Référence : paramétrage général

Adaptive Planning

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Utilisez

Paramétrage général

pour afficher et mettre à jour les informations de base concernant votre instance, notamment :

Valeurs de délai d'expiration de la session.

Règles de mot de passe.

Coordonnées de l'administrateur du site.

Les paramètres qui s'affichent dépendent de vos ensembles d'autorisations. Voir Concept : ensembles d'autorisations.

Pour en savoir plus sur les préférences propres aux tableaux de bord, voir Modifier les préférences des tableaux de bord.

Informations de configuration

Champ	Description
Code	Identifie votre instance . Vous aurez peut-être besoin de ces informations lorsque vous consulterez les Services professionnels ou le support.
Nom et adresse	Identifie le nom et l'adresse principale de votre unité légale. Vous devez indiquer un nom d'unité légale.

Coordonnées du contact

Saisissez le nom, le numéro de téléphone, l'adresse et l'adresse e-mail du contact administratif principal dans votre unité légale pour les problèmes liés à l'installation.

Détail de la configuration

Champ	Description
Utilisation du disque	Indique la quantité d'espace de stockage utilisée par votre instance. Cette information est en lecture seule .
Délai d'expiration de la session	Définit la durée maximale d'inactivité (en minutes) avant qu'un utilisateur soit automatiquement déconnecté. Si ce champ est laissé vide, la valeur par défaut est 60 minutes. La plage s'étend de 5 à 500 minutes. Si la session expire avant que vous ne cliquiez sur Enregistrer , Adaptive Planning vous redirige vers la page de connexion. Une fois que vous vous êtes reconnecté, les modifications sont enregistrées. Si vous quittez la page de connexion, les modifications ne sont pas enregistrées lorsque vous vous reconnectez.
Transactions	Indique la quantité d'espace de stockage utilisée par les fichiers chargés dans le module de transactions. Transactions uniquement . Cette information est en lecture seule .
Fichiers de rapport	Indique la quantité d'espace de stockage utilisée par les fichiers chargés dans le menu Rapports. Cette information est en lecture seule .
Données locales	Identifie le nom d'affichage et la précision décimale de la feuille Données locales. Obligatoire .
Pourcentage de consolidation	Identifie le nom d'affichage et la précision décimale du compte se trouvant dans la feuille des pourcentages de consolidation. Consolidation uniquement . Obligatoire .
Répartition automatique	Définit une méthode de répartition par défaut pour tous les comptes chaque fois que vous saisissez une valeur dans une période d'agrégat. Sélectionnez : À parts égales : divise l'agrégat de manière égale ou copie la moyenne dans toutes les cellules contributives. Proportionnellement : répartit proportionnellement aux valeurs existantes des cellules contributives. Proportionnellement : utiliser l'exercice précédent : utilise la valeur de l'exercice précédent pour chaque cellule contributive et répartit proportionnellement. Répartition 4-4-5 : la pondération la plus importante s'applique toutes les trois cellules. Répartition 4-5-4 : la pondération la plus importante s'applique à la deuxième cellule puis toutes les trois cellules. Répartition 5-4-4 : la pondération la plus importante s'applique à la première cellule puis toutes les trois cellules. Hypothèse : invite à sélectionner une méthode de répartition personnalisée pour votre instance. Voir Étapes : configurer des méthodes de répartition personnalisées. Aucune : vous pouvez sélectionner une méthode de répartition.
Libellé du partenaire commercial	Identifie le libellé utilisé pour les partenaires commerciaux de votre modèle. Consolidation uniquement. Obligatoire .
Identification du compte de partenaire commercial	Détermine comment identifier les comptes partenaires commerciaux : par des attributs de compte ou en utilisant des subdivisions. Consolidation uniquement .
Libellé de la dimension système de la devise	Identifie le libellé de la devise système.
Limiter les téléchargements de fichiers par extension	Permet de télécharger des types de fichier spécifiques. Nous vous recommandons d'ajouter les extensions de fichier suivantes : xls, xlsx, xlsm, csv, txt, pdf, doc, docx, ppt, pptx, html, rtf, xml, zip, gzip, jpg, jpeg, png, crt, cert, pem et der . Cliquez sur la liste et ajoutez une extension pour permettre aux utilisateurs de télécharger ce type de fichier.
Utiliser la fonction no-reply pour les rapports par e-mail	Envoie des rapports par e-mail depuis un compte no-reply@adaptiveinsights.com plutôt que depuis le compte de messagerie de l'utilisateur.
Nombre maximum de tâches d'import répertoriées	Affiche le nombre maximum d'importations répertoriées lorsque vous accédez à Intégration > Historique des importations. Valeur par défaut : 1 000. Contactez le support si vous souhaitez augmenter la valeur jusqu'à 9 999. Cette information est en lecture seule .
Taille de la première page de la feuille modèle	Définit le nombre maximum de lignes affichées dans toutes les feuilles modèles. Lorsque ce nombre est réduit, le temps de chargement diminue et vous devez utiliser des filtres pour afficher différents ensembles de données. Lorsqu'il est augmenté, le temps de chargement est plus important, mais les utilisateurs peuvent afficher toutes les données sans filtres.
Nombre maximum de lignes contributives de l'explorateur de cellules	Définit le nombre maximum de lignes affichées dans Explorer la cellule.

Activer les fonctionnalités

Champ	Description
Activer l'onglet Annonces	Permet d'afficher des rapports et des messages simples sur la page des annonces.
Alertes du workflow et du suivi de processus	Envoie des alertes par e-mail aux utilisateurs lorsque : Une tâche Suivi de processus leur est affectée. Le statut du workflow change pour les périmètres ou les feuilles auxquels ils ont accès.
Publication en masse	Conserve les modifications administratives pour une publication ultérieure afin de perturber le moins possible les utilisateurs.
Journal d'activité de l'utilisateur	Conserve les informations de connexions et de déconnexions des utilisateurs et permet d'en effectuer le suivi.
Intégration	Définit la disponibilité d'adaptateurs préconfigurés pour des concepteurs de données qui créent des sources de données. Intégration uniquement . Workday : permet aux concepteurs de données de configurer de nouvelles sources de données Workday. Intacct : permet aux concepteurs de données de configurer de nouvelles sources de données Intacct. MS Dynamics GP: permet aux concepteurs de données de configurer de nouvelles sources de données Microsoft Dynamics GP. NetSuite : permet aux concepteurs de données de configurer de nouvelles sources de données NetSuite. C'est la méthode recommandée pour se connecter à NetSuite., car il offre l'accès le plus large aux données stockées dans NetSuite.. Salesforce : permet aux concepteurs de données de configurer de nouvelles sources de données Salesforce.
Activer les chargeurs Integration - Effacer les données	Définit la disponibilité de l'onglet Effacer les données dans les chargeurs de données Planning. Si vous effacez les données de plan non virtuel ou de montants réels, cela supprime les données numériques des mois et comptes indiqués. Cette action ne peut pas être annulée. Vous ne pouvez pas effacer les valeurs des cellules et des comptes système contenant des formules.
NetSuite Customer	Définit des options supplémentaires pour les clients NetSuite : NetSuite Basic : active l'accès de base aux données NetSuite et rend les menus spécifiques de NetSuite disponibles dans le menu Intégration. Ce n'est pas la méthode recommandée pour se connecter à NetSuite.
Elastic Hypercube	Indique si la technologie Elastic Hypercube, qui alloue de manière dynamique les ressources informatiques afin d'optimiser les performances, est activée sur votre instance. Cette information est en lecture seule .
Activer l'import/export des données d'une seule colonne pour le nom d'affichage	Indique si les modèles d'import Excel ne nécessitent qu'une seule colonne pour : Périmètres. Dimensions. Attributs. Ne requiert que la dimension ou l'attribut comme colonne d'en-tête avec des valeurs dans les cellules pour les éléments suivants : Import de la structure des comptes. Import de la structure des dimensions. Import des périmètres. Import des données standard. Import des transactions. Import des données cubes. Import des données modèles. Les valeurs deviennent les codes lors de l'import. L'export des données ne génère qu'une seule colonne pour les dimensions, les périmètres et les attributs. Supprime la condition relative au suffixe Nom et Code lors du marquage de l'attribut dans les éléments suivants : Import de la structure des comptes. Import de la structure des dimensions. Import des périmètres. Lorsque vous activez l'option Activer l'import/export des données d'une seule colonne pour le nom d'affichage , le paramètre Importer sans les colonnes Code et Nom pour les noms d'affichage est masqué dans Intégration > Import.
Rendre les groupes importés modifiables	Permet d'utiliser l'interface utilisateur Adaptive Planning pour modifier les groupes créés via l'API importGroups lorsque dataSource=externalal. Vous pouvez traiter ces groupes comme des groupes globaux, ce qui vous permet de : Ajoutez des membres aux groupes. Retirer des membres des groupes. Supprimer les groupes. Renommez les groupes. Ce paramètre est désactivé par défaut, de sorte que les groupes et les membres chargés par importGroups apparaissent uniquement dans l'interface utilisateur.

Gestion des mots de passe

Définissez des critères qui sont cohérents avec les règles de votre entreprise et qui respectent les obligations de protection des données personnelles. Plus vous définissez de règles, plus les mots de passe sont sûrs.

Champ	Description
Nombre minimum de caractères	Définit le nombre minimum de caractères requis dans les mots de passe.
Nombre minimum de caractères alphabétiques	Définit le nombre minimum de caractères alphabétiques (a à z) requis dans les mots de passe.
Nombre minimum de caractères numériques	Définit le nombre minimum de chiffres (0-9) requis dans les mots de passe.
Vous devez utiliser des majuscules et des minuscules	Vous devez utiliser au moins une majuscule et une minuscule parmi les caractères alphabétiques (a-z).
Interdire plus de deux caractères consécutifs identiques	Interdit l'utilisation de plus de 2 caractères, comme sss ou 111 .
Vous devez utiliser au moins un caractère non alphanumérique	Requiert au moins un caractère spécial, comme !,@, #, $, %, ^, &, *.
Durée de validité du mot de passe	Définit le nombre de jours ou de mois au bout duquel les utilisateurs doivent réinitialiser les mots de passe.
Durée minimale du mot de passe	Indique un nombre de jours ou de mois minimum avant qu'un utilisateur puisse modifier à nouveau son mot de passe.
Nombre autorisé d'échecs de connexion	Limite le nombre de tentatives de connexion infructueuses que les utilisateurs peuvent effectuer pendant une période donnée avant que le produit bloque leur compte. Lorsqu'un utilisateur est bloqué, seul un utilisateur administrateur ayant accès à la page Modifier l'utilisateur peut déverrouiller le compte. Saisissez n'importe quel nombre pour les tentatives et les minutes. Si ces champs sont laissés vides, le produit applique une valeur par défaut de 10 tentatives en 1 440 minutes (24 heures).
Avertissement avant expiration	Définit le moment où les utilisateurs commencent à recevoir des avertissements d'expiration. S'applique uniquement si des mots de passe sont sur le point d'expirer. Saisissez le nombre de jours.
Interdire d'utiliser les	Indique quand vous pouvez répéter un mot de passe au plus tôt. Saisissez le nombre de nouveaux mots de passe que vous devez créer avant de pouvoir réutiliser un ancien mot de passe.
Autoriser les utilisateurs à réinitialiser leur mot de passe à partir de la page de connexion	Ajoutez un lien Mot de passe oublié ? à la page de connexion pour permettre aux utilisateurs de réinitialiser leur mot de passe. Si vous ne configurez pas cette option, seul un administrateur peut réinitialiser un mot de passe utilisateur.
Autoriser uniquement les connexions provenant des adresses IP	Pour afficher ce champ, vous devez activer l'indicateur de restriction IP pour votre instance. Limitez les ordinateurs/réseaux à partir desquels les utilisateurs peuvent accéder à l'instance. Saisissez une ou plusieurs adresses IP approuvées. Utilisez des virgules pour les séparer. Pour indiquer une plage d'adresses IP, saisissez deux adresses valides séparées par un trait d'union. Ce champ peut contenir un maximum de 2 048 caractères. Vous pouvez également utiliser les adresses IP du réseau pour limiter l'accès aux seuls utilisateurs partageant la même adresse IP. Si votre instance Adaptive Planning s'intègre à Workday, vous devez également spécifier les adresses IP ou les plages des centres de données Workday. Vous pouvez trouver l'adresse IP d'un centre de données Workday sur la page Data Centers dans Community. Voir Ajouter des adresses IP de centre de données Workday au paramétrage général. Pour des raisons de sécurité, lorsqu'un utilisateur est rejeté en raison d'une incohérence IP, un message d'erreur s'affiche qui ne mentionne pas l'expression "adresse IP". Le message indique plutôt que la connexion a été refusée en raison d'un "réseau non valide".
Les utilisateurs doivent modifier leur mot de passe lors de la première connexion :	Obliger les utilisateurs à modifier leur mot de passe après leur première connexion.

Gestion du support Adaptive Planning

Champ	Description
Autoriser WorkdayLes équipes du support Adaptive Planning pour se connecter	Sélectionnez cette option pour permettre au support Adaptive Planning d'accéder à votre instance. Périodele support a besoin d'accéder à votre instance, vous avez besoin d'une autorisation supplémentaire.