :
- Préremplir les métadonnées et les montants réels historiques dans Adaptive Planning.
- Sélectionnez des fenêtres de période d'activation plus courtes pour réduire le temps d'itération pendant les déploiements.
Hiérarchie de premier niveau pour les dimensions
Date de publication : 10/05/2024
Vous pouvez désormais filtrer les données de montants réels en spécifiant une hiérarchie de premier niveau pour toutes les dimensions incluses.
Effacer les mappages externes
Date de publication : 10/05/2024
Vous pouvez désormais supprimer les mappages d'identifiants externes créés par le gestionnaire de configuration de la planification financière lors du chargement des métadonnées dans Adaptive Planning. Cela rationalise le processus de migration de production à la fin des déploiements en évitant les conflits de mappage lors du clonage d'un environnement client d'implémentation.
Flexibilité des libellés pour les comptes et les périmètres
Date de publication : 10/05/2024
Vous pouvez désormais personnaliser les noms d'affichage et les délimiteurs de concaténation pour les comptes et les périmètres à chaque palier de la hiérarchie afin d'améliorer la lisibilité.